拉拉科技控股有限公司IPO招股书

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。LALATECH HOLDINGS LIMITED拉拉科技控股有限公司（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）申請版本警 告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向拉拉科技控股有限公司（「本公司」）、本公司的聯席保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的聯席保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d) 本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《聯交所證券上市規則》作出更新或修訂；(e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或本公司的任何聯屬公司、本公司的聯席保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發布可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。於本公司招股章程根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》送呈香港公司註冊處處長登記前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。招股章程的文本將於發售期內向公眾人士提供。 重要提示本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。LALATECH HOLDINGS LIMITED拉拉科技控股有限公司（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限公司）[編纂][編纂]項下[編纂]數目:[編纂]（視乎[編纂] 行使與否而定）[編纂]數目:[編纂]（可予重新分配）[編纂]數目:[編纂]（可予重新分配及 視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]:每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%的 經紀佣金、0.0027%的證監會交易 徵費、0.00565%的聯交所交易費及 0.00015%的會財局交易徵費 （須於[編纂]時以港元繳足，多繳股款 可予以退還）面值:每股[編纂][編纂]美元[編纂]:[編纂]聯席保薦人、[編纂]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」指明的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期[編纂]將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]以協議形式釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。除非另行公佈，否則[編纂]將不超過[編纂]港元，且現時預期將不低於[編纂]港元。倘[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與本公司因任何原因未能於[編纂]前協定[編纂]，[編纂]將不會進行並告失效。[編纂]（代表[編纂]）經我們同意，可於遞交[編纂]申請截止當日上午或之前，隨時調低本文件所述根據[編纂]提呈[編纂]的[編纂]數目及╱或指示性[編纂]。在這情況下，本公司將在不遲於遞交[編纂]申請截止當日上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 http://lalatech.com 刊登公告。進一步資料，請參閱本文件「[編纂]的架構」及「[編纂]」等節。倘[編纂]上午八時正前出現若干理由，聯席[編纂]（代表[編纂]）可終止香港[編纂]據香港[編纂]的責任。請參閱「[編纂]」。於作出[編纂]決定前，有意[編纂]應仔細考慮本文件所載的所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美籍人士（定義見S規例），或以其名義或為其利益提呈[編纂]、出售、質押或轉讓，惟在獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定的交易中則除外。[編纂](i)根據美國證券法豁免登記而僅向第144A條定義的合資格機構買家提呈[編纂]及出售及(ii)於美國境外在根據S規例進行的離岸交易中提呈[編纂]及出售。本公司於[編纂]後將以不同投票權控制。有意[編纂]務請留意[編纂]不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人將對股東決議案的結果施加重大影響。有關本公司採用不同投票權架構的風險詳情，請參閱「風險因素－與不同投票權架構有關的風險」。有意[編纂]務請僅經過審慎周詳的考慮後方決定是否[編纂]本公司。[編纂][編纂] 重要提示本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。– i –[編纂] 重要提示本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。– ii –[編纂] 預期時間表– iii –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表– iv –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表– v –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表– vi –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 目 錄– vii –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。致有意[編纂]的重要通知我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發本文件，而除根據[編纂]以本文件提呈的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的[編纂]或遊說購買任何證券的[編纂]。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法轄區或任何其他情況下的[編纂]或[編纂]。本公司概無採取任何行動以獲准在中國香港以外的任何司法轄區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在中國香港以外的任何司法轄區派發本文件。在其他司法轄區為[編纂]目的派發本文件，以及提呈[編纂]及出售[編纂]，均受到限制，除非根據相關證券監管機構的登記或授權，獲該等司法轄區的適用證券法律准許或獲豁免遵守相關證券法例，否則不得進行。閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅依據本文件所載資料及所作聲明而作出。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本文件所載者不同的資料。 閣下不應將並非載於本文件及[編纂]的任何資料或並無於本文件及[編纂]中作出的聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、我們或他們各自的任何董事、高級職員、僱員、代理、他們的任何代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。頁次預期時間表..........................................................iii目錄 ...............................................................vii概要 ...............................................................1釋義 ...............................................................28技術詞彙及慣常用詞 ..................................................43前瞻性陳述..........................................................46風險因素............................................................48豁免及免除..........................................................123 目 錄– viii –本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。有關本文件及[編纂]的資料.............................................128董事及參與[編纂]的各方...............................................133公司資料............................................................140行業概覽............................................................143法規 ...............................................................158歷史、發展及公司架構 ................................................238合約安排............................................................273業務 ...............................................................303董事及高級管理層 ....................................................367與控股股東的關係 ....................................................383關連交易............................................................387主要股東............................................................391股本 .......................................................