台积电2026年资本开支预计同比增超百亿美元,强调重视公司全自动硅光设备稀缺卡位
一、设备先行
- 判断台积电2026年会加大在硅光领域的投入,提醒重视公司在全自动耦合封装方面的全球稀缺卡位。
- 根据台积电2025年中报,ficonTEC是全球极少数能够为800G以上硅光电子、CPO光模块提供全自动封装耦合设备的企业。
二、最新进程
- 2025年12月30日,公司披露:与共同开发的全球首个300mm双面晶圆测试平台已完成可靠性测试。
三、持续推荐
- 继续对后续公司硅光、CPO设备等订单放量保持积极乐观。
风险提示
- 硅光、CPO/OCS渗透率不及预期,光伏行业增长不及预期,商誉减值风险。