Nomura America Finance, LLC 将发行与高盛集团、摩根士丹利和富国银行股票表现最差的股票挂钩的自动赎回或有息障碍票据，票据到期日为 2029 年 3 月 1 日。票据不保证本金返还，若到期未赎回且表现最差的参考资产价值低于障碍值，投资者将损失部分或全部本金。
票据每季度支付一次或有息票，利率至少为 2.713%（相当于年利率约 10.85%），前提是每个参考资产在适用的息票观察日期的收盘价高于或等于其初始价值的 60%。若每个参考资产的收盘价低于其或有息票障碍值，票据将被提前赎回。
若票据未赎回且表现最差的参考资产价值下降不超过 40%，投资者将获得本金和最终或有息票（若适用）。若表现最差的参考资产价值下降超过 40%，投资者将面临该资产价值下降的全部风险，可能损失部分或全部本金。
票据的估计价值在交易日期为每 1,000 美元本金 888.80 至 918.80 美元，低于公开发行价。预计在原始发行日期附近完成票据交付。
投资者应仔细考虑以下风险因素：
- 票据不保证本金返还，可能损失全部投资。
- 或有息票仅在息票观察日期支付，且若参考资产价值低于障碍值，则无法支付。
- 投资者无法参与参考资产的升值，仅能获得本金和或有息票（若适用）。
- 票据可能在到期前被提前赎回，导致投资期限缩短。
- 投资者完全暴露于每个参考资产价值波动的风险。
- 与仅与单个参考资产挂钩的票据相比，本票据面临更大的损失风险。
- 较高的或有息票利率或较低的障碍值通常表明参考资产具有更高的预期波动性，因此风险更大。
- 票据可能没有活跃的二级市场，出售可能导致重大损失。
参考资产为高盛集团、摩根士丹利和富国银行的普通股，均属于银行行业，因此投资集中度较高，易受该行业单一经济、环境、政治或监管事件的影响。
税收处理方面，税收待遇不确定，投资者应咨询税务顾问。
发行计划方面，Nomura Securities International, Inc. 将以至少 95.50% 的本金价格从发行人处购买票据，并将以公开发行价或更低的价格向公众和经销商出售。发行代理与发行人存在利益冲突。
