美妆行业ESG白皮书

EVERYTIMEYOUTRYISALIMITEDEDITION 摘要 随着全球对可持续发展的重视，美妆行业也开始重新审视自身在环境保护、社会责任与公司治理方面的角色。本白皮书旨在深入部析美妆行业的ESG发展现状，探讨其在环境保护、社会责任、公司治理等方面的实践与探索。我们希望通过这份白皮书，为美妆行业提供一份全面、深入且具有前瞻性的参考，共同推动美妆行业走向更加绿色、公平、透明的未来，让美妆之美不仅闪耀于外表，更深植于责任与担当之中。 研究员 前言 周川野CFAESG证书：107203480吴威明国际通用ESG高级分析师：SH5614FBA0334刘淼CFAESG证书：102279592孙闻锦高级注册ESG分析师：24RZQLKC600562A王菁高级注册ESG分析师：24RZQLKC000059A卢鑫CFAESG证书：106759872国际通用ESG策略师：SH141XFCA0394李金娜CFAESG证书：102121606冯江杰CFAESG证书：102263731高级注册ESG分析师：23RZQLKC001113A碳管理师：CHINAETSCM20240010135周晓蕾高级注册ESG分析师：24RZQLKC005175A储嘉CFAESG证书：104019207国际通用ESG策略师：SH0024FCA0388中级注册ESG分析师：24RZQLKC601867B林于力CFAESG证书：102127254成铭CFAESG证书：102165986高级注册ESG分析师：23RZQLKC000377A 在快速选代的全球经济版图中，美妆行业作为一个充满活力与创新的领域，始终走在潮流前沿。近年来，随着电商平台和直播带货模式的蓬勃发展，中国美妆市场迎来了前所未有的增长机遇，市场规模持续扩大，消费需求日益多样化。这也激发了本土品牌的迅速崛起，使得市场格局呈现出多元化与竞争加剧的新态势。 在众多企业中，以珀莱雅、上海家化、华熙生物为代表的龙头企业，凭借其精准的市场定位、高效的营销策略和强大的科研实力，不仅在营收和利润上领先更在推动行业向高质量和创新导向发展方面发挥着举足轻重的作用。 与此同时，随着消费者对产品成分、功效、个性化服务及环保可持续性等方面需求的日益增长，美妆行业正面临着前所未有的挑战与机遇。产品成分的安全性和环保性、包装材料的可持续性、研发创新的不断推进，均已成为衡量企业成功与否的重要指标。 在这一背景下，环境、社会与公司治理（ESG）理念也日益受到美妆行业的重视。ESG不仅是对企业社会责任的全面考量，更是企业在未来市场竞争中脱颖而出的关键要素。通过将ESG理念融入企业发展战略和日常运营中，美妆企业能够更好地满足消费者对高质量、可持续产品的需求，同时实现自身的可持续发展和社会价值最大化。 本报告对美妆行业进行深度剖析，在全面呈现行业的整体格局的同时聚焦行业可持续发展，深入探讨美妆行业在ESG方面的现状、实践与未来发展趋势。期望本报告能为美妆行业的利益相关者提供可借鉴的经验和启示。让我们携手共进，以ESG理念为引领，共同构建一个更加美丽、健康和可持续的美妆未来。 桑晓玲 CONTENTSCOTES 目录 07行业发展概述行业总规模及增长率行业内的龙头企业行业的发展趋势13行业政策环境 37珀莱雅46贝泰尼53资生堂61雅诗兰黛66Fenty Beauty70欧莱雅77联合利华 第一章美妆行业概览 本章将简要概述美妆行业的发展现状与特点，并分享影响美妆行业发展的重要政策法规，以及这些政策对行业发展的影响与监管趋势。这些内容有助于全面了解美妆行业的现状，以及洞察行业在ESG（环境、社会与治理）框架下的未来发展方向与机遇。 第一节行业发展概述 三、行业内的龙头企业 近年来，中国美妆行业呈现出持续增长的态势，市场规模不断扩大，消费者需求也日益多样化。在消费升级、数字化渠道的快速发展以及本土品牌崛起的多重推动下，整个行业焕发出强劲的活力。