2026年将是AI应用的大年20260111

2026年01月12日09:02 关键词 AI大模型机器人产业推演计算平台生成式AI端到端智能体二级市场互联网业务模式变现模式电商营销价值观技术边界评价体系AR端侧硬件伦理 全文摘要 讨论者对2026年及以后人工智能（AI）的发展趋势进行了深入探讨，重点在于AI在营销和内容创造领域的应用潜力。他们预期大模型与智能机器人的结合将在重塑现实世界场景方面发挥重要作用。尽管当前AI发展尚在探索中，但预计到2026年，特别是在大模型与端侧硬件融合方面，将见证显著进展。 2026年将是AI应用的大年-20260111_导读 2026年01月12日09:02 关键词 AI大模型机器人产业推演计算平台生成式AI端到端智能体二级市场互联网业务模式变现模式电商营销价值观技术边界评价体系AR端侧硬件伦理 全文摘要 讨论者对2026年及以后人工智能（AI）的发展趋势进行了深入探讨，重点在于AI在营销和内容创造领域的应用潜力。他们预期大模型与智能机器人的结合将在重塑现实世界场景方面发挥重要作用。尽管当前AI发展尚在探索中，但预计到2026年，特别是在大模型与端侧硬件融合方面，将见证显著进展。投资者被建议关注在大模型、增强现实（AR）应用及人形机器人技术取得进展的公司，因为这些技术有望在未来几年产生重大影响。同时，讨论也强调了AI伦理问题的重要性，尤其是在新上市的AI相关公司中。整体而言，对话内容表达了对AI未来发展的乐观态度，提醒投资者需关注技术和伦理的双重进展。 章节速览 00:00 2026年AI产业趋势：大模型与智能机器人重塑场景 对话聚焦于2026年AI产业发展，强调大模型与智能机器人在计算平台上的应用，以及二者在现实世界中对细微场景重塑的潜力。讨论指出，大模型能够替代人在计算平台上的操作，而智能机器人则作为智能体逐步进化，共同推动产业进步，而非直接反映在二级市场波动上。 04:29科技趋势与AI发展脉络分析 从2021年起，团队持续跟踪科技趋势，预测至2026年人形机器人将进入家庭市场，依赖于自动驾驶技术和法律伦理突破。AI应用被比作1998年互联网初创期，当前处于业务模式探索阶段。2025年，价值观构建成为研究重点，海外价值观重视趋势凸显。 08:48 AI应用市场趋势与营销电商主导分析 对话探讨了AI应用市场的发展节奏，指出2026年AI应用的上涨将呈现特定节奏，一三季度突出，四季度一般。基于互联网时代98年的业务模式摸索经验，强调营销与电商是当前互联网时代的核心变现方式，未来AI时代可能的变化尚不明确，但短期内仍需遵循营销与电商两大方向。 10:56 2026年AI重塑趋势与投资策略分析 讨论了2026年AI在现实场景重塑中的潜力，指出尽管大模型和端侧硬件可能不会立即带来高额回报，但它们是未来超软件市场的重要组成部分。强调AI与互联网的差异，特别是AI可能先摧毁后重建或同步进行的特点，以及技术边界未定型导致的用户需求不确定性。分析了AI深入各行业的复杂性，以及谷歌、阿里等公司在大模型领域的挑战。最后，提出传媒央国企价值回归的可能性，建议投资者关注适应未来大趋势的标的，而非单纯AI相关公司。 15:13 AI与AR技术对供需关系的深刻影响 对话深入探讨了AI与AR技术如何重塑供需两端，指出供给端需聚焦于高价值、思想性强的内容创作，而需求端可能因信息泛滥而趋于谨慎选择。强调了专业生产仅是第一步，分发与变现才是关键。同时，预测AI时代将颠覆互 联网‘流量至上’的评价体系，转向更注重内容质量与真实价值的评估标准。 19:06 AI时代的评价体系与爆款应用展望 对话探讨了AI时代评价体系对价值链的影响，以及未来爆款应用的可能形态。从21年元宇宙概念提出到25年AR技术预热，AI应用正逐步重塑现实世界场景。强调AI与HCI结合、AIGC内容生成对平台交易的影响，以及26年细微场景重塑的机会最大。