拓必达（集团）控股有限公司港股招股书

Tobita (Group) Holdings Limited拓必達（集團）控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其 內所載資料並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向拓必達（集團）控股有限公司（「本公司」）、其獨家保薦人、獨家整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目 的。投資者不應根據本文件所載資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或補充、修訂或更換附頁，並 不引起本公司、其獨家保薦人、獨家整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在實際最終的上市文件內 全部或部分轉 載；(d)本文件 並非最終的上市文件，本公司 可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件 並 不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章 程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約，且 不旨在邀請公眾提出認購或購 買任何證券的要約；(f)本文件 不應被視為誘使認購或購 買任何證券，亦無意構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬公司、顧問或包銷商概無於任何司法權區透 過刊發本文件而發售任何證券或 招攬購 買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請 認購，即使提出申請亦 不獲接納；(i)本公司並無亦 不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記；(j)由於本文件的 登載或本文件所載任何資料的 發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或 拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 於本公司招股章 程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊處 處長登記前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處 處長登記的本公司招股章 程作出投資決定。該文件的文本將於發售期內向公眾人士刊發。 重要提示 Tobita (Group) Holdings Limited拓必達（集團）控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） [編纂] [編纂]總數：[編纂]股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股（可予[編纂]）[編纂]：每股[編纂]不高於[編纂]及預期不低於[編纂]，另加1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退 還）面值：每股0.0001美元 [編纂]：[.] 獨家保薦人 [編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處 處長及展示文件」一節所列的文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處 處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處 處長對本文件或上文所述任何其他文件的內容概不負 責。 [編纂]預期將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]或之前（或各方可能協定的較後時間，但無論如何不遲於[編纂]中午 十二時正）訂立[編纂]而釐定。除非另行公佈，否則[編纂]不會高於每股[編纂]，且目前預期不會低於每股[編纂]。申請[編纂]的投資者或須於申請時（取決於申請渠道）支付最高[編纂]每股[編纂]，另加1 %經 紀佣金、0.0027 %證監會交易徵費、0.00015 %會財局交易徵費及0.00565 %聯交所交易費；若[編纂]低於每股[編纂]，則可獲退 還差額。 倘(i)因(a) [編纂]項下初步[編纂]的[編纂]數目（本文件所 披露者除外）或(b) [編纂]偏離本文件所述指示性[編纂]而導致[編纂]出現任何變動；及╱或(ii)本公司於本文件刊發後至股份開始在聯交所[編纂]前（依據上市規則第11.13條規定）知悉任何重大不利變動，則我們須撤銷[編纂]並 以補充文件或新 文件重新啟動[編纂]，給予投資者至少三個營業日考慮該等新資訊。 倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司基於任何理由而未能於[編纂]中午 十二時正或之前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件 並即時失效。 在作出投資決定前，有意投資者應細閱本文件內載列的所有資料，包括本文件「風險因素」一節所述的風險因素。 [編纂]的有意投資者應注意，倘於[編纂]上午八時正（香港時間）前發生若干事 件，則[編纂]（為其本身及代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]認購及促 使認購人認購[編纂]的義務。有關該等條款的進一步詳情載於本文件「[編纂]」一節。 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改，有關資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改，有關資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。 重要提示 [編纂] [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改，有關資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並 不完整及 可作更改，有關資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。 [編纂] 目錄 致投資者的重要通告 本文件僅由本公司就[編纂]而刊發，且 並 不構成要約出售或徵求購 買本文件根據[編纂]所提呈的[編纂]以外任何證券的要約。本文件 不得於任何其他司法權區或在任何其他情況下用作要約或邀請，亦 不構成該等要約或邀請。除香港外，概無就[編纂]的[編纂]或本文件的分發於任何其他司法權區採取任何允許行動。 閣下應僅依賴本文件所載資訊作出投資決定。我們並未授權任何人士提供有別於本文件所載的資訊。任何非於本文件作出的資訊或陳述，均不得被閣下視為經我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]、其各自任何董事、高級職員、代表或顧問或任何其他參與[編纂]的人士所授權而予 以依賴。載於公司網站(www.topid.com.cn)的資訊並 不構成本文件的一部分。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28豁免嚴格遵守上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48董事及 參與[編纂]各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57行業 概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72歷史、重組及集團架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .