具身智能系列看好大脑及关键零部件投资机会20260223

2026年02月24日14:27 关键词 机器人春晚智能化运动表现供应链特斯拉国产机器人量产谐波减速器品茗科技轻量化镁铝合金大模型人机互动协作臂碳纤维续航能力氢氧化 全文摘要 至2025年，春晚将见证机器人表演的显著进化，展现运动技巧与智能水平的飞跃，包括高难度动作的完成和手部操作的进步。机器人数量与种类在马年春晚基础上显著增加，预示着供应链优势与政策支持下，机器人技术的快速发展。讨论聚焦于特斯拉等国际品牌与国产机器人的未来，特别是特斯拉三代产品的创新与国产企业上市计划，反映出对机器人技术长期投资机会的看好。 具身智能系列-看好大脑及关键零部件投资机会-20260223_导读 2026年02月24日14:27 关键词 机器人春晚智能化运动表现供应链特斯拉国产机器人量产谐波减速器品茗科技轻量化镁铝合金大模型人机互动协作臂碳纤维续航能力氢氧化 全文摘要 至2025年，春晚将见证机器人表演的显著进化，展现运动技巧与智能水平的飞跃，包括高难度动作的完成和手部操作的进步。机器人数量与种类在马年春晚基础上显著增加，预示着供应链优势与政策支持下，机器人技术的快速发展。讨论聚焦于特斯拉等国际品牌与国产机器人的未来，特别是特斯拉三代产品的创新与国产企业上市计划，反映出对机器人技术长期投资机会的看好。同时，面对技术挑战，强调了解决方案的探索，确保机器人能在更广泛领域展现潜力。 章节速览 00:00 2025春晚机器人表演：运动表现与智能化水平显著提升 2025年春晚机器人表演显著增加，涵盖武术、小品、歌曲等多样化节目，运动表现和智能化水平大幅提升。机器人展现出精准的运动控制和轻量化硬件支持，手部操作能力进步明显，智能化水平基于大模型学习和虚拟仿真技术提升。春晚机器人表演展现了国内机器人供应链优势，体现了国家对机器人产业的重视和扶持。 02:28特斯拉与国产机器人产业展望：技术突破与市场催化 对话探讨了特斯拉第三代机器人V3在手部技术进步后的量产潜力，及其对商业化进程的影响。同时，聚焦于国产机器人板块，尤其是榆树的上市进展，以及乐源、银河通用等主机厂推动的IPU技术发展，预示着行业估值重塑的机会。整体观点倾向于看好2021年机器人板块的投资价值。 04:30机器人产业链国产化进程与核心标的分析 对话深入探讨了国内机器人产业的国产化进程，特别是量产元年的到来及核心技术突破。重点提及了机器人大脑领域，如品茗科技，因其在巨神模型商业化上的进展而被视为高潜力标的。同时，强调了核心零部件如谐波减速器的重要性，推荐了铁牛股份、崧盛股份等企业。对于海外市场，聚焦于V3版本核心供应商，如新学、科森、复赛等，认为这些是确定性较高的投资方向。整体上，会议围绕机器人产业链的国产化趋势及投资机会展开讨论，旨在为投资者提供专业见解。 发言总结 发言人1 他讨论了近年来机器人在春晚表演中的发展和进步，特别是在马年春晚中，机器人参与的节目数量和类别显著增加，表现和智能化程度有大幅提升。机器人在春晚表演中的运动表现和智能化水平，如通过传感器和轻量化材料实现的精准运动和操作，以及基于大模型的学习和虚拟仿真技术的运用，展现了机器人技术的进步。此外，他还提到了特斯拉第三代机器人产品的预期发布，及其对手部技术进步的需求，以及国产机器人公司在IPU算法工作和上市进展上的情况。他强调，机器人产业正处于量产的元年，强调了关注国产机器人企业、核心零部件供应商以及相关材料公司的投资机会。最后，他对特斯拉和国产机器人领域的发展前景表示乐观，并建议关注特定的公司 和标的作为投资策略。 问答回顾 发言人1问：在马年春晚上，机器人的表现和参与情况如何？ 发言人1答：在马年春晚上，机器人的节目数量显著增加，类别更加丰富。例如，语数科技的秧歌舞在之前引起了社会热议，而在今年的马年春晚上，人形机器人参与了包括武术、小品、歌曲、人物电影等不同节目的表演。其中，宋岩动念中展示了通用四家公司的人形机器人技术，并且港股的协作臂也在微微音乐剧“微光”中有亮相，展现了精准流畅的人机系统表演。 发言人1问：机器人技术在哪些方面取得了进步？ 发言人1答：机器人技术在运动表现、机械手操作及智能化水平等方面均有显著提升。运动表现方面，机器人实现了更精准的运动控制和轻量化硬件支持，如连续三周跑酷大回旋、七周半空翻等高难度动作。机械手操作上，机器人能够完成与人协作的分拣、抓取等动作，例如通用机器人的手部操作有较大进步。智能化水平提升则基于大模型的学习和虚拟仿真实验，使得机器人在人机互动和群体协同方面的表现有所增强。 发言人1问：关于特斯拉第三代V3机器人的进展及其对未来量产的影响是什么？ 发言人1答：特斯拉第三代V3机器人的阿尔法版本和贝塔版本预计会在今年三月份发布，市场重点关注其手部问题，如旋转环节和电子皮肤等技术突破。如果这些问题得到解决，将有利于推动商业化进程，预计在2026年年中或年底实现单周出货量大幅增长，进而达到几十万级别的大规模量产。 发言人1问：国内机器人板块有哪些重要事件和催化因素？ 发言人1答：国内机器人板块的重要催化因素包括余数上市进程。目前，语数已完成IPO相关算法工作，处于上市材料递交阶段，等待正式招股书披露和上市流程推进。此外，像乐趣、智源、银河通用等主机厂都在推动IPO，板块后续有望迎来更多优质企业估值重塑的机会。同时，今年最核心的催化事件是余数的量产进程。 发言人1问：对于国产机器人产业链中的核心标的，您有哪些推荐？ 发言人1答：今年国产机器人产业链中，建议重点关注新泉、思明、复赛以及科森科技等标的，它们具有较大成长潜力和确定性。另外，品茗科技也是一个重要的关注点，因其在巨神大脑领域有较大突破，并且与多家头部公司深度合作，拥有较大发展空间。同时，对于机器人散热材料氢氧化镁铝合金的需求也会增加，相关企业也将受益。此外，国内谐波减速器等核心零部件厂商如铁牛股份、崧盛股份等也值得关注。