银发一代的崛起：转型养老居住景观

转换老年生活景观 2025年3月 kpmg.com/in KPMG. 让差异产生价值。 目录 0106全球老年生活领域的范式转变老龄化人口： 02 14印度养老行业概览金光闪闪的岁月： 03 20从独立到支持：针对每个阶段的高龄护理定制解决方案 04 24革命化老年生活：新概念与实践 05 28全球经验，本土解决方案：印度高端养老的战略路线图 前言 世界正在见证一场人口结构的转型变革，预计到2050年，印度将拥有一个庞大的老年人口。这种不可避免的人口结构演变正在推动印度老年生活服务行业的发展，得益于有利的人口结构、数量不断增长的归国侨民及其老龄化父母，以及逐渐减少的羞耻感。作为一个行业，老年生活服务仍处于早期阶段。印度各阶段，然而它具有巨大的潜力。 强调为可能缺乏家庭支持的老年患者提供专业化和专门护理的必要性。 挑战，如可及性和可负担性、与意识相关的限制、缺乏全面的医疗保健系统以及专业人才短缺的问题依然存在。然而，我国正通过政策改革来应对这些问题，例如为70岁及以上的人提供阿尤什曼·布拉特保险计划，投资医疗保健基础设施，加强医疗保健专业人员的能力建设，以及提高老年人的社会包容性和经济安全性的举措。这些变化是进步性的，并且正在迅速推进，预示着一个为我国老年公民提供改善的护理和支持的新时代的到来。 提高我们老龄化人口的生活质量，同时催化经济增长。 为了实现这一愿景，开发商需要采用创新的设计和运营模式，优先考虑舒适度、安全性和包容性，同时整合先进的医疗和社区功能。投资者必须认识到该行业的长期价值，促进可持续的融资模式，并培育可扩展的项目。 展望未来，我们的愿景应当是打造一个动态且具有弹性的养老生活领域，以满足当前市场需求并预测未来需求。通过促进创新，可持续性和包容性，我们致力于构建社区提升老年人生活质量的水平。在充分支持和战略规划下，我们可将该领域转变为社会福祉和经济进步的支柱。共同携手，我们能够打造一个未来，其中老年生活成为包容性和社会福祉的基石。 同时，政府必须实施有利政策——例如反向抵押贷款，利息补贴，以及公私合作伙伴关系— 为了激励该行业同时在确保老年人的负担得起的选项和财务安全。 合作方之间的合作——私人开发商、投资者、医疗服务提供者和政策制定者——对于构建可持续和前瞻性的社区至关重要，这些社区优先考虑关怀、安全和参与。重要的是要认识到，养老服务社区和退休社区不应仅仅被视为房地产开发的延伸。 会长 - CREDAI鲍曼·伊拉尼 印度的老年护理市场一直在增长地，特别是在COVID-19大流行之后，表明了接受老年护理可能增加。向核心家庭的转变 前言 世界正在见证一场重大的人口结构转变，预计老年人口将以前所未有的速度增长。据一项根据世界卫生组织的估计，在2015年至2050年之间，世界60岁以上人口所占的比例预计将从12%翻倍 本报告探讨了全球最佳实践，并为一个动态、弹性及具有影响力的行业提供了路线图。它深入探讨了增长潜力关于高端养老市场的，强调关键 因素包括家庭动态的变化、预期寿命的增加以及高质量老年护理需求的增长。 至22%。这种人口结构变化不仅提供了一个显著的机会，也迫使我们重新思考如何支持和照顾日益增长的老龄人口。 报告还提出了当前面临的挑战，包括需要高质量的基础设施、熟练的劳动力以及为老年人量身定制的金融产品，如逆向抵押贷款，以及适当的保险产品。通过以同理心和远见来应对这些挑战，我们能够创造一个未来，在这个未来中，我们的老龄化人口不仅得到关怀，还受到庆祝，确保他们的金色年华真正是金色的。 印度也处于这一转型过程中的关键时刻。目前，印度有约1.57亿60岁及以上的人口，占全国总人口的10.8%以上。到2030年，老年人口预计将达到约1.92亿。 黄金岁月迎来了活跃成年社区的时代，为60岁及以上的老年人提供独立与社交参与的完美结合。最终，这段旅程将引领人们进入辅助老年生活阶段，在这一阶段，专业护理和支持变得至关重要。