中国能源转型与气候现状报告
2025年7月版 Agora Energy中国 前言 亲爱的读者， 为帮助填补这一关键信息空白，Agora Energy China 与 AgoraEnergiewende 联合启动了这项中国的能源转型与气候现状报告作为年度出版阳离子。我们的目标是提供清晰、有证据支持的概述 中国在全球应对能源转型和气候变化双重挑战中发挥着关键作用。作为全球最大的温室气体排放国和领先的可再生能源市场，中国的行动对于实现全球气候目标至关重要。任何可信的全球气候解决方案都必须包括中国在持续强劲的进展。理解 关于中国能源和气候领域的最新发展，基于最新数据和政策分析。 因此，国家不断发展的能源系统与气候政策对决策者、研究人员和世界各地的利益相关者至关重要。 作为创刊号，本报告代表一个起点。尽管本报告旨在提供全面且相关的对中国能源转型和气候现状的概述，我们 认识不同观点的价值。我们热烈欢迎您的反馈、见解和建议，以帮助塑造未来的版本，并提高报告对全球受众的相关性。 然而中国是一个极其复杂的国家，其能源格局正在快速变化，区域动态多样，且政策制定过程对外部观察者来说往往不透明。这种复杂性使得及时、准确且结合背景地解读发展状况变得具有挑战性。对于定期、数据驱动的中国能源转型和排放趋势更新，并且这些更新对……国际社会。 马尔库斯·施泰格纳贝尔德国阿格拉能源转型总监 Kevin Tu中国Agora能源公司总经理 目录 主要发现 ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 中国的能源转型和气候状况数据： 27第二章：碳排放…………………………………………………………………………………………………………………………..………..… 关于数据 为本次分析 compiled 的数据来自公开来源，包括中国国家统计局、国家能源局、国家发展和改革委员会、中国电力企业联合会、中国石油集团公司经济与技术研究院、中国石油化工集团公司、中国煤炭工业协会中国海关，国际能源署 此幻灯片中数据来源于国家统计局，截至2025年5月31日为准。 二氧化碳排放估算基于国家发展和改革委员会发布的默认排放因子。工业过程排放基于综合同行评审的1990-2000年中国更新工业过程排放清单可用自然. 国际可再生能源署、能源研究所、全球能源监测、世界银行、国际货币基金组织和各种媒体机构。数据可能由定期修订。上述来源。 执行摘要：主要发现 中国的排放已显示出初步的平台化迹象，标志着一个重要的气候里程碑。CO排放 22025年第一季度，燃料燃烧下降了1.2%（同比，下同），这是首次直接与快速清洁能源部署。这一转变得益于习近平主席提出的新2035气候承诺，涵盖所有部门和温室气体。更强的国家自主贡献可能将在2030年前驱动更早、更深的排放峰值，并更快地实现2060年净零目标。 2 可再生能源正以创纪录的速度重塑中国的电力系统。中国新增了277吉瓦（GW）太阳能并且到2024年将拥有79吉瓦的风能，提前六年达到其2030年的目标。可再生能源现在占超过一半装机容量。然而，转型需要超越扩容：市场改革和电网灵活性亟待以确保电网可靠性和系统效率。3 工业脱碳正在加速，由电气化引领。2024年能源强度下降了3.5%，相当于避免了1.3亿吨二氧化碳，原因是企业正在扩大清洁技术，如电气化和绿色氢。然而，煤炭化学品扩张和碳价低迷削弱了这一进展。持续的动力取决于规模电气化、提升循环性和刺激绿色产品需求，并由更强的碳定价。4在持续的新煤扩张中，公正的煤炭转型势在必行。尽管可再生能源增长创下纪录，碳锁定效应，它必须停止签发 中国于2024年开始建设94.5吉瓦的新煤电项目——这是自2015年以来的最高值。为避免长期新许可证并优化现有资产的使用。确保公正依赖煤炭的省份进行转型对于使能源安全与气候承诺保持一致至关重要。 