zx国防与航空航天迎接大航海时代201马斯克太空

马斯克太空野心再进一步，从卫星互联网服务商转变为“轨道智能算力设施提供方”。SpaceX于2026年1月31日向FCC提交申请，计划部署最多100万颗卫星的巨型星座，用于大规模AI推理及数据中心服务，轨道高度500-2000公里。近期有信息显示，SpaceX正在探讨与xAI合并，同时评估与Tesla的潜在整合。

全球竞赛、时代倒逼。大航海时代从葡萄牙到西班牙再到荷兰、英国、美国，海洋控制权的易手直接导致世界主导力量的更迭。

中美共振，催化密集。美国计划在2-3月执行自1972年以来首次载人绕月飞行，SpaceX星舰V3试飞用于发射新一代V3星链卫星，并计划于6月启动IPO；中国从2月开始可回收火箭排队发射，电科蓝天、蓝箭航天、中科宇航等推进IPO等。

强烈建议围绕国内现状和产业趋势，聚焦“核心卡位”共识。

• 火箭：关注火箭发动机主机、核心材料、ASP提升逻辑的3D打印环节。关注科工火箭落谁家！
• 卫星和应用：产业趋势明确。 ① 相控阵天线和手机直连：臻镭科技、铖昌科技、国博电子； ② 更大的太阳翼：电科蓝天、乾照光电； ③ 更强的星间激光链路：烽火通信（份额大超预期）。
• SpaceX链：独立且确定。信维通信、迈为股份、西部材料、钧达股份、东方日升。