与此同时，美妆行业不仅仅满足于表面之美，更加注重可持续发展，逐渐将ESG（环境、社会和治理）理念融入企业的经营与战略中。这一趋势反映了中国美妆行业正从传统的产品销售，向更高质量、更具社会责任感的方向转型升级。 在中国美妆市场中，几大龙头企业占据了显著的市场份额，并通过其强大的品牌影响力和供应链管理推动了行业发展。以下是几家具有代表性的龙头企业： −−−−珀莱雅：凭借精准的市场定位和高效的营销策略，珀莱雅迅速崛起，2023年以89.05亿元的营收成为中国最大的化妆品公司，其线上渠道表现尤为突出。上海家化：作为中国本土历史最悠久的化妆品企业之一，上海家化依靠丰富的产品线和强大的渠道能力，持续引领国内美妆市场发展。华熙生物：专注于透明质酸（玻尿酸）研发与生产的华熙生物，以技术优势在护肤品领域占据领先地位，其品牌如润百颜和夸迪深受市场青。巨子生物和上美股份：这两家企业近年来表现突出，尤其是在创新产品和新兴渠道上的成功，使其市场地位快速提升。 一、行业总规模及增长率 中国美妆行业近年来展现了快速且稳定的增长态势。根据艾瑞咨询的数据显示，中国美妆市场的总规模已从2018年的约3500亿元人民币增长至2023年的5169亿元，同比增长6.4%，年均复合增长率（CAGR）约为7.4%，2025年有望增至5791亿元。这一增长主要受以下因素推动： −−−消费升级：随着中国中产阶级的壮大和消费能力的提升，消费者在美妆产品上的支出逐年增加，尤其是在高端护肤品和化妆品领域。电商渠道的迅猛发展：电商平台和直播带货模式在中国的普及，使得美妆产品的推广和购买更加便捷，进一步推动了行业的增长。本土品牌崛起：近年来，众多本土美妆品牌快速崛起，凭借对本地市场的深刻理解和灵活的市场策略，以高性价比与渠道精细化运营实现了迅速增长，逐渐在竞争激烈的市场中占据一席之地。 同时也揭示了消费者需求的不断扩大和市场潜力的巨大。 二、企业总数及变化趋势 企业数量方面，截至2023年底，中国化妆品相关企业月156000家，尽管2022年新企业增速放缓，但仍保持新增10000家以上的势头。这一数据表明，尽管市场竞争激烈，但仍有足够的机会供新企业进入市场。 然而，行业内部也出现了整合趋势，尤其是在护肤和彩妆领域，龙头企业通过并购、合作等方式扩大市场份额。这种趋势表明，尽管市场依然给中小企业提供了发展空间，但竞争日趋激烈，市场资源逐渐向龙头企业集中。 四、行业的发展趋势 产品成分和功效的关注增加 消费者对产品成分和功效的重视促使企业更加注重产品质量和安全性。根据艾媒咨询的数据，2024年中国消费者在购买化妆品时，最关注的因素是产品成分（58.8%）和产品功效（41.4%）。这一趋势促使企业投入更多资源进行产品研发，以确保其产品能够满足消费者的高标准。同时，这一趋势反映出企及企业在原材料选择、成分使用、供应链透明度以及可持续生产方面的表现。例如，企业需要确保所使用的成分对消费者健康无害，并减少对环境的负面影响。通过主动遵循这些ESG标准，企业不仅提高了产品质量，还表现出对环境保护和社会责任的承诺，进一步赢得消费者的信任。 个性化和定制化产品需求增长 科技创新融入产品研发和营销中使得个性化服务成为可能，企业可以通过定制化解决方案满足不同消费者的需求。这通常要求使用高质量和特定的天然原材料，从而推动企业更加关注原材料的来源和可持续性，同时通过精确满足消费者的需求，可以有效减少产品浪费，一定程度与ESG中的“环境”议题相关。ESG 驱动的创新有助于企业在这个趋势中脱颖而出。 环保与可持续发展成为行业新标准 这些龙头企业不仅在营收和利润上领先，它们还在推动行业向高质量和创新导向转变，而这些创新举措也紧密契合了ESG的议题。例如，珀莱雅在重组胶原蛋白源力系列新品中加入了重组胶原蛋白成分，而华熙生物则围绕“交联透明质酸外科用生物医用材料关键共性技术和产业化研究”项目，持续保持科技创新能力，提升了产品的环保性和社会价值。