游家训电新专栏80海外储能与重点公司更新20260128

2026年01月28日22:22 关键词 储能澳洲英国户储热泵补贴排产大储工商储欧洲IDC配储动态电价新能源海外市场行业报告业绩表现成本前置销售产值 全文摘要 储能行业正经历政策刺激与市场需求增长的双重推动，展现出强劲的发展潜力。澳洲通过补贴政策显著促进了户储市场，而英国的补贴计划则推动了家庭升级改造和热泵市场的发展。尽管行业近两个季度面临挑战，但展望未来，储能行业预计将迎来新的发展机遇。 游家训电新专栏80-海外储能与重点公司更新-20260128_导读 2026年01月28日22:22 关键词 储能澳洲英国户储热泵补贴排产大储工商储欧洲IDC配储动态电价新能源海外市场行业报告业绩表现成本前置销售产值 全文摘要 储能行业正经历政策刺激与市场需求增长的双重推动，展现出强劲的发展潜力。澳洲通过补贴政策显著促进了户储市场，而英国的补贴计划则推动了家庭升级改造和热泵市场的发展。尽管行业近两个季度面临挑战，但展望未来，储能行业预计将迎来新的发展机遇。国际市场上的优势企业，如专注于储能解决方案的领先公司，利用其技术创新和市场洞察力，在全球范围内拓展业务，展现出显著的市场潜力和投资价值。整体而言，储能行业被看好，为投资者和市场参与者提供了广阔的发展和盈利空间。 章节速览 00:00储能行业现状与未来展望 对话围绕储能行业在2026年上半年的市场前景展开，强调了该行业在新能源领域的重要性及其在全市场的优异表现。讨论涵盖了澳洲政策更新、艾罗专题、数据链退出以及北美农机合作等报告，指出海外板块的公司业绩有望提升。特别提到储能行业的成本前置迹象明显，建议重视其销售能效和薪酬指标，认为该行业正进入放量起量阶段，值得投资者关注。 02:44澳洲储能行业补贴政策影响及市场展望 澳洲储能行业因政策补贴扩大而迎来抢装潮，补贴向小容量倾斜利好头部企业，预计未来装机持续性增强，二月排产可能超预期，三月排产将有更大提升，市场将更侧重产品品质。 04:51英国大规模家庭改造补贴政策及其对热泵和户储市场的影响 英国推出150亿英镑补贴计划，旨在帮助500万户家庭进行升级改造，其中40亿英镑直接补贴低收入家庭，预计推动1000亿人民币的户储和热泵市场。政策重点支持热泵安装，目标2030年新增45万台，2035年新增150万台，市场预期大幅增长。同时，美国市场因贸易壁垒影响预期，但仍有创新参与机会，非美市场如澳洲、欧洲、中东需求旺盛。 08:30 AIDC配储与欧洲工商储市场潜力分析 对话重点讨论了AIDC配储市场和欧洲工商储市场的潜力。AIDC配储市场因其快速起量、明确需求和高盈利能力值得重点关注，尤其对于能快速落地的中国供应商具有吸引力。欧洲工商储市场则因动态电价的推广和能源危机后的经营压力，预计在未来1到2年内迎来需求爆发，展现出蓬勃的增长潜力。 10:25动态电价刺激下储能行业增长与公司推荐 对话讨论了动态电价对储能行业的新一轮需求刺激，重点介绍了爱龙能源、顾德威、阳光电源等公司在澳洲、英国市场的布局与增长预期，以及热泵补贴对相关企业的影响，最后提及锦浪科士达等公司的发展潜力。 发言总结 发言人1 首先强调了储能市场的巨大潜力，预计自2026年第一季度起，储能行业将迎来重要发展机遇，尽管近两个季度市场表现平淡，但其在新能源及全市场中的成长性依然被看好。他提到，公司已更新多个行业报告，涵盖了澳洲政策、艾罗和数据链退出的专题以及北美与NOV公司合资的农机项目，旨在全面梳理行业动态。整体上，他高度评价了海外市场的前景，尤其是对储能、澳洲、英国及欧洲市场的积极展望。他讨论了公司采取的成本前置和销售人员配置策略，并对未来行业及重点公司的表现持乐观态度。最后，他建议由蒋国峰负责总体汇报，确保汇报内容基于公开信息，全面准确。 发言人2 他首先表达了对老板的感谢并做了自我介绍，随后集中讨论了储能行业的动态。他提到，去年12月至5月，澳洲实施了价值72亿澳元的补贴政策，以推动大容量储能项目，此举激发了市场需求并增加了生产排期。