3、4月起,我国新型号火箭密集首飞及回收,预计2026年成为火箭回收元年,两大星座招标及发射稳步推进,蓝箭航天、中科宇航有望年内上市。
建议聚焦各环节核心标的,投资思路为【测算空间大】+【催化关联度高】:
核心标的分类
GW核心标的
- 电科蓝天、信科移动、航天电子、烽火通信、明阳智能、中国卫星、ST铖昌、复旦微电、国博电子
G60核心标的
- 电科蓝天、上海瀚讯、长江通信、苏大维格
- 激光通信环节:航天电子、烽火通信、苏大维格
- 电源系统环节:电科蓝天、明阳智能、上海港湾
火箭核心标的
- 飞沃科技、超捷股份、泰胜风能、广联航空、斯瑞新材、高华科技
地面终端核心标的
- 中国卫星、海格通信、盟升电子、信维通信(starlink)
手机直连核心标的
运营服务核心标的