登录
注册
个人信息
我的订单
我的报告豆
我的优惠券
我的笔记
我的阅读
我的收藏
我的下载
我的上传
我的订阅
在线客服
退出登录
回到首页
AI
搜索
发现报告
发现数据
发现专题
专题报告
专题百科
研选报告
定制报告
VIP
权益
付费社群
发现一下
行业研究
公司研究
宏观策略
财报
招股书
会议纪要
Token
低空经济
十五五
AIGC
大模型
当前位置:首页
/
会议纪要
/
报告详情
AI板块更新后续节奏展望0115坚定信心可参考我们此前的段子
2026-01-16
未知机构
M.凯
核心观点
:近期AI板块情绪转向业绩线是预期内的,应用阶段尚未结束,阿里发布会及千问App发布符合二级预期且在全球AI应用落地角度超预期。
关注赛道
:核心关注卡位好的赛道,包括算力、大模型、AI营销、出海和医疗。
个股推荐
:寒武纪、海光信息、昆仑万维、真爱美家、微盟集团、合合信息、美年健康。
确定性角度
:海外链/算力链业绩释放加速,关注海外链近期边际变化,核心看好PCB上游和液冷以及存储板块。
个股推荐(存储)
:呈和科技(估值低)、德福科技、菲利华、宏和科技、东材科技、华正新材。
存储推荐
:开普云、德明利、香农芯创、华源控股(预期差大)、雅克科技。
国产AI发展
:国产AI一定会兴起,应用将带动算力、存储、IDC等环节,正循环刚刚开始,需关注不完整的生态,两边都要重视。
你可能感兴趣
2026年半导体行业展望:更新我们的2026年AI加速器模型
电子设备
富邦研究
2025-09-03
【海通医药】消费医疗板块的投资机会 [太阳] 我们此前外发【消费
未知机构
2022-06-20
国联民生电子设备板块复盘与展望后续我们怎么看
未知机构
2026-01-19
海外市场近期陆续发表对2025年全球经济与资产的展望和预测我们总结如下供参考
未知机构
2025-01-01
AI半导体板块展望长期与短期观点虽然我们理解市场对
未知机构
2025-12-18
AI半导体板块展望长期与短期观点虽然我们理解市场对AI
未知机构
2025-12-19
B2B上升B2C下降:我们到2030年的新AI总可寻址市场预测
信息技术
汇丰欧洲 & 汇丰中东 & 汇丰美国
2026-06-09
关于靶材定价模式和后续提价的几点更新我们圈子在2月5日全市场独
未知机构
2026-02-27
【国盛通信】光通信作为a股确定性的、可参与AIGC带动的全球算力建设的板块,我们
未知机构
2023-02-12
【数据要素】观点更新1126#核心结论: 数据四大基础设施和六大能力的提出,验证了我们7月提出的数据要素市场投资逻辑,数据要素X行动将和AI模型共同拉动数据要素 需求侧快速发展
未知机构
2023-11-26