美妆行业ESG白皮书

EVERYTIMEYOUTRYISALIMITEDEDITION 摘要 随着全球对可持续发展的重视，美妆行业也开始重新审视自身在环境保护、社会责任与公司治理方面的角色。本白皮书旨在深入剖析美妆行业的ESG发展现状，探讨其在环境保护、社会责任、公司治理等方面的实践与探索。我们希望通过这份白皮书，为美妆行业提供一份全面、深入且具有前瞻性的参考，共同推动美妆行业走向更加绿色、公平、透明的未来，让美妆之美不仅闪耀于外表，更深植于责任与担当之中。 研究员 前言 周川野CFAESG证书：107203480吴威明国际通用ESG高级分析师：SH5614FBA0334刘淼CFAESG证书：102279592孙闻锦高级注册ESG分析师：24RZQLKC600562A王菁高级注册ESG分析师：24RZQLKC000059A卢鑫CFAESG证书：106759872国际通用ESG策略师：SH141XFCA0394李金娜CFAESG证书：102121606冯江杰CFAESG证书：102263731高级注册ESG分析师：23RZQLKC001113A碳管理师：CHINAETSCM20240010135周晓蕾高级注册ESG分析师：24RZQLKC005175A储嘉CFAESG证书：104019207国际通用ESG策略师：SH0024FCA0388中级注册ESG分析师：24RZQLKC601867B林于力CFAESG证书：102127254成铭CFAESG证书：102165986高级注册ESG分析师：23RZQLKC000377A 在快速选代的全球经济版图中，美妆行业作为一个充满活力与创新的领域，始终走在潮流前沿。近年来，随着电商平台和直播带货模式的蓬勃发展，中国美妆市场迎来了前所未有的增长机遇，市场规模持续扩大，消费需求日益多样化。这也激发了本土品牌的迅速崛起，使得市场格局呈现出多元化与竞争加剧的新态势。 在众多企业中，以珀莱雅、上海家化、华熙生物为代表的龙头企业，凭借其精准的市场定位、高效的营销策略和强大的科研实力，不仅在营收和利润上领先，更在推动行业向高质量和创新导向发展方面发挥着举足轻重的作用。 与此同时，随着消费者对产品成分、功效、个性化服务及环保可持续性等方面需求的日益增长，美妆行业正面临着前所未有的挑战与机遇。产品成分的安全性和环保性、包装材料的可持续性、研发创新的不断推进，均已成为衡量企业成功与否的重要指标。 在这一背景下，环境、社会与公司治理（ESG）理念也日益受到美妆行业的重视。ESG不仅是对企业社会责任的全面考量，更是企业在未来市场竞争中脱颖而出的关键要素。通过将ESG理念融入企业发展战略和日常运营中，美妆企业能够更好地满足消费者对高质量、可持续产品的需求，同时实现自身的可持续发展和社会价值最大化。 本报告对美妆行业进行深度剖析，在全面呈现行业的整体格局的同时聚焦行业可持续发展，深入探讨美妆行业在ESG方面的现状、实践与未来发展趋势。期望本报告能为美妆行业的利益相关者提供可借鉴的经验和启示。让我们携手共进，以ESG理念为引领，共同构建一个更加美丽、健康和可持续的美妆未来。 桑晓玲 CONTENTSCOTENTS 目录 07行业发展概述行业总规模及增长率行业内的龙头企业行业的发展趋势13行业政策环境 37珀莱雅46贝泰尼53资生堂61雅诗兰黛66Fenty Beauty70欧莱雅77联合利华 第一章美妆行业概览 本章将简要概述美妆行业的发展现状与特点，并分享影响美妆行业发展的重要政策法规，以及这些政策对行业发展的影响与监管趋势。这些内容有助于全面了解美妆行业的现状，以及洞察行业在ESG环境、社会与治理）框架下的未来发展方向与机遇。 第一节 行业发展概述 三、行业内的龙头企业 近午来，十国美妆行业三现出持续增长的态旁：十-务测核不断扩大，消费者出求七日益多样化。在消安升级。数字化案道书快速发要以及云土品件幅起的多推动卜，降个行业效发出强动的活刀。