华福电新太空光伏布局正当时同时建议关注国内火箭链条北

北美大客户光伏设备下单节奏提速，地面光伏建设迫在眉睫

• 产业链跟踪显示，海外T项目40GW预计同步启动，3月起10GW+40GW订单陆续落地，年内50GW设备完成交付；海外S项目预计8GW+41GW。
• 部分设备厂商已赴北美交流。
• 北美巨头2026年6500亿美元资本开支计划（400亿美元/GW，对应16GW）显示，燃机产能瓶颈（如GE 2025年销量15.3GW，2026年中交付能力仅20GW）制约AIDC建设，40GWh地面光伏订单需求紧迫。

伊朗高层遇袭：商业航天+AI深度融合的实战案例

• 精准打击依赖SpaceX星盾军用卫星系统（高加密、抗干扰通信、天基侦查、实时数据中继），在地面通信中断情况下构建作战数据链路。
• Palantir调度AI大模型（办公规律匹配、轨迹定位、多模态数据校对）实现感知-传输-决策-打击-反馈全流程闭环，定义AI+军事新范式。
• 后续计划：SpaceX上市可能提前（最快3月提交）、星舰V3计划3月发射、蓝箭朱雀三号Y2（二次一子级回收）二季度发射、中科宇航力箭二号首飞、光伏设备订单正式落地。