长江电新当前时点如何看待太空光伏

1、太空光伏板块阶段性回调，主要受大盘下跌等资金因素影响，而基本面并无利空因素扰动。 此前市场担忧设备出口会受到限制，但设备企业在策略会上表示并未受到相关窗口指导。 设备出口也不会损害主链企业的利益，主链企业可以通过外采供应、专利授权、合资建厂等方式获利，而且有助于太空光伏产业链加快成熟，为光伏需求打开新的场景。 【长江电新】当前时点如何看待太空光伏？ 1、太空光伏板块阶段性回调，主要受大盘下跌等资金因素影响，而基本面并无利空因素扰动。 此前市场担忧设备出口会受到限制，但设备企业在策略会上表示并未受到相关窗口指导。 设备出口也不会损害主链企业的利益，主链企业可以通过外采供应、专利授权、合资建厂等方式获利，而且有助于太空光伏产业链加快成熟，为光伏需求打开新的场景。 2、太空光伏产业趋势明确，xAI与SpaceX合并是发展太空算力的积极信号，马斯克表态建设光伏产能以及近期密集审厂，是在为太空算力发展提供供应链支撑。 越来越多的公司参与到太空光伏产业链中，比如明阳智能、福斯特、钧达股份等均公布了新的投资计划，从设备环节逐步扩散到辅材、主材等环节，甚至吸引了跨界玩家，产业链正在形成合力。 3、后续催化仍然很多，包括设备公司订单落地、SpaceX上市等，继续坚定看好太空光伏的贝塔机会。 推荐：1）太空电池以及向电源系统延伸布局的公司：钧达股份、东方日升、明阳智能、晶科能源、天合光能；2）有望落地北美客户订单的设备企业：迈为股份、奥特维、晶盛机电、捷佳伟创、帝尔激光、双良节能、弘元绿能、高测股份、宇晶股份、连城数控、拉普拉斯等；3）辅材企业：福斯特、海优新材、聚和材料、帝科股份、福莱特、亚玛顿；4）其他环节标的：金风科技、泰胜风能等。