大摩闭门会激光雷达解读20260116

2026年01月18日19:42 关键词 智能驾驶汽车激光雷达自动驾驶芯片L2加市场份额渗透率华为赛科技速腾聚创赛同科技英伟达特斯拉中国地平线国产化技术积累销量下滑J6P 全文摘要 中国智能驾驶汽车市场正迅速发展，尤其在2025年11月，L2加级别智能驾驶功能的渗透率显著增长至34%，环比和同比分别提升4%和20%，显示了市场的强劲需求。激光雷达市场，华为以39%的市场份额领先，但头部厂商的市场份额趋向集中。在自动驾驶芯片领域，英伟达凭借52%的份额保持领先地位，中国国产芯片如地平线的J6P芯片虽面临挑战，但有望改变市场格局。 大摩闭门会：激光雷达解读-20260116_导读 2026年01月18日19:42 关键词 智能驾驶汽车激光雷达自动驾驶芯片L2加市场份额渗透率华为赛科技速腾聚创赛同科技英伟达特斯拉中国地平线国产化技术积累销量下滑J6P 全文摘要 中国智能驾驶汽车市场正迅速发展，尤其在2025年11月，L2加级别智能驾驶功能的渗透率显著增长至34%，环比和同比分别提升4%和20%，显示了市场的强劲需求。激光雷达市场，华为以39%的市场份额领先，但头部厂商的市场份额趋向集中。在自动驾驶芯片领域，英伟达凭借52%的份额保持领先地位，中国国产芯片如地平线的J6P芯片虽面临挑战，但有望改变市场格局。整体而言，市场竞争加剧，技术积累成为关键，中国在智能驾驶汽车国产化进程中需克服挑战，把握机遇。 章节速览 00:00 2025年中国智能驾驶市场：L2+渗透率飙升与硬件机遇 2025年前11月，中国智能驾驶汽车市场中L2+级别新车销售渗透率达到34%，环比提升4个百分点，同比提升20个百分点。这一趋势不仅推动了新车销量，也增加了每辆车搭载的科技硬件价值，为激光雷达和自动驾驶芯片市场带来了双重增长动力，标志着智能驾驶领域的新机遇。 01:25 2025年11月激光雷达市场头部厂商份额变化及集中趋势分析 对话讨论了2025年11月激光雷达市场中主要厂商的市场份额变化，指出华为、赛科技、速腾聚创和赛同科技的市场表现。华为市场份额虽较6月高点回落，但较2024年同期有显著提升。荷塞和赛同科技市场份额同比微增，而速腾聚创市场份额略有下降。市场分析显示，头部厂商因技术积累、产品稳定性和市场渠道优势，市场份额逐渐集中，主导地位日益明显。 02:39 2025年自动驾驶芯片市场格局与国产化挑战 2025年，英伟达以52%的市场份额领先自动驾驶芯片市场，特斯拉中国份额下滑至9%-10%。中国本土芯片在自动驾驶领域国产化面临挑战，地平线通过J6P芯片有望提升市场份额。对话探讨了头部企业动向及国产化的机会与难题。 发言总结 发言人2 专注于智能驾驶技术的发展与市场动态。他指出，截至2025年11月，L2加级别的智能驾驶技术在新车销售中的渗透率已达到34%，显示出该技术的快速普及与增长趋势。同时，华为在激光雷达市场依然占据主导地位，但份额略有下滑，而荷塞和速腾聚创的市场份额则出现不同程度的下降，这表明市场竞争日趋激烈。此外，英伟达凭借其自动驾驶芯片的卓越性能，市场份额显著增长，成为该领域的领军者。然而，特斯拉中国的市场份额因销量的下滑而受到影响。他还展望了未来，提到2026年地平线有望通过J6P芯片的量产，进一步提升其在自动驾驶市场的份额，这标志着国产芯片在自动驾驶领域正面临新的挑战与机遇。 发言人1 深入分析了中国智能驾驶汽车市场的发展趋势，特别是2025年前11月激光雷达和自动驾驶芯片市场份额的变化。他指出，L2加级别的智能驾驶功能迅速渗透市场，为科技硬件供应商带来了新的增长点，探讨了这一功能的渗透率及其对硬件市场带来的环比和同比变化。讨论中，他关注了激光雷达和自动驾驶芯片市场的竞争格局，强调了头部厂商市场份额的集中现象，并提及了中国在自动驾驶芯片国产化进程中遇到的挑战。他特别提到了地平线等企业在市场中的动态，以及国产化进展对行业格局的影响。最后，他总结了智能驾驶汽车市场的新格局，并展望了国产化面临的机遇与挑战。 问答回顾 发言人1问：L2加级别的智能驾驶功能在2025年11月的渗透率提升到了什么水平？它的环比和同比变化又是多少？ 发言人2答：根据最新数据，L2加级别的智能驾驶在2025年11月新车销售渗透率达到了34%，环比提升了四个百分点，同比提升了20个百分点。 发言人1问：L2加级别的智能驾驶普及对激光雷达和自动驾驶芯片市场增长带来了哪些具体的推动？ 发言人2答：L2加级别的智能驾驶普及不仅使得新车销售量增加，而且每辆车上相关科技硬件的价值量也在同步提升，为激光雷达和自动驾驶芯片市场带来了双重增长动力。 发言人1问：在2025年11月，激光雷达市场主要厂商如华为、赛科技、速腾聚创、赛同科技各自的市场份额表现如何？ 发言人2答：华为市场份额为39%，虽较6月高点有所回落，但仍比2024年同期提升了9.8个百分点；赛科技占比31%，同比微增；速腾聚创市场份额基本与上月持平，但累计来看比2024年少了13个百分点；赛同科技环比提升1.9个百分点，但累计市场份额比2024年少了6个百分点。 发言人1问：为什么激光雷达市场份额会逐渐向头部厂商集中？ 发言人2答：这是因为市场竞争日益激烈，头部厂商在技术积累、产品稳定性及市场渠道等方面具有明显优势，从而占据主导地位。 发言人1问：自动驾驶芯片市场格局及国产化进展如何？英伟达、特斯拉、中国本土芯片（如地平线）在2025年个月的市场份额分别是多少？ 发言人2答：英伟达以52%的市场份额占据第一，同比提升12个百分点；受到国内销量下滑影响，特斯拉中国的市场份额同比下滑11个百分点至9%至10%之间；中国本土芯片在自动驾驶领域的突破有限，国产化率提升面临较大挑战。 发言人1问：地平线在2026年有没有新的动作来提升在自动驾驶芯片市场的份额？ 发言人2答：地平线在2026年主要依靠J6P芯片的大规模出货来提升市场份额，如果该芯片能够顺利大规模出货，其市场份额有望继续上升。