科顺股份电子布再提价推升业绩弹性消费建材小阳春可期本周76

本周7628电子布再次提价，其中国际复材涨价0.5-0.6元/米，行业供需格局持续向好，电子布产品结构调整所带来的传统电子纱及电子布货源紧俏、叠加中高端产品供不应求的利好支撑，价格延续涨价趋势，我们看好2026年玻纤板块景气度稳步向上；粗纱本周个别品种已有小幅提价，我们预计26年新增供给冲击有限，而风电、热塑等领域需求稳定，供需格局有望边际向好，重点推荐中国巨石，建 （科顺股份）电子布再提价推升业绩弹性，消费建材小阳春可期 本周7628电子布再次提价，其中国际复材涨价0.5-0.6元/米，行业供需格局持续向好，电子布产品结构调整所带来的传统电子纱及电子布货源紧俏、叠加中高端产品供不应求的利好支撑，价格延续涨价趋势，我们看好2026年玻纤板块景气度稳步向上；粗纱本周个别品种已有小幅提价，我们预计26年新增供给冲击有限，而风电、热塑等领域需求稳定，供需格局有望边际向好，重点推荐中国巨石，建议关注国际复材、长海股份、中材科技。 同时，2026年1月，北上广深二手房成交量集体回暖，整体看，重点城市二手房成交面积环比上升16%，同比增长33%，一线城市同比增幅普遍超20%，叠加年初以来地产政策端持续加码，助力地产触底企稳，小阳春或可期；在此轮地产下行周期，地产产业链供给端也加速出清，在供需新平衡下，部分行业产品价格触底反弹，近期防水企业相继发布涨价函，经过近2-3年的战略调整，已有部分龙头企业率先走出盈利拐点，推荐稳健增长的三棵树、兔宝宝，建议关注悍高集团、北新建材、伟星新材、东方雨虹、科顺股份、青鸟消防等。 其次，关注浮法玻璃困境反转的机遇，本周行业新增2条冷修线，在产产能降至约14.9万吨/天，目前全行业盈利亏损，叠加传统春节淡季的累库压力，或进一步加速行业产能退出，“反内卷”背景下，玻璃或率先迎来触底企稳，建议关注行业旗滨集团、信义玻璃。 本周配置建议：1）主线一：7628 电子布再提价，玻纤景气度向上。 重点推荐【中国巨石】，建议关注【国际复材】、【长海股份】、【中材科技】。 2）主线二：重点城市二手房成交回暖，关注优质消费建材企业底部向上的弹性。 推荐【三棵树】、【兔宝宝】，建议关注【悍高集团】、【伟星新材】、【东方雨虹】、【北新建材】、【科顺股份】【青鸟消防】等。 3）主线三：玻璃冷修加速，拐点渐行渐近。 建议关注【旗滨集团】、【信义玻璃】。