长江电新 德业股份欧洲展望积极 值得左侧布局
1、储能公司行情的持续性取决于业绩增长的持续性。德业凭借均衡的市场结构、稳定的盈利能力，历史业绩持续高增，且兑现度显著高于同行。当前储能板块估值触底，德业作为户储赛道中的价值标的，更值得左侧布局。 2、基本面上看，德业7-8月储能逆变器排产处于高位，9月展望积极，#欧洲已出现缺货情况，波兰（9月初开启新一轮补贴）、乌克兰（渐入旺季）、西班牙（高温+电网不稳）需求尤其亮眼，同时组串近20万台/月，月产接近此前单季度水平，主要是印度市场激增。在此背景下，我们预计公司#下半年出货及业绩逐季环增。后续补贴政策、电价/缺电等随时可能再超预期。 3、我们预计公司2026-2027年利润分别为60+、80亿左右，对应PE为19、14倍。下半年需求催化下，性价比突出，继续重点推荐。#文字观点#
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