AIDC国内招标情况20260125

2026年01月26日09:56 关键词 字节IDC招标阿里腾讯涨价弹性标的液冷电源系统国产算力H200技术架构东阳光大卫英维克依米康森林科幻数据曙光数创中控电器科士达 全文摘要 近期，IDC领域呈现显著增长态势，字节、阿里和腾讯三大互联网巨头今年进行的大规模项目招标，需求量预计是去年的2到3倍，主要集中在上半年。这表明IDC市场将迎来大幅增长，利好相关厂商份额和盈利能力。招标重点落在环境友好型地区及核心地带部署项目，如内蒙古、乌兰卡布及河北张家口等地。 AIDC国内招标情况-20260125_导读 2026年01月26日09:56 关键词 字节IDC招标阿里腾讯涨价弹性标的液冷电源系统国产算力H200技术架构东阳光大卫英维克依米康森林科幻数据曙光数创中控电器科士达 全文摘要 近期，IDC领域呈现显著增长态势，字节、阿里和腾讯三大互联网巨头今年进行的大规模项目招标，需求量预计是去年的2到3倍，主要集中在上半年。这表明IDC市场将迎来大幅增长，利好相关厂商份额和盈利能力。招标重点落在环境友好型地区及核心地带部署项目，如内蒙古、乌兰卡布及河北张家口等地。技术架构演进，液冷技术的采用和电源系统的升级成为IDC招标关注焦点。建议关注在技术优势和项目储备上表现突出的企业，以及液冷和电源系统相关的上游企业，以把握市场机遇。 章节速览 00:00 IDC行业招标量激增，关注核心区域项目部署 近期字节、阿里和腾讯三大科技巨头计划在上半年大幅增加数据中心(IDC)的招标量，总量可能达到去年的2到3倍。字节尤其倾向于在内蒙古和林格尔、乌兰察布及河北张家口等计算密集型节点地区进行项目部署。基于此趋势，IDC厂商的市场份额和盈利能力有望显著提升，建议优先关注在核心地区拥有大规模项目部署的厂商。 01:05技术架构演进与IDC招标量增长分析 讨论了技术架构的两个关键演进方向：液冷占比提升及电源系统从UPS向HABC转变，建议关注上游链路的液冷与电源系统环节。指出今年IDC招标量因国产算力产能提升和H200放行将有三倍以上增长，推荐关注弹性标的如东阳光、大卫等。 01:55数据中心技术架构演进：液冷与电源系统关注点 对话讨论了数据中心技术架构的演进方向，特别关注液冷环节，提及了英维克、依米康森林、科幻数据、曙光数创等企业。同时，电源系统也被列为关注焦点，提到了中控电器、科士达等公司，强调了在技术架构演进中对这些领域的重视。 发言总结 发言人1 讨论了市场对三大互联网企业，尤其是字节跳动近期招标活动的高度关注。字节跳动前两周宣布的招标量已超过去年全年，预示着今年招标需求将大幅增加，预计是去年的2到3倍。基于此趋势，发言人推荐关注IDC领域，特别是那些在环境友好和核心区域有大量项目部署的公司，如字节偏好的内蒙和林格尔、乌兰卡布及河北张家口区域。同时，发言人介绍了技术架构的演进，特别提到了液冷技术使用比例的增加及电源系统的更新换代，建议关注上游产业链中涉及液冷技术和电源系统的公司，如东阳光、大卫等弹性标的，以及英维克、依米康等在液冷领域和中控电器、科士达等在电源系统领域的公司。 要点回顾 近期大家关注的焦点是三大运营商的IDC招标情况，能否先分享一下字节跳动近期的招标情况？除了字节跳动，还有哪些公司也会有IDC招标动作？ 发言人1：字节跳动在前两周放出了一个超过去年全年落地量的大项目招标，而且我们了解到字节今年释放的IDC项目需求量会是一个较大的数字。这意味着今年字节一家的招标需求可能就达到去年的2到3倍以上。阿里巴巴和腾讯也会跟进IDC招标，并且预计会在上半年，即第一季度内完成。今年三大运营商加起来的IDC招标需求量可能是去年的2到3倍以上。 基于放量这个角度，对于IDC行业有何投资建议？ 发言人1：我们非常推荐关注IDC行业，并叠加近期涨价预期。预计今年这些IDC厂商的份额和盈利能力会有较大改善。 在推荐IDC相关股票时，应该关注哪些公司或区域？ 发言人1：应优先考虑那些在环境友好区域和核心地带部署了大量项目的公司，比如字节跳动倾向于在内蒙古的林格尔、乌兰卡布以及河北张家口等区域进行项目落地。 对于技术架构演进方面，在今年的IDC招标中有何新变化？ 发言人1：技术架构演进上，液冷技术的占比将提升，从7比3的比重可能会变为5比5甚至3比7，因此可以关注上游液冷环节的厂商；此外，电源系统正从UPS向HABC系统引进，对电源系统环节也值得关注。 总结一下，对于今年IDC行业的投资观点有哪些？ 发言人1：首先，由于国产算力产能提升及H200放行，三大运营商的IDC招标量具有确定性增长，同比去年增长三倍甚至更多，重点推荐弹性标的如东阳光、大卫等。其次，从上游技术架构演进方向看，液冷环节如英维克、依米康、森林科幻数据、曙光数创等，电源系统环节可关注中控电器、科士达等。