这些企业通过将ESG理念融入创新实践，不仅满足了消费者对高效能和可持续护肤品的需求，也进一步巩固了它们在市场中的领先地位。 消费者越来越倾向于选择环保包装和可持续生产方式的品牌。因此，企业不仅要在产品本身上实现创新，还需要在生产和包装过程中考虑环境影响。这直接与ESG中的“环境”议题挂钩。 不注重ESG的企业可能在这一趋势中逐渐落后，而那些积极推进绿色转型的企业则能够在市场中赢得更多认可。 总的来说，中国美妆行业的龙头企业通过不断的产品创新、市场拓展和品牌建设，正引领着整个行业向更注重ESG方向的发展。它们的成功经验和战略布局，为其他企业提供了宝贵的参考，同时也为消费者带来了更多的选择和更好的产品体验。随着行业竞争的加剧，这些企业将继续在产品力、营销力和渠道力上进行创新，以保持其市场领导地位。 新媒体营销模式深化 ◆ 集消费者反馈和市场趋势的重要渠道。企业可以通过在这些平台上塑造更具社会责任感的品牌形象，从而吸引关注环保和社会问题的消费者群体，达到 ESG营销的效果。 国际品牌与国内品牌的竞争与合作增强 随着国产化妆品品牌的崛起，国际品牌与国内品牌之间的合作也日益增多。目前主要体现在联合研发和市场推广上，未来国际与国内品牌也可以共同推进行业ESG标准建设，提升整个行业的可持续发展水平。 抗衰老市场的巨大潜力 ◆ 随着人口老龄化的趋势，抗衰老产品市场前景广阔。超过六成的中国消费者在26-35岁的年龄段开始关注抗衰老信息，预计到2027年中国抗衰老市场规模将突破1000亿元。 美妆行业的发展趋势表明，一个向可持续发展转变的市场正在形成。企业只有在产品创新的同时，积极践行ESG理念，才能在竞争中保持领先。注重ESG不仅帮助企业满足消费者对高质量、个性化和可持续发展的需求，还能在行业激烈竞争中脱颖而出。国际品牌与国内品牌在合作中共同推进ESG标准，显示了未来市场的高度融合与可持续发展的趋势。随着法律法规的完善和市场监管的加强，ESG在美妆行业的重要性逐步增强，企业需不断适应这些变化，以保持市场竞争力和长远发展。 第二节 行业政策环境 本章节系统梳理了自2021年来，国家、地区以及国际层面陆续出台的政策。无论从国际、国家，还是地区来看美妆行业的监管政策都是趋严的，监管制度越来越完善，对企业的要求和标准越来越高，对消费者保护的问题更加关注。 2024年发布的政策制度较往年更加细化经营管理者责任，新增检验方法及明确准入门槛，如《化妆品安全评估技术导则》在2021年就发布了，但在2024年5月1日后需提供完整版安评报告，给了企业充分的过渡期适应不断提升的要求，顺应市场的变化。 第一章美妆行业的ESG发展 本章将初步部析美妆行业在ESG（环境、社会与治理）领域的发展动态，并聚焦于美妆行业面临的关键ESG议题，如可持续发展包装、供应链管理等，揭示这些议题对行业发展的深远影响，为美妆行业的ESG实践提供方向与指导。 绿色可持续相关化妆品市场规模的高速增长，显示出消费者对可持续产品的强烈需求。全球个人护理及化妆品行业市场规模总体保持每年5%的增长率，而绿色化妆品市场规模每年以15%的速度高速增长。 第一节行业ESG实践与发展趋势 美妆行业的 ESG实践正逐渐成为企业竞争力的核心。部分企业在ESG评级中取得显著进步，但整个行业在ESG披露和实施方面仍面临挑战。尽管美妆行业的ESG表现有较大的提升空间，但加强ESG管理和向绿色可持续转型已然成为化妆品行业的关注热点与共识。 ◆→原料创新成为化妆品可持续发展转型的关键 近年来，随着绿色发酵技术、合成生物学等领域的飞速发展，国内外化妆品企业纷纷入局生物技术赛道发力原料创新。2023年7月工业和信息化部、国家发展和改革委、商务部三部门联合印发的《轻工业模化生产，加大在食品、化妆品等行业的应用”。以实验室为基础的或合成的替代品，可能比提取或收获原材料更具有成本效益。政策驱动下，特色植物原料已成为化妆品领域研究开发的热点。