基金市场跟踪：内外冲击导致科技板块承压各板块基金皆产生回撤

本周市场涨跌

• A股市场：本周回调，沪深300相对回撤较低，中证500和中证1000回撤超过2%。风格分化明显，金融和消费上行，周期和成长下跌。
• 债券市场：国债、企业债和转债小幅收涨。
• 港股和美股：均下跌。
• 商品市场：黄金上涨1.8%，其余商品收负。

行业主题表现

• 科技板块：回撤较大，受内外因素影响。外部冲击包括全球科技股抛售潮、AI投入回报担忧、甲骨文裁员等；内部调整包括临近春节市场观望情绪升温，资金从科技、周期板块获利了结转向消费板块。

概念指数表现

• 涨幅最高：光伏玻璃（8.1%）、TOPcon电池、钙钛矿电池、航空运输精选、HJT电池。
• 跌幅最高：黄金珠宝（-11.4%）、存储器、工业金属精选、GPU、先进封装。

交易热度跟踪

• 热度最高：国企综合（日均交易量540.6亿股）、基金重仓、核心资产、业绩预亏、专精特新小巨人。
• 热度上升：业绩预亏、航空运输精选、旅游出行、最小市值、PEEK材料。
• 热度下降：血液制品、疫苗、体外诊断、流感、生物科技。

主动权益基金跟踪

• 分类收益：
  • 近1周：中长期纯债型（0.1%），国际(QDII)股票型（-3.1%）。
  • 近1月：国际(QDII)另类投资（5.4%），国际(QDII)股票型（-2.7%）。
• 细分标签：本周主动权益基金普遍下行，TMT板块基金回撤近5%，周期板块负收益3.5%。中大市值和中低估值回撤较低。
• 板块内部分化：金融地产分化程度最低（极差9.0），周期板块最高（21.7）。近1月港股分化程度最低（15.8），均衡最高（52.8）。
• 风格内部分化：高市值分化程度最低（15.2），均衡市值和低估值最高（22.2）。近1月低盈利质量分化程度最低（25.3），均衡市值最高（55.2）。

私募市场表现

• 整体表现：宏观策略型今年以来收益率最高（10.1%）。
• 各类私募收益：
  • 股票策略：主观多头产品收益多在0%-20%。
  • 债券策略：复合和纯债策略产品收益多在0%-5%。
  • 组合基金策略：FOF产品收益多在0%-5%。
  • 货币市场策略：信托产品收益多在0%-2%。
  • 管理期货策略：期货复合策略产品收益多在0%-5%。
  • 相对价值策略：股票市场中性产品收益多在0%-10%。
  • 复合策略：收益多在0%-10%。
  • 其他策略：外贸信托旗下产品收益多在0%-10%。