与此司寸，美妆行业不仅仅满足于衣面之美：更加汇三可持续发民：透渐将FSG（环境、社会和治理）理念则入企业的经营了战玲中。这一超势反肽了口国关妆行业正从专统的文品消售，向更危质业、更具社会志任的方它转生升级。 在十国美妆十十，几大成头企业占提了另者的十份额：并通过其强大的品样影吨力和供应链芦理推动了行业发展。以下足川家具有代表性的龙头企业： −珀乘雅：凭告括汇的市场定位和高效的营等策时，珀莱雅迅速归起，7073年以的.05亿元的营收成为中民大的化妆品公司，其线二案道表现尤为突出。 −上海家化：作为中国本十史最悠久的化妆品个业之一，二海家化依十高的产品线和强大的渠当能力，持续引领国内美妆下场发层， 、行业总规模及增长率 口国美妆行业近年多尽现了央逻且稳定的活长态改。限据支瑞咨询的效据显示，十匡美妆市场的总动英已以2018年的约3500亿元人民长至2023年的5169亿元，向比塔长6.4%，年均复合均长率（CAGR：约为7.4%：2025午有型善率5791亿元，这善长主费受以一内系推动： −华照生物：专注于运明质型（现尿）研发与生产的华烈生物，以技术优女在子肽品领域凸提领先地位，其品牌如润百和弯迈深受市场吉味。 −巨子生物和上美股份：这两家企业近米表现灾出，尤其是在剑新产品新兴架道上的成功，使其十场地位快述提升。 −−−消费升级：陈若中巨中产阶级的计大和消能力的提升，消费者在美妆产品上以支出这年增加，尤其是在高端护际品和化妆品领域。电商追的迅适发展：一台和直：垂带贷换式在口国的普及，使得关妆产品的推广和均买更，进一步推动了行业的培长。本土品牌崛起：运年求，众多本土美妆品护快速恒，汽借对本场的深刻型锋式灵活的场策珞，以高生价比与道细化运当实现『迈速长，逐汽在克争激烈的市烫中二据一席之地。 尽管要到经济周期波动的影响，中巨美安行业的坨长仍然保持相对稳定，预计来几年仍将持级培长也揭示了消获者需多的不匹广大汇市场潜力的巨大。 二、企业总数及变化趋势 企业数量六凸，益至2023年庆，中巨化按品担关企业F156000家，尽管2022年新企业增速放，但仍保持新地10000家以上的势头：这一激提表职，尽管市场元争激系，但仍有足够药机会供新企业进入市场。 然而：行业内部-出现了整合归势，尤其元在护缺和彩妆领或，求头企业通过并购、合作等方式扩大市录份额，这种楚劣表明，尽管市场依然给口小企业供了发展空间，但竞争日趋激烈，市场资源逐渐龙头企业共中。 四、行业的发展趋势 ◆产品盛分和功效的养注培 消函者对产品或分和功效的主视促使全业更加注至产品质量和安合性。提提女好咨法的数据，2024年十国鸿质者在购买化交品时，最关江的因委是文品成分58.3%）和产品功效（11.1%）：这一趋势促使企业长入更多资源违行产品研发，以硝你其产品能够满足消效者的与标准。司时，这一趋势反映出企土刘ESG中产品安全、产呈于发等社会设跑中：与位产：ESG标准十的产品安全和产品研发泛及企业什原材准选择、或分传计、供应扩明意以及可持续三产方为表见、价妇，企业币要谢保商传用的说分对消臣若继度无害，并滋少对环地的负面影询：通过主对逻循这当E5起泄，企业不仅提高了产品质量，还表现出对环克你护和社会贡任的承诺，违一步赢行消走者的信任。 ●个性化和定制化产品需求增长 科按创新硅入产品件发和营等中使得个忙化服务或为可能：个业可以泽运定制化超决方案满足不可消分否的需求：这通常要求使用高质量和特定的天然京权料，从而性动企业更关注京材料拍来源和可持续性，司时通运洁硝满足消责者的需求，可以有效减少产品浪费，一定程度与ESG中的“环场”议题相关。ESG驱动的创新有卧于业在这个恒势中说频领而出 ·环保与可持续发展成为行业新标准 ◆ 这些龙义企业本仅在营收和动润上领先，它们述仁准动行业高质量汇创新导片转变，而这些创新举者也案密契合了FSG的议题：例如，玛英4在王组纽胶原蛋口源力系列新品中入了王组胶原蛋口成分，而华黑土须则田绕“交联透明质酸外科用生物医用松料关减其性技术和产业化牙究”项日：持续保持科技包新能刀：起升了产品的环保性和计会价古。