国信传媒本周观点Seedance引发热议把握AI漫剧机会持续看好IP潮玩

Seedance2.0在视频生成领域更进一步引发产业热议，把握AI漫剧产业机会。 相关标的:IP及内容，欢瑞世纪、中文在线、捷成股份、华智数媒、阅文集团；平台:哔哩哔哩、快手 GEO及AI应用：关注春节期间 【国信传媒】本周观点：Seedance引发热议把握AI漫剧机会，持续看好IP潮玩龙头及游戏板块机会AI漫剧及GEO================ Seedance2.0在视频生成领域更进一步引发产业热议，把握AI漫剧产业机会。 相关标的:IP及内容，欢瑞世纪、中文在线、捷成股份、华智数媒、阅文集团；平台:哔哩哔哩、快手 GEO及AI应用：关注春节期间应用入口大战催化 逻辑：腾讯元宝、百度文心及字节豆包、阿里千问开启红包大战，流量场景建设正处于类似移动互联网转型的关键节点，将带动GEO从主题走向商业化元年标的：平台入口腾讯控股、哔哩哔哩（AI赋能广告）快手；GEO产业链: 汇量科技、易点天下，关注浙文互联、浙数文化、省广集团等字节、阿里、腾讯系相关标的。 逻辑：吉比特、世纪华通等业绩高增预告夯实板块盈利底；春节《超自然行动》等有望刷新流水新高。 板块经历前期资金流出后，目前具备“产品周期+AI应用落地”所带来的双击潜力。 标的：重点推荐巨人网络、世纪华通、恺英网络，关注完美世界、神州泰岳。 2026爆款频出叠加公司大额回购，在当前低估值背景下，具备极高的风险收益比。 AI漫剧及短剧、持续的政策转向可能有有望提升板块波动率。