昨晚几个变化再更新1电子箔CCL厂三菱瓦斯发布涨价函表

CCL厂三菱瓦斯发布涨价函：表示因上游材料（铜箔、电子布、树脂）价格暴涨，对其CCL产品涨价30%，4.1 开始执行。 该涨价函说明铜箔等涨价传导顺畅，且涨幅超预期，起步30%，此前我们对铜箔涨价预期10%起步，若涨幅上修至30%，【铜冠】等估值降至20X左右。 目前涨价链：龙一推荐【铜冠铜箔】、【江南新材】、【振华股 昨晚几个变化再更新：1 、【电子箔】CCL厂三菱瓦斯发布涨价函：表示因上游材料（铜箔、电子布、树脂）价格暴涨，对其CCL产品涨价30%，4.1 开始执行。 该涨价函说明铜箔等涨价传导顺畅，且涨幅超预期，起步30%，此前我们对铜箔涨价预期10%起步，若涨幅上修至30%，【铜冠】等估值降至20X左右。 目前涨价链：龙一推荐【铜冠铜箔】、【江南新材】、【振华股份】。 2、今日关注【铬金属-百川报价和各大厂涨价函】，我们认为#缺电和军工两大驱动因素，铬价格上涨持续，重点标的【振华股份】（每涨1k，多3亿利润）。 同时底部最值得关注的后续涨价方向【电容+电感】江海、海星、铂科、龙磁。 3、缺电：本周起，因市场博弈3.4日大型csp白宫签署电力成本承诺，北美缺电链波动加大（A股尿性），我们观点：#【潍柴动力】16X的aidc如果下车，以后到哪里找？ 4、SAF&UCO：一则强调非电领域脱碳在全基配置潜在的超额；二则涨价超预期：需求+政策带来的供需错配， 春节以来，SAF售价累计涨幅9%，系需求前置+政策刚性+能源成本共振所致；年内高价位持续时间将显著长于去年（去年高点集中于10–11月短时冲高）。 欧洲fob 2350美金，uco采购价格945美金（均不含税），目前#单吨净利4500元RMB，已较可观，37-38万吨出货*60%持股比例=10亿利润。 考虑良率提升，单吨制造费用仍有下降，预计单吨净利还比测算更乐观。 5、GTC临近，再重点关注沉寂很久的【电源&液冷变化】和投资机会。