通常，这一阶段从70岁中期开始，提供从辅助生活到专业护理设施的各种选择，每个选择都针对老年人的独特健康和生活方式需求量身定制。 政府干预对于建立明确的政策框架、为开发商提供激励和补贴，以及使最终用户更易获取高端养老服务至关重要。通过专注于促进可持续性发展、推进基础设施建设和加强公私合作伙伴关系，我们有机会将印度的养老生活领域进行转型。 然而，对老年生活的定义本身需要重新考虑。传统上与……相关联。退休年龄为60岁，或许老年生活应该从50岁开始，这与孩子们为教育和工作搬离的家务变化相吻合。我们难道不应该重新定义老年生活，以满足50岁以上活跃成年人的需求，重点关注独立性、参与度和健康，而不是仅仅关注老龄化护理？ 陈坦·帕特尔 合作伙伴 - 交易咨询服务，建筑、施工和房地产业务负责人，印度KPMG 老龄化人口：全球老年生活领域的范式转变 全球人口正在迅速老龄化，这是由前所未有的寿命预期增加所驱动的。到2050年，60岁及以上的人口预计将剧增，从11亿增加到... 2024年达到21亿。1这个群体将在本世纪中叶占据全球人口的五分之一以上。这一显著的寿命增长得益于医疗保健和卫生条件的改善，这被视为一项重大的社会成就。然而，对于组织、政策制定者和社区来说，这种人口结构的变化不仅代表了一个挑战，而且是一个明确的呼吁，要求创建可持续的、包容的、面向未来的生态系统，这些系统将优先考虑老年人的福祉。 全球养老产业市场规模：2015-2030（亿美元） 全球养老产业市场——2020年规模约为1900亿美元，预计到2030年将达到约3750亿美元。亚太地区和中东地区有望成为增长最快的市场，分别拥有11.2%和8.4%的复合年增长率（CAGR）。2 随着全球人口结构演变，银发经济正成为推动经济和社会转型的强大动力。由于预期寿命延长和人口老龄化，老年人不再仅仅是关怀的接受者，同时也成为经济增长的积极贡献者。根据欧盟委员会的数据，这种人口结构的变化不仅将产生显著的经济机遇，还将重塑产业、劳动力动态和政策框架。 积极参与旅行、休闲和新体验。他们的消费模式正在重塑酒店业、健康产业、科技和奢侈品服务等行业，推动对个性化、高品质产品的需求。从医疗保健和金融服务到房地产业和消费品，企业必须适应这一不断扩大的市场。通过拥抱创新和培育包容性政策，银发经济提供了一个独特的机会，以构建一个更加有弹性、适应性强和可持续的未来。 与上一代人不同，今天的老年人经济上更加自主，很大程度上摆脱了经济负担，并且拥有时间和资源。 亚洲的养老行业正在迅速增长，这一趋势是由不断扩大的老年人口和不断变化的家庭结构所驱动的。对独立生活和辅助生活的需求正在增加，尤其是在核心家庭为主的城镇地区。该领域更为常见。在这个领域取得成功需要 高质量的运营、酒店式服务和个性化护理，提供包括餐饮、家政、护理和医疗服务在内的家庭式环境。在此背景下，我们推出了辛多拉生活，这是凯普尔在亚洲的养老品牌和运营平台。 老年居住行业在大多数亚洲国家不是由政府监管的。国家层面的监管和协调对于帮助建立行业标准最佳实践，以及支持该行业的可持续发展至关重要。老年居住行业具有巨大的潜力。完善监管框架并投资于高质量的护理将是满足老龄化人口需求同时适应每个国家独特的人口和文化环境的关键。 在亚洲，许多老年人仍然偏好独立生活，但随着护理需求的增加，对辅助生活的接受度也在逐渐提高。为了支持这一点，投资和运营层面的补贴，如税收减免等。与关怀相关的激励措施，有助于降低成本。 纳撒尼尔·法鲁兹总经理，养老领域，凯普尔有限公司房地产行业部门 印度在老年人口方面显著增加，从2024年的约1.57亿（10.8%）增长到2050年的约3.46亿（20.6%）。1尽管与一些国家相比，这个比例相对较低，但这种增长的规模凸显了印度庞大人口基础的影响。这些趋势表明，全球正在向老龄化人口转变，这将深刻影响医疗保健、社会服务和经济政策。 