回顾：2024年经济复苏脆弱且能源安全问题凸显，煤炭扩张突显了公正转型之必要性 →中国2024年的放缓暴露了复苏的脆弱性——从贸易紧张局势到能源安全风险——凸显了改革和多元化的必要性。 →尽管能源结构有所改善，煤炭仍然占据主导地位——这凸显了在关键省份实施公正转型的紧迫性。 →中国对重油的进口依赖在日益加剧的地缘政治紧张局势下加剧了能源安全问题，使其从丰富的国内煤炭资源转型变得复杂。 回顾：同时，与清洁能源增长相关的排放趋于稳定标志着重要的气候里程碑，而电气化加速发展 →2024年，中国新增风电和太阳能装机容量创下纪录358吉瓦，但同比增长23%增长远远落后于 2023 年的步伐由于向一个越来越高的基线。 →中国的排放显示出初现平台迹象，标志着一个重要的气候里程碑和反映记录可再生能源和其他清洁技术的部署。 →中国的电气化率（电力在终端能源消费中的占比）约为 8高于全球平均水平，且通过广泛部署水制氢装置实现间接电气化。 气候变化减缓（1/2）：中国仍然是世界上最大的二氧化碳排放国但其排放增长在2024年显著放缓 中国的排放量是否见顶？ →持续放缓的迹象：排放增长急剧放缓——从2000年代的每年9.3%降至2010年代的2.5%。2024年， 同比增长降至0.7%，随后2025年第一季度燃料燃烧排放量下降1.2%。 →结构性变化：记录可再生能源、电动汽车和清洁技术的部署——但也包括脆弱的复苏和贸易紧张局势——都在抑制化石燃料需求。 →不确定性仍然存在：日益增长的动力安全担忧可能引发再次转向化石燃料的变动 当数据质量问题可能导致蒙蔽前景的修订。 气候减缓（2/2）：2020年—2025年第一季度燃料燃烧CO排放的年同比月度变化显示出早期进入平台期的迹象2 记录可再生能源（1/2）：受风电和太阳能两位数增长的推动，中国在2024年提前六年实现了其2030年可再生能源目标 记录可再生资源（2/2）：风能和太阳能装机容量超过了煤炭将电力系统向日益以可再生能源为基础转变 转向以可再生能源为基础的电力系统： →从煤转向可再生能源:2024年，中国风电和光伏装机容量超过煤炭，提前六年达到2030年目标。相比之下，欧盟的总装机容量达到了2024年的1131吉瓦。 →大规模投资驱动增长：中国2024年在清洁能源上投资了6250亿美元——超过欧盟三分之二。 →加速风电和太阳能推广：在2023年创纪录的安装量（293吉瓦）和2024年（358吉瓦）的推动下，中国正迅速推进其向以可再生能源为基础的系统的转型。 中国的电气化正在加速，现在正超越全球同行，为关键行业的脱碳奠定坚实基础 中国的电气化成功深度脱碳效益： →快速电气化收益：尽管起步较晚，中国在2024年的电气化率达到29%，超过了许多同行。增长是由工业应用，电动汽车暖通空调和数字服务。 →下一阶段深度绿色电气化关键挑战是将清洁电源与高排放行业（如）的需求相匹配重工业和交通运输业到解锁电气化的完全脱碳潜力。 →电气化是一种手段，而非目标：真正进步在于脱碳电气化。 行业通过深度直接/间接电气化和清洁技术部署具有显著的减排潜力 中国的工业电气化率约为29%，与全国平均水平相当。由于原料生产等非能源用途占工业能源的近20%，通过绿色氢及其衍生物进行间接电气化存在巨大潜力。 工业过程排放占中国总排放量的13%，主要由水泥、钢铁、石灰和化工生产驱动。此外，工业还占中国燃料燃烧CO排放量四分之一以上。2 煤炭转型（1/2）：中国仍然是全球煤炭的主导力量，但其投资组合正越来越多地转向可再生能源和清洁技术 中国是世界领先的煤炭经济体，运营着全球一半以上的煤矿和燃煤电厂。这突显了其在部门中起主导作用。 中国的能源投资正越来越多地转向可再生能源，因为化石燃料——特别是煤炭——正逐渐失去投资组合中的突出地位。 煤炭转型（2/2）：三大生产商占全国超过70%输出，集中公正转型的风险和机遇 主要煤炭省份（那些对国家煤炭生产或消费贡献 > 1% 的）包括： →3 个生产者(生产 > 2× 本地消费):对煤炭的过度依赖会加剧转型风险。 →5 消费者（介于当地消费的20-200%之间的产量：）新疆特别适合由本地需求、外部市场及运输瓶颈缓解进一步推动的生产增长。 →12消费者(production ≤ 20% of本地消费)：低本地产出鼓励煤制清洁能源转型。 中国在2024/2025年尽管地缘政治升温，仍交付了关键的气候里程碑紧张局势和经济放缓 →二氧化碳排放显示出初步的平稳迹象，2025年第一季度的燃料燃烧排放下降是由创纪录的可再生能源所驱动——这可能是中国排放路径的一个潜在转折点。 →中国将设立一个涵盖所有部门和温室气体的新的2035气候目标，朝着更广泛、更综合的气候行动方法迈进。 →中国提前六年实现了其2030可再生能源目标，凸显了该国加速的清洁能源扩张和持续的政策势头。 第一章：关键进展与展望 能源与气候政策制定 中国应从传统3E范式到一个更具适应性的板块框架，更适合应对日益复杂和具有颠覆性的全球格局。 能源系统安全正从石油扩展到包括天然气和电力，突出了重新定义能源系统安全的必要性 经济发展 →不断升高的贸易紧张局势和全球不确定性外部前景正在受到抑制，这有助于形成谨慎的经济前景和政策立场。 →2024年中国经济增长了5.0%反映出稳定但受抑制的复苏，短期内可能进一步减速。 →需求疲软和持续的房地产危机继续对国内活动造成沉重压力，限制 了反弹的力度。 气候变化 →中国，全球最大的排放国，贡献了约三分之一的全球二氧化碳排放量——其排放量超过了许多发达国家排放量的总和。 →排放达到平台期，受创纪录的新能源部署、交通电气化提升和工业流程排放下降的推动。 →煤炭仍然是中国的主要能源，这突显了迫切需要加速其逐步淘汰以符合气候和空气质量质量目标。 →鉴于其排放足迹的规模，中国发挥着关键作用确定任何全球气候战略或协议的成功。 技术准备状态 技术准备度很重要： →清洁技术是主要的经济驱动因素：2024年，清洁能源技术占中国经济超过10%，包括太阳能、电动汽车车辆和电池本身对GDP贡献了6%。 →关键技术快速成熟：依赖未成熟的减排份额技术从46%下降到仅三年内就达到35%。 →净零排放的目标正变得越来越触手可及：随着清洁技术的成熟，净零目标预计 将更多地依赖市售解决方案。 其他：空气污染控制一直是推动中国能源转型和气候缓解议程的关键因素，尤其是在2020年之前 空气污染控制往往与气候行动相辅相成： 北京与全国平均PM2.5浓度，2013–2024 →自2013年以来取得了重大进展：中国已显著减少空气污染，削减平均PM2.5到2024年达到29.3微克每立方米。 →空气质量与气候目标一致：中国旨在基本上消除到2025年实现严重空气污染与其更广泛的气候减缓努力有很强的协同效应。 →跨区域协调需要区域污染物传输仍然是城市PM2.5的主要 来源，突显了加强区域间协调的必要性。 其他：国际贸易 中国不断变化的贸易格局在变化的全球动态中： →尽管面临不利因素仍录得贸易顺差：2024年中国贸易顺差达到9920亿美元创历史新高尽管全球紧张局势不断上升。 →对全球南方的出口驱动增长：净出口推动了近三分之一的GDP增长，其中高科技引领了7.1%的出口增长绿色产品。出口目的地正在转向全球南方，因为美国份额从2018年的18.2%下降到2024年的14.7%。 →进口增长乏力信号疲软需求：进口同比仅增长1.1%反映国内消费疲软。 监管环境：负担程度是关键 →尽管中央权威强大，中国仍面临着地方政策不均衡的挑战执行，制造国家之间的差距目标与本地操作。 →可再生能源比化石燃料面临更少的监管和合规障碍，允许为了更快、更精简的部署具有较低财务和运营风险。 →清洁能源更符合中国的优先事项——能源安全、经济增长并与全球竞争力——支持其长期战略。 第二章：碳排放 2024年关键数据与事实 +
