核心观点
传媒行业本周上涨0.32%,跑赢沪深300和创业板指。行业上涨主要受AI应用和游戏IP潮玩驱动。
重点关注
- Clawdbot爆火:开源AI代理项目Clawdbot因其持久性记忆、主动触达和全系统接入等特性,在AI圈迅速传播。
- DeepSeek-OCR2发布:DeepSeek推出新一代文档识别模型DeepSeek-OCR2,通过“视觉因果流”概念提升文档识别的准确性。
- 泡泡玛特新品爆火:泡泡玛特PUCKY敲敲系列和星星人怦然心动系列盲盒热销,隐藏款溢价达3-6倍。
本周行业数据更新
- 电影票房:本周票房2.57亿元,《疯狂动物城2》票房占比最高。
- 综艺节目:《声生不息·华流季》等节目排名靠前。
- 游戏:点点互动《WhiteoutSurvival》等手游收入领先。
- 数字藏品(NFT):海外市场成交额前三名分别为Voxelglyph等。
投资建议
- GEO加速AI应用破圈及商业化落地:看好AI营销板块,关注AI漫剧、语料方向投资机会,推荐浙文互联、汇量科技等。
- 游戏板块底部布局机会:推荐巨人网络、吉比特、恺英网络等具备AI产品落地能力的标的。
- IP潮玩底部估值修复机会:关注泡泡玛特等标的。
风险提示
监管政策风险、业绩风险、商誉及资产减值风险等。