华福电新太空光伏布局正当时同时建议关注国内火箭链条北

#北美大客户光伏设备下单节奏明显提速，缺电背景下地面光伏建设迫在眉睫：根据最新产业链跟踪，海外T 40GW预计同步启动，3月份开始10GW+40GW订单有望陆续落地，年内共50GW设备预计全部完成交付；海外S预计为8GW+41GW。 近期部分设备厂商已赴北美交流。 按照北美巨头26年合计6500亿美金资本开支计划，（ 【华福电新】太空光伏布局正当时，同时建议关注国内火箭链条！ #北美大客户光伏设备下单节奏明显提速，缺电背景下地面光伏建设迫在眉睫：根据最新产业链跟踪，海外T 40GW预计同步启动，3月份开始10GW+40GW订单有望陆续落地，年内共50GW设备预计全部完成交付；海外S预计为8GW+41GW。 近期部分设备厂商已赴北美交流。 按照北美巨头26年合计6500亿美金资本开支计划，（400亿美金/GW，16GW左右），很显然北美燃机的产能瓶颈（eg. GE 25年销量15.3GW，26年中交付能力仅达到年化20GW）已严重影响到了AIDC的建设力度，40GWh地面光伏订单可能会更为紧迫。 #伊朗高层遇袭，是商业航天+AI深度融合的实战案例：本次精准打击的关键支撑，采用的是Space X星盾军用卫星系统而非民用星链，集成了高等级加密、抗干扰通信、 天基侦查与实时数据中继能力，能在全面切断地面通信、电池干扰情况下，构建作战数据链路；此外Palantir作为统一收口（或者称之为作战大脑）调度多个AI大模型，主导完成对于办公规律匹配、实时轨迹定位、通信语义/图像视频等多模态数据校对等自主决策分析，真正完成了从感知-传输-决策-打击-反馈全流程闭环，重新定义了AI+军事！ 1）Space X目前上市计划可能会提前，最快3月份就可能提交；2）发射计划：星舰V3计划3月发射；蓝箭航天朱雀三号Y2（第二次一子级回收尝试）计划二季度发射；中科宇航力箭二号首飞3）光伏设备订单正式落地；