他指出，小容量机型的补贴倾斜有利于头部企业，预示着市场将更加注重产品品质和差异化。他还提及英国的补贴计划旨在促进家庭能效改造，预计能带动储能和热泵市场增长。同时，他分析了美国市场面临的挑战，并展望了大楚、欧洲工商储市场的发展潜力，推荐了几家值得关注的储能领域公司。最后，他对这些公司的未来表现持乐观态度，并对与会者的参与表示感谢。 问答回顾 发言人1问：储能行业在2026年上半年Q1的表现情况如何？对于储能行业的具体判断是什么？ 发言人1、发言人2答：储能行业在2026年上半年Q1是不容忽视的焦点，预计将成为最靠前的几个行业之一。尽管最近两个季度市场关注度较低，但如果抛开股价情况，从基本面分析，储能板块在全市场的表现也将很靠前，因此应当被高度重视。储能行业的表现将十分强劲，特别是在澳洲市场，一季度会有大量大容量机型抢装的现象。根据产业调研反馈，各公司的排产数据将在未来陆续公布，预计二月份排产可能会超预期，且三月份排产相比二月份会有显著增长。此外，澳洲补贴政策调整将利好头部企业，补贴倾向小容量机型将减少低价竞争效应，提升头部企业的市场份额。 发言人1问：最近有哪些行业报告更新以及它们的主要内容是什么？ 发言人1答：最近更新了几个行业报告，包括澳洲政策更新、艾罗的数据链退出专题分析，以及之前关于农机在北美与NOV公司合资合作的报告。这些报告汇总起来，显示出除了储能以外，海外板块中的几个行业如澳洲部署、英国的能源改造计划等都表现良好，并且具有较大的市场潜力。 发言人2问：英国在储能领域的补贴政策及影响如何？ 发言人2答：英国于1月20日发布了150亿英镑的补贴计划，旨在帮助500万户家庭进行升级改造，其中约40亿英镑直接补贴给低收入家庭以摆脱能源贫困。英国目前存量装机大约40万户，而补贴政策将推动大量户储和热泵装置安装，预计未来30年内每年将形成约200亿人民币的户储和热泵市场，有望在未来几个季度内显著推动相关公司业绩增长。 发言人2问：英国对于热泵市场的规划是怎样的？ 发言人2答：英国计划在2022年至2030年间新增45万台热泵，到2035年则计划新增515万台热泵。这意味着到2030年，英国热泵市场规模将扩大七倍，而到2035年，这个增长幅度会更大，显示出热泵市场具有很大的发展潜力。 发言人2问：美国储能市场的情况如何？ 发言人2答：尽管美国市场面临贸易壁垒加剧带来的不确定性，但由于今年和明年仍处于项目抢装期，需求短期内有支撑。同时，中国企业在如阿特斯、隆基等企业的创新式参与下，仍有创新性参与美国市场的机遇。此外，非美市场如澳洲、欧洲、德国、意大利以及中东等地的大促需求也在蓬勃增长。 发言人2问：AIDC配储领域有何特点和前景？ 发言人2答：AIDC配储细分板块是非常值得关注的，预计到2030年其体量将达到约两百多个G瓦时，与美国传统储能市场相当。该领域的需求明确且起量速度快，盈利能力更强。尤其是对于能快速落地项目的参与者，如能拿到IRA补贴，将有更多机会向中国优质供应商采购，形成新一轮的需求刺激。 发言人2问：欧洲工商储市场的发展状况及动态电价的影响？ 发言人2答：欧洲工商储市场经营状况良好，经济性拐点已现，具备爆发潜力。动态电价自去年1月1日在德国推广以来，有望推动整个欧洲工商储市场需求的爆发。尽管新签动态电价合同的时间点分布不均，但预计未来1到2年内，随着存量电价合同到期，市场需求将逐步释放并实现蓬勃增长。 发言人2问：核心推荐的储能相关公司有哪些？ 发言人2答：核心推荐的公司包括爱龙能源，其澳洲户储项目预计2026年将达到10亿以上增量，并且在互储领域也有较大占比；阳光电源作为全方位布局的大储、工商储及户储企业，在海外市场渠道和产品力上有显著优势；德威（顾德威）在澳洲市场份额达到30%，且其下属库德热品牌热泵业务收入可观，英国潜在政策支持对其有利；其他还包括如锦浪科士达、派能等公司，它们在不同细分市场中展现出综合竞争优势或差异化布局，也值得关注。