【长江电新】德业股份:欧洲展望积极,期待排产环增,继续重点推荐!1、德业近期股价有所修复,我们跟踪认为,公司各市场需求向好,欧洲、拉美等改善增多,#月度排产存在上修可能,当前估值切换明年仍15倍不到,具备性价比,继续重点推荐!2、具体来看,德业7-8月储能逆变器排产处于高位,9月展望积极,#欧洲已出现缺货情况,波兰(9月初开启新一轮补贴)、乌克兰(渐入旺季)、西班牙(高温+电网不稳)需求尤其亮眼,#拉美上量明显,同时组串近20万台/月,月产接近此前单季度水平,主要是#印度市场激增。在此背景下,我们预计公司#下半年出货及业绩逐季环增。后续补贴政策、电价/缺电等随时可能再超预期。3、我们预计公司2