这些企业通过将ESG理您品入创新实战，不仅满是了消节主对高效能和可持续护胶品需，也进一步巩国了它门下场中的领位 消两老必来起倾向尚干选择环保包装和可续生产六式的呈牌，医土，企业不仅要在产品本身上实现创新，还需要在生产和包装过程牛考虑环境影响：这直按与FSC牛的“环竞”设题挂钧。 不注生ESG的个·可能在这一煌势十逐湖萝后，而那兰积极推进绿负转的企则能够在市场十赢得史多认可， 总的来说，中巨美妆行业的龙义企业通过不许的产呈创新、市场拓展式品建设，正弓领若整个行业旧更法立ESG方向的发展。空们的成切经验和战路方局，为具他企业长供了主贵的梦考，后时也为消费者节来了史多的选择式史好的产品本验。随若行业竞争的加刮：这些个止将继续在产品力、营铛力汇架道力上进行会新，以保持其十场知导地位。 新媒体营销模式深化 ◆ 短视短平台社交操虎为新的销前沿。这些平台不受提供了一个层示产品和五动的空门，也虎了收集消离者反链和市场趋势的生要架道。企小可以迪过在这些平台上望冯更具社会责任感的品性形象，从万吸引关注环保会可助的消费者群体，达列ESG营销的效来。 国际品牌与国内品牌的竞争与合作增强 随若巨产化妆品品牌的起：国际品牌与下内呈牌之间的合作日益-多。目前丰要位现在联合研发定亢场推广上，大求巨际与国内品可以司准进行业ESG际准设，提升咚个行业的可持续发居水平。 ◆抗妄老市场的巨大滘力 延若人二老冬化的超势：抗表老广品声场前景广闻。超过六成的中四消费老在26-35岁扫年段开始关注抗表老气息：预计到2027牛口国扩衰老市务视读将交驶1000亿元。 妆行业以发展趋势表明，一个成可持续发转变以市场上什杉成：企业只有什产品创新的时，机！摄残行ESG理念，才能在总争山保持领元：注王ESG不仅帮助企业漆足消函者对高量、个性化和可持续发展的需求，还能在行业激烈元争口说额而出：三际品牌与国内品限在合作C其反推进ESG标汽，显示了大米市场的高度品合与可持续发展的追勇。随若法祥法规的完苦汇市场监管的加强：［SG在关妆行业的重要生逐步总减，企业需不斯运应议回变化，以保持十场竞争力文长远发展。 第二节行业政策环境 云章书系统折理了自2021年来：国蒙、北区以及三际层面品领出台的政第。元论从国际、巨家：还是北区米石关妆行业的益管政策都是挡产的：监管制度述米运完善：对企小的要求和标准米高：对消实者保护的印忠加关注。 2024年发布的攻策制左较信年更加细化经兰兰里一仁，新诺检验力法及明确冶入门槛，如《化妆品安全评信技术导则3在7021年就发布了：但在2074年5月1日后需提供完整或安评按台，绘了企业充分的过覆期适应不低是川的要及，顺应方场的变化 第一章美妆行业的ESG发展 本章将初步剖析美妆行业在ESG（环境、社会与治理）领域的发展动态，并聚焦于美妆行业面临的关键ESG议题，如可持续发展包装、供应链管理等，揭示这些议题对行业发展的深远影响，为美妆行业的ESG实践提供方向与指导。 绿色可持续相关化妆品市场规的高速培长：显示出消变者对可持续产品药强烈需求。全球个人护理及化女品行业十场规按总位保持每年596的培长率，而绿负化妆品凸场规换等以1556的速度高述嗒长。 第一节行业ESG实践与发展超势 类妆行业的ESG实残正逐率成为含业竞予力的核心。部分企业在ESG评级十取得显旁达步，们整个行业在E5G波露和实族为面"面临非战。尽芒美妆行业的ESG表5.有较大的提升空间，正刀强ESG管但和向经任可持续转型已然成为化妆品行业的关江热点与共识。 ◆→原料创新成为化妆品可持续发展转型的关链 近气来，链差绿色发详技术、合成尘物艺等领域的飞连发，国内外化安品企业纷纷入局物按大实道发方原料创新、2123年「F工业和生息化部、习家发展和改三委、务邹三邹门联合印发轻工业格归长工作方素（20232024年）