浙商大制造邱世梁周艺轩罗博特科Tower半导体官宣将与英伟达

#事件：2026年2月5日，全球晶圆代工厂龙头Tower半导体官宣与英伟达合作，利用1.6T数据中心硅光模块推动AI 基础设施发展。 #解读： 一、通过公司已进Tower供应链+全球稀缺卡位，推测公司有望受益 根据公司公 浙商大制造邱世梁｜周艺轩【罗博特科】# Tower半导体官宣将与#英伟达合作1.6T#硅光模块，推测公司相关设备有望受益！ #事件：2026年2月5日，全球晶圆代工厂龙头Tower半导体官宣与英伟达合作，利用1.6T数据中心硅光模块推动AI 基础设施发展。 #解读： 一、通过公司已进Tower供应链+全球稀缺卡位，推测公司有望受益 根据公司公告（2025年4月），公司已进入Tower半导体供应链。 结合公司稀缺卡位——#全球极少数能够为【800G以上硅光电子】、CPO光模块提供全自动封装耦合设备的企业，我们推测公司相关设备有望受益。 二、近期高速光通信基本面持续强化，保持推荐罗博特科 梳理来看：1、1月27日，公司曾公告获# 以色列客户单面晶圆测试设备及服务的量产化订单。 2、1月27日，#康宁（全球光纤布线方案龙头）披露与# Meta达成一项金额最高可达60亿美元的数据中心光纤电缆供应协议。 3、2月4日，#英伟达预计CPO部署将于2026年启动，目前#已宣布三家合作伙伴CoreWeave、Lambda、德克萨斯高级计算中心（TACC）将在2026上半年部署基于Quantum-2 InfiniBand平台的CPO系统。 从硅光、CPO基本面向好+公司设备卡位稀缺角度，我们持续推荐【罗博特科】。 风险提示：硅光、CPO/OCS渗透率不及预期，光伏行业增长不及预期，商誉减值风险 罗博特科最新路演链接：#小程序://浙商证券研究所/RyBYfqt6ZqlybTC