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精测电子调整就是买点继续强call华西机械1先进存储

2026-01-29 未知机构 阿杰
报告封面

#1、先进存储+逻辑扩产趋势确定,海外设备新高,KLA市值达到2124美元,量测是前道弹性赛道,10X空间,调整不用恐慌!公司公告CX、YX批量订单证明仍是量测top2,25年公司新接订单中先进逻辑订单占比超50%,后续先进逻辑扩产存在预期差;此外,26年上海精测股权上翻、7nm明场、武汉客户突破催化不断! #2、先进封装是最大预期差,公司参股公司湖北星辰持 精测电子:调整就是买点,继续强call【华西机械】 #1、先进存储+逻辑扩产趋势确定,海外设备新高,KLA市值达到2124美元,量测是前道弹性赛道,10X空间,调整不用恐慌!公司公告CX、YX批量订单证明仍是量测top2,25年公司新接订单中先进逻辑订单占比超50%,后续先进逻辑扩产存在预期差;此外,26年上海精测股权上翻、7nm明场、武汉客户突破催化不断! #2、先进封装是最大预期差,公司参股公司湖北星辰持已建成国内领先的12英寸集成电路先进封装研发,一二期扩产接近2万片,同时布局二三厂扩产,按1万片CoWoS对应500亿市值,先进封装市值弹性巨大。