AI板块更新后续节奏展望0115坚定信心可参考我们此前的段子

可参考我们此前的段子—从爆发性到确定性思考 1这两天AI板块切换比较快，我们认为最近情绪切向业绩线是预期内，预计1月下旬应用没有结束，阿里发布会，#千问App发布符合二级预期、但是站在全球AI应用落地角度是超预期的，依然核心关注卡位好的几个赛道#算力#大模型#AI营销#出海#医疗： #寒武纪#海光信息#昆仑万维#真爱美家#微盟集团#合合信息#美年 AI板块更新后续节奏展望0115，坚定信心 可参考我们此前的段子—从爆发性到确定性思考 1这两天AI板块切换比较快，我们认为最近情绪切向业绩线是预期内，预计1月下旬应用没有结束，阿里发布会，#千问App发布符合二级预期、但是站在全球AI应用落地角度是超预期的，依然核心关注卡位好的几个赛道#算力#大模型#AI营销#出海#医疗： #寒武纪#海光信息#昆仑万维#真爱美家#微盟集团#合合信息#美年健康 2确定性角度看，海外链/算力链业绩释放加速，关注海外链近期边际变化，核心看好PCB上游和液冷以及存储板块，部分业绩预告已经出来，#继续关注呈和科技（估值低）、德福科技、菲利华、宏和科技、东材科技、华正新材存储继续看好：#开普云、德明利、香农芯创、华源控股（预期差大）、雅克科技 同时，国产AI一定会起来，应用也一定会起来，而且不是单方面起来，还会带着算力、存储、IDC起来，正循环刚刚开始，叙事不完整的生态，靠单方面是无法支撑的，两边都要捡起来。