我们称之为#产业上行期的美(类似2020年新能源组件一体化)。
大票【建滔基层板H、建滔集团】。
2、新技术-重视VPD:其中埋嵌PCB新趋势,重点看【世运电路、中富电路】(主业世运二季度大幅改善,中富二季度炸裂)。
3、设备-
昨晚几个汇报的重点:1、涨价链:再次重视PCB全产业链,当前时点#纵向一体化布局的CCL二季报有望【大超市场预期】——
我们称之为#产业上行期的美(类似2020年新能源组件一体化)。
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服务器测试电源:底层逻辑发生变化,大陆在高功率有望超越致茂,重点看【爱科赛博、科威尔】。
4、扩产超预期:【瑞可达】AEC最新产能翻倍上修至年底规划约40条线对应100e产值(此前预期50e),对应增量业绩有望翻倍至13e;且电源线power whip业务明年将放量出货NV有望贡献5e业绩。
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我们称之为#产业上行期的美(类似2020年新能源组件一体化)。
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服务器测试电源:底层逻辑发生变化,大陆在高功率有望超越致茂,重点看【爱科赛博、科威尔】。
4、扩产超预期:【瑞可达】AEC最新产能翻倍上修至年底规划约40条线对应100e产值(此前预期50e),对应增量业绩有望翻倍至13e;且电源线power whip业务明年将放量出货NV有望贡献5e业绩。