华为产业链的影响分两块：一、利多链：1）

一、利多链： 1）利多华为系光刻机标的，从光源，物镜，镜头2）利多华为晶圆厂产业链，刻蚀机，沉积，外延，氧化等3）利多华为材料产业链，光刻胶/掩膜版等4）利多华为信创产业链，给华为外包或者生态伙伴5）利多华为造车产业链，除了sls，还有安徽的两家6）利多华为新能源产业链，逆变器和光伏电池片华为产业链的影响分两块： 一、利多链： 1）利多华为系光刻机标的，从光源，物镜，镜头2）利多华为晶圆厂产业链，刻蚀机，沉积，外延，氧化等3）利多华为材料产业链，光刻胶/掩膜版等4）利多华为信创产业链，给华为外包或者生态伙伴5）利多华为造车产业链，除了sls，还有安徽的两家6）利多华为新能源产业链，逆变器和光伏电池片7）利多华为6g产业链。8）利多华为盘古大模型产业链。9）利多星闪和华为主导的通信互联标准产业链 二、利空链： 1）利空所有苹果产业链，冲击苹果几千万台手机，几百万台电脑。2）利空海思退出受损链，冲击高通，联发科，电视机，安防监控3）利空orin+骁龙智能驾驶域控链，华为mdc+鸿蒙会占据巨大潜力4）利空企业级软件厂商，华为metaerp将成为平台级产品5）利空其他Android手机销量和消费电子链6）利空美股全体半导体产业链，利空全球消费电子产业链，份额会向华为集中。7）利空美系设备供应链amat。lam。kla8）利空不与hw合作的国内设备/材料/零部件/芯片厂产业链。