60岁以上人口渗透率（2021年） 高级生活渗透率在不同国家存在显著差异，反映了多样化的人口趋势和市场成熟度水平： 新西兰，渗透率最高，约为14%至15%3紧随其后的是美国，占比在6至7个百分点。4这之后是澳大利亚，大约在5%到6%。5相比之下，英国的渗透率约为0.5-1%。4表示其养老市场仍处于开发的早期阶段。印度，渗透率不到0.5%。6市场仍处于初级阶段，突显出在应对快速老龄化人口需求方面存在巨大的未开发潜力。 探索老龄化亚洲人口的趋势、挑战和机遇 亚洲老年人的比例预计将显著上升，从2024年的15%增加到2050年的25%。由于人口众多，中国和印度在绝对数量上领先，中国的老年人口预计将从2024年的约2.92亿增加到2050年的约5.04亿，印度的将从约1.57亿增加到约3.46亿。 到2050年，像香港（特别行政区）、中国台湾等地的老年人口比例将最高。55.2%和46%，分别，尽管其规模较小，但反映出了先进老龄化的人口结构。人口规模。 亚洲人口趋势（2024年） 1国家如日本、韩国和台湾预计其老年人口占比将超过40%的总人口，表明将需要广泛医疗保健和社会支持的人口老龄化危机。基础设施改革。 协议，为开发商提供流动性同时保持运营控制。 英国老年生活领域与印度相似，正处于起步阶段，渗透率在0.5-1%之间。这两个市场都面临着人口老龄化日益严重和供需缺口，为提供了一个极具吸引力的机会。开发商应着手解决这一服务不足的细分市场。 一个结构化的DMF模型通过让开发者对其维护投入利益，使他们能够 充分利用升值资本价值，同时确保稳定的、可持续的收入流。印度开发商可以采用类似的模式来满足老年生活领域的不断增长的需求，前提是关于DMF的透明度以及遵守政府法规。从购买者/占用者的角度来看，它提供了已知的成本，这对该人口统计学群体很重要。此外，通过收取较高的退出费用，每月成本可以保持较低。 在英国，需求正转向“带有护理的住房”模式，这种模式提供健身房和餐厅等生活方式便利设施以及综合护理服务。这一针对寻求独立生活和未来护理相结合的富裕老年人的模式，可能为印度提供一个蓝图，在印度独立生活较为普遍且租赁选择有限，反映了英国的市场动态。 采用合适的运营模式对于长期成功至关重要。在英国，传统的退休单元销售模式在物业维护方面遇到了困难，而提供占用许可（长期租赁模式）而非直接购买给单元所有者的结构化模式，以及纳入在搬离时由居民支付的递延管理费（DMF）（也称为退出费，基于租期的物业价值百分比）的这些模式已经证明更具可持续性。这些模式不仅为开发商（通常在7-8年后趋于稳定）产生与物业价值增值相关的长期收入，还有助于覆盖管理和翻新成本。发展以及创新。它们还使创新成为可能。资金机制，例如销售-回租 两个市场，目前受监管支持限制，可能从对开发商的补贴和激励措施中受益，例如税收抵免、放宽分区规定、补贴的建设融资和土地成本补助，正如在美国、新加坡和日本的成熟市场中所见。 印度新兴的老年生活服务领域通过采用全球最佳实践，包括综合护理模式、结构性发展管理基金和创新融资机制，可能会显著受益。通过解决不断增长的需求并利用经证明的国际框架，印度开发商能够弥补供需缺口并释放该演变行业中长期潜力。 约翰·内特利顿集团物业与合作伙伴关系 阿德雷集团 聚焦黄金岁月：印度老年生活领域的概述 • 到2024年，60岁及以上的个人将占印度人口的约11%，这一比例预计到2050年将翻一番，达到约21%。1 • 预计到本世纪中叶，印度将在60岁及以上全球人口中占大约16%，总数为估计有约21亿人处于这个年龄段全球集团1 • 这种人口结构转变是由出生预期寿命的增加所驱动的，出生预期寿命增加了9.3年，从2000年的62.7岁增加到2023年的72.0岁，同时伴随着一个稳定的生育率下降（在同一时期从每名女性的3.4个到2.0个活产儿）。1 • 此外，印度老龄化的人口带来了重大挑战，尤其是在医疗保健领域，社会结构，和疾病管理。 • 印度