出口抢装在实业启动2月排产上修淡季提前结束建投电新

➡大家近期都关注#出口抢装是否真实发生？ 产业链受出口加单影响开始上修2月排产计划，部分龙头企业2月与1月相当环比不下降（与原计划相比提升5-10%），这与碳酸锂近期在16-17万继续点单买碳酸锂的节奏也基本吻合。 #抢装有多少空间？ 抢一个季度就带来100GWh+的增量。 出口抢装在实业启动，2月排产上修淡季提前结束#建投电新 ➡大家近期都关注#出口抢装是否真实发生？ 产业链受出口加单影响开始上修2月排产计划，部分龙头企业2月与1月相当环比不下降（与原计划相比提升5-10%），这与碳酸锂近期在16-17万继续点单买碳酸锂的节奏也基本吻合。 #抢装有多少空间？ 抢一个季度就带来100GWh+的增量。 26年预计出口原本需求为430-450GWh左右，同比+47%，考虑到26Q1抢Q2，26年年底之前会抢27Q1的量（仅抢三个月），对应额外预计100-150GWh+的带动，预计26年出口会超过550GWh，带来额外增速5-7pct，锂电整体增速会从35%提升到40%以上，加速材料、电池、碳酸锂紧张。 #市场担忧碳酸锂涨价抑制需求？ 现在供给的核心矛盾Q1是储能电池产能，Q2开始是6F，H2还不明确。 电池温和涨价的结果是①需求加速，②去往盈利更高的方向，当前产能矛盾电池都要排队，预计。 #看好什么？ 继续推荐碳酸锂、6F、材料龙头、电池环节，本质是需求好带来的超预期，全产业链都会受益。