申万计算机周报模型会吞噬软件吗

20260207 乙方定制化是中国软件行业特色，软件供应商普遍以铺设大量人员方式为企业做定制开发，定制化加强了软件公司与甲方的互动与绑定，积累了大量行业know-how，而#AI应用真正落地依靠行业know-how，从路径上看，#由软件公司实现可能性更大Ag 不同软件的价值分配，确实在发生巨大的变化：浅层的、靠堆叠流程的软件，会被迅速组件化、被大模型和 【申万计算机周报】模型会吞噬软件吗？ 20260207 乙方定制化是中国软件行业特色，软件供应商普遍以铺设大量人员方式为企业做定制开发，定制化加强了软件公司与甲方的互动与绑定，积累了大量行业know-how，而#AI应用真正落地依靠行业know-how，从路径上看，#由软件公司实现可能性更大Agent 不同软件的价值分配，确实在发生巨大的变化：浅层的、靠堆叠流程的软件，会被迅速组件化、被大模型和替换；深层的、拥有专有数据壁垒，并且能结合大模型能力，在业务上直接交付结果的公司，将不会被模型替代，反而获取更多价值 复盘云计算时期软件公司的估值提升，当新技术收入占比2024年为基础大模型高速迭代，软件公司尝试与AI融合但并未披露相关收入2025年，部分公司开始披露AI订单，新技术开始应用2026年，基础大模型能力提升使AI应用商业化更加顺利，软件行业即将迎来市值快速提升阶段 AI Agent：复杂任务能力提升，通过分层&多智能体、多步搜索+自我纠错、记忆持久化等方式提升Agent在面临多步骤复合任务时成功率下降的问题多模态：视频/图片生成覆盖刚需场景，C端/B端客户具备良好的支付意愿AI代码：AI编程能力随训练范式的改变继续加强，AI编程的应用切实为企业降本增效AI营销：Marketing领域能够较大程度发挥AI大模型价值