建议关注B2C产业链生态圈和智能交互需求，通过分类框架评估AI应用。 22:12 2026年AR、MR与端侧硬件在现实世界重塑中的前景 对话围绕2026年AR、MR眼镜及端侧硬件在现实世界中的应用前景展开，讨论了AIPC、生成式AI在手机中的应用，以及MR眼镜、Agent、自动驾驶技术和人形机器人等领域的进展。特别提到谷歌安卓系统在生成式AI上的潜力，以及特斯拉在人形机器人技术锁定和量产计划上的关注。强调2026年AI将与现实世界深度融合，重塑实体实业和实物商品领域，而无需高度自动驾驶技术的端侧硬件将有亮眼表现。 24:14大模型资本投入与AR内容创新 讨论了大模型在BATJ中的资本支出和业绩影响，指出高额投入虽影响短期业绩，但为长期发展必要。同时，AR生成内容在视频号中的应用日益成熟，提高了内容创作门槛。投资建议关注IPO标的及产业基金支持的项目，认为这可能是未来政策引导下的投资风口。 26:22 AI伦理与AR技术在上市公司中的应用前景 对话讨论了AI伦理研究在AR相关上市公司中的重要性，指出新上市公司在社会责任方面需关注伦理问题。强调国内擅长场景重塑，与大模型、机器人结合将重塑细微场景。预测26年垂类硬件结合大模型将火热，建议关注视频类应用及AR工具的专业生产潜力。 30:52 AI应用趋势与传媒互联网行业分析 讨论了2026年前AI在传媒互联网行业的应用趋势，特别是大模型与硬件结合改造垂类场景的能力，指出AI应用在二级市场可能主要体现在营销电商方向。强调了游戏公司、分众传媒及央国企标的的重要性，并鼓励探索与AI应用及端侧相关的上市公司。预测AI应用在一三季度将有表现机会，但具体标的需自行考量。 发言总结 发言人1 他对2026年AI产业的发展进行了深入分析，强调了产业推演对于理解AI未来趋势的重要性。他指出，AI在营销和机器人领域的应用将出现结构性机会，而大模型与机器人的结合将在重塑现实世界细节方面发挥关键作用，预计这一领域将在27、28年成为二级市场的焦点。尽管产业视角与二级市场表现可能不完全同步，他认为26年仍是观察AI技术进展和产业动态的关键时期。他建议，投资策略应聚焦于大模型、端侧硬件及AI伦理研究，特别是那些能够推动现实世界场景变革的项目。此外，他鼓励投资者关注即将上市的AI相关公司，并强调了在快速变化的AI领域内持续学习和适应的必要性。 要点回顾 在2026年AI产业的推演中，您认为最顺畅的发展方向是什么？ 发言人1：2026年AI发展最顺畅的方向是大模型和机器人技术的结合，它们将在现实世界中对一些细微场景进行重塑，并且这种结合将在未来二级市场上成为核心热点，尤其是在软件领域。 大模型在计算平台上的作用是什么？ 发言人1：大模型可以在各种计算平台上替代人在计算平台上所做的所有事情，用户只需下达指令，大模型就能完成端到端的任务执行，实现替代性的效能。 对于智能机器人，它的角色和大模型有何不同？ 发言人1：智能机器人作为现实世界中的另一种智能体，其智能水平和动作执行能力目前无法完全接近人类，需要持续的技术进化和场景打磨。初期主要以端侧或垂类硬件形式存在，与大模型在不同平台上发挥作用。 团队从2021年开始对科技跟踪时，关于人形机器人的预期是什么？ 发言人1：预期到2026年人形机器人可能正式进入家庭C端，这背后涉及自动驾驶技术向人形机器人迁移以及法律伦理限制的突破。在中国，人形机器人将与生成式AI一起完成对现实世界场景的重塑。 在AI应用于六大空间（如PC、智能手机、X3引擎等）的情况以及未来上市公司如何定位的问题是什么？ 发言人1：2024年，AI主要应用于六大空间，部分上市公司需在新生态系统中扮演导航角色（如移动互联网时代的抖音快手），或作为线下APP如高德地图向消费者提供品牌或虚拟产品。未来，AI应用将伴随基础设施建设、业务模式成型和变现模式定型，类似互联网公司在早期发展阶段的探索和创新。 AI创新与互联网30年发展的相似性体现在哪些方面？ 