大脑：具身智能落地的关键

1、会议信息 时间：10月26日参会人：东吴分析师 2、全文摘要 人形机器人大脑的开发正成为智能化技术的焦点，强调自主决策能力为其实现真正的智能核心。当前挑战包括机器人缺乏类似人类的大脑结构，大多依赖预编程操作。技术探索涵盖端到端学习、大脑与小脑分工，以及物理世界建模，特别重视与现实世界的交互。市场前景广阔，预计远期可达万亿级别，短期内亦有百亿级市场潜力。研发参与方多元，包括专注于机器人大脑的公司、通用大模型企业及机器人本体制造商，各有优势与局限。同时，数据获取和模型训练面临难题，如训练数据稀缺与复杂性高。国内外多家公司正积极研发人形机器人大脑，市场估值反映其重要性，但实现真正智能化仍面临关键瓶颈。未来发展趋势与市场潜力值得期待，但需克服现有技术与市场障碍。 3、问答回顾 人形机器人的大脑在机器人系统中扮演什么角色？ 发言人：人形机器人的大脑是其核心组件，负责提供任务及交互环境感知，实现最终智能化。它能理解用户的语言和外界视觉信息，并转化为可执行的指令；同时，它能感知环境中的温度、湿度、风等多模态信息，并基于这些信息进行任务规划和决策控制，例如自主规划打扫房间的顺序等。 为什么传统的通用大模型难以直接应用于人形机器人上？ 发言人：传统的通用大模型很难直接运用到人形机器人上，因为它们缺乏与真实世界的交互和执行能力。而人形机器人的大脑不仅需要处理语言和视觉信息，还需要与物理世界互动，这需要将现实世界交互融入到模型中，形成更高级的产品。 目前机器人大脑的主要技术路线有哪些？ 发言人：目前机器人大脑主要有三条技术路线：一是端到端的VLA技术方案，采用单一模型从感知到动作进行端到端学习，但对模型要求极高；二是类似人脑结构的大脑和小脑分层方案，通过结合通用大模型和专门的小脑模型来提高任务处理能力，这是目前相对成熟且主流的方向；三是世界模型路线，通过完全建模物理世界来进行未来预测以实现动作决策，虽为早期方案但极具前沿性。 机器人大脑市场的空间有多大？ 发言人：聚生智能大脑空间市场远期有望达到万亿级，近期也有百亿级市场规模。根据产业调研，机器人大脑成本占整体机器人的5%到20%，假设按平均10%计算，以国内人形机器人初期出货量100万台、单价10万元为例，市场空间约为100亿左右。若考虑到未来人形机器人普及到千家万户的情况，则整个大脑市场将超过万亿级别。 机器人大脑行业的参与者有哪些类型？ 发言人：机器人大脑行业的参与者主要有三种类型：第一类是专门做机器人大脑的公司，如中国通研院和美国的某些初创公司；第二类是通用大模型公司，如谷歌、OpenAI、阿里等，它们拥有强大的语言模型基础；第三类是机器人本体企业，部分头部企业如特斯拉会自研大模型以实现软硬件一体化优化，而腰部或尾部企业则可能选择使用第三方算法和软件进行智能化赋能。 人形机器人面临的最关键挑战是什么？ 发言人：人形机器人当下和未来面临的最关键挑战是机器人大模型，这是限制其大规模应用的最大阻碍。目前的大模型发展状态类似于ChatGPT在发布前1到3年的阶段，尽管业内已发现类似方向和技术路线，但尚未有人成功实现。预计未来1到2年内将有重大突破。 巨身智能大模型训练中遇到的主要困难是什么？真实数据和仿真数据有何区别？ 发言人：巨身智能大模型训练数据难以获取，与通用语言模型或图像视频多模态模型不同，它需要机器人与物理世界的交互行为数据，这类数据难以被主动捕捉和积累，获取成本极高。目前主要依赖真实数据和仿真数据进行训练。真实数据是指真实活动产生的数据，公认训练效果最好，但采集成本非常高；仿真数据则是通过虚拟仿真平台生成的数据，可以大量产生且成本较低，但精度较差，因为当前仿真环境很难完全模拟真实世界。 聚生智能大模型训练难度体现在哪些方面？ 发言人：聚生智能大模型训练难度大在于其需要对多种模态信息（如语言、声音、指令以及物理世界的触觉等）做出反应，并能控制执行器执行动作，形成一个多模态的超级复杂模型，因此训练方法和算法尚存在较大分歧和挑战。 全球机器人大脑领域头部企业有哪些进展？ 发言人：特斯拉是全球人形机器人标杆，其Optimus项目通过展示自主决策的机器人动作，体现了在大模型研发上的坚定进展。此外，FigureAI放弃与OpenAI合作，转而自主研发基于VIA模型的人形机器人大脑，并取得成功训练和演示；Stakein专注于研发统一的人形机器人基础模型，估值已达24亿美金左右；DOOM（未在文中提及的公司）也专注于人机大脑，主张用同一AI大模型适应各种机器人任务。 SkaI目前的估值是多少，并且有哪些知名公司成为了它的股东？国内通用人工智能领域的国家队是哪个机构，以及它的创建背景是什么？ 发言人：SkaI目前的估值达到了45亿美金，其股东包括软银、英伟达和三星。国内通用人工智能领域的国家队是北京通用人工智能研究院（通研院），由全球计算机视觉专家朱宗臣教授在2020年回国后创立，并且还在北大清华等高校设立类似姚班的通班来培养高端人才致力于通用人工智能研究。 科学院在具身智能方面发布了什么产品，以及通知大脑联盟的成立情况如何？目前市场上有哪些可以在聚生智能大脑领域投资的相关标的？ 发言人：科学院在今年发布了通知大脑矩阵系统底座，用于具身智能的大模型开发，并联合了业界头部机器人厂商如语速和乐趣成立了通知大脑联盟，共同聚焦于通用智能大脑的研发，并且与语速合作提供其所需的大脑。目前市场上可在二级市场的相关标的较少，主要集中在一级市场，其中品茗科技是唯一有较大股权比例被专研大模型的科研院子公司持有的公司，可以关注品茗科技在大脑领域的布局及其与潜在合作伙伴如语速的合作进展。 品茗科技与通研院有何合作动态？ 发言人：品茗科技于今年9月24日公告转让16%股权给通研院下属子公司，从而成为品茗科技的二股东。股权交割于11月中旬完成，期待后续两者深化合作及在语速大脑业务方面的整合。 银河通用的最新估值是多少，以及其主要采用何种方式驱动大模型的研发？ 发言人：银河通用的最新估值达到了115亿美元，其主要以合成数据的方式来驱动大模型的研发，同时拥有自己的机器人本体。 心动纪元和新海图的研发方向和特点是什么？ 发言人：心动纪元由清华大学孵化，专注于大模型技术，提出了机身大模型L42；新海图也由清华系创始人创立，坚持AI算法与本体协同研发的发展思路，同样进行大模型和本体的共同研发。 在巨神智能市场中，硬件部分的重要性如何？ 发言人：尽管硬件当前是研发重点，但未来将成为像手机或自动驾驶汽车一样的成熟供应链。而大脑部分因其差异化和高技术壁垒，具有极大的市场空间。