#1 公司近日签订5.71亿元先进制程半导体前道量检测设备销售合同,意义重大:
1)一个月内连续公告存储客户4.3亿和此次逻辑客户大单,证明公司量检测设备竞争力,且5.7亿订单刷新单次合同金额记录,表明设备进入放量阶段。
2)客户为北京某先进制程逻辑客户,订单涵盖膜厚、OCD等先进制程节点,推测相关产品在该客户实现独供。
3)中国大陆先进逻辑扩产潜力巨大,预计后续持续订单催化将巩固公司量检测设备龙头地位。
#2 公司YTD涨幅仅30%,处于底部区间:
1)KLA全球市场份额50%,大陆量检测份额占40%,量检测设备是A股前道环节重要弹性投资领域。
2)头部客户订单不断落地,夯实公司大陆TOP2量检测设备龙头地位,半年维度目标市值500亿。