发言人1：AI的发展历程类似于互联网30年的历史经验，创新大概率发生在前十年或十五年，即从2023年开始，直至大约2030年左右。这一阶段伴随着基础设施建设、业务模式成型和变现模式定型，当下AI的各种应用类似于互联网公司在1998年前后摸索业务模式和寻找变现模式的阶段。 在互联网时代，变现的主要方式有哪些？ 发言人1：在互联网时代，变现主要依靠两大块：一块是电商，一块是营销。尤其是在当前市场环境下，炒营销成为了核心方向，大家都在探索如何在业务模式中实现盈利。 AI时代是否会有真正的业务模式创新，并非仅限于营销和电商？ 发言人1：虽然AI时代可能会有一些真实的变化和创新，但从目前来看还不太明朗。大多数情况下，市场会按照营销和电商这两个大的方向发展，因为它们代表了当前和未来一段时间内的主要商业逻辑。 对于AI应用的增长节奏，您有什么判断？2026年AI应用的发展趋势是怎样的？ 发言人1：我们认为AI应用的增长是有节奏的，例如预计2026年Q3会特别突出，而Q4可能表现一般。这是基于历年中期趋势性判断得出的一个结论。2026年AI应用的发展重点可能在于对现实世界细微场景的重塑，尤其是大模型和端侧硬件方面的标的。这些重塑将代表2728年AR/VR等超软件领域的主力部分。 为何AI应用难以出现类似互联网的大爆款？ 发言人1：首先，AI技术边界尚未完全探明，技术还在演进过程中；其次，AI与互联网底层逻辑不同，表现为一加一可能等于负一；最后，AI深入各行各业时，其摧毁和重建的过程可能会同时发生，导致效果复杂且难以短期内形成爆款。 AI和互联网存在哪些明显的不同？ 发言人1：AI与互联网有五个显著的不同点，这些差异会影响评价体系的变化以及选股逻辑。虽然今晚不详细展开讨论，但其中一个重要结论是传媒行业的央国企价值可能回归。 AR对供需市场有何深刻影响？ 发言人1：AR对供需的影响深刻且多维联动，包括AIGC工具在内的各类工具可以极大提升内容生产效率，但AI工具并不直接负责变现，变现依赖于评价体系的变化。此外，供给端内容质量要求更高，需求端信任度也发生变化，整体供需结构将发生深刻调整。 AI工具如何帮助用户升级为专业创作者，以及这一步之后还有哪些挑战需要关注？ 发言人1：AI工具通过低成本、快速的方式帮助用户跑通专业生产流程，但后续的关键挑战在于分发变现，这是更深层次的影响。建议大家多尝试使用各类AI工具，探索不同内容形态的创作。 AI时代的价值链评价体系会有什么变化，与互联网时代有何不同？ 发言人1：AI时代的评价体系将不同于互联网时代的流量至上、变现为王，更可能注重内容质量、真实交互和价值创造，而非单纯追求流量和变现。 AI爆款应用出现的时间点及关键因素是什么？ 发言人1：回顾从21年元宇宙开始的几个关键节点，可以看出AI技术如机器人、AR等逐渐成熟并预热，预计25年前后会有爆款应用出现。其中重要的是认识到生成式AI与HCI结合重塑现实世界细微场景的能力，并且不应将互联网经验直接套用在AI身上。此外，AIGC产生的内容将影响平台交互、交换和交易方式。 2026年AI的需求增长点有哪些？ 发言人1：2026年除了六大计算平台外，AI需求增长点还包括对现实世界细微场景的重塑。例如，AR在PC和手机中的应用会有所突破，谷歌安卓系的动态跟进尤其值得关注；生成式AI在MR眼镜上有价值，尽管MR眼镜发展相 对较慢；同时，结合大模型和端侧硬件（如无需高自动驾驶要求的硬件）的应用也会出现许多亮眼案例。 对于大模型和互联网公司的重塑转型有何看法？ 发言人1：2026年，BATJ等互联网公司将在高额资本开支研发通用模型及各类应用，并将其应用于自家生态中，动作巨大但业绩呈现可能偏弱，因为这些公司需要通过自我重塑来应对竞争压力，即使过程中存在“杀敌一千自损八百”的情况，这也是必须承受的代价。 在二级市场投资方面，您有什么建议的标的吗？ 发言人1：今年二级市场投资的一个重要方向是