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电力供应重回市场主线持续推荐燃气轮机产业链即将迎来密集催化期

2026-01-20 未知机构小烨

核心观点：美国电力需求缺口引发市场关注，燃气轮机为本轮北美电力需求主旋律。
关键数据：
- 美国家庭水电费账单上涨超过30%。
- 2025年海外三大巨头（GE、西门子能源、三菱重工）燃机业务订单增速均超40%。
- 主机厂计划未来2年扩产30%，5年翻倍。
- 中国燃机零部件企业海外客户订单收入高增。
研究结论：
- 中国燃机零部件公司份额有望持续提升。
- 行业即将迎来密集催化期，持续推荐燃气轮机产业链。
催化事件：
- 1月下旬开始行业持续有催化。
- 重点催化时间点：
  - 贝克休斯2025Q4业绩会（2026年1月26日）
  - GEV 2025Q4业绩会（2026年1月28日）
  - 西门子能源FY2026Q1业绩会（2月11日）
  - 三菱重工FY2025Q3业绩会（2月初）
  - Howmet航空2025Q4业绩会（2月12日）

电力供应重回市场主线持续推荐燃气轮机产业链即将迎来密集催化期

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