蒙特利尔银行美股招股说明书(2026-01-09版)

票据基本信息

• 面值：每张1000美元
• 到期日：2026年1月29日
• 利率：4.10%，半年支付一次
• 可选赎回：2027年1月29日至2028年7月29日，按面值加应计利息赎回

发行与分销

• 发行价格：990.00美元至1000美元（合格机构投资者和顾问账户价格根据市场谈判确定）
• 承销折扣：每张票据最高10.00美元，部分让渡给经销商作为销售优惠
• 分销代理人：蒙特利尔银行子公司BMOCapitalMarketsCorp.（BMOCM）
• 二级市场：无上市计划，BMOCM可能做市但无义务

风险因素

• 信用风险：票据未担保，受蒙特利尔银行信用风险影响
• 利率风险：提前赎回可能导致投资机会损失
• 市场流动性：二级市场可能有限，出售价格可能低于初始发行价
• 利益冲突：经销商可能因套期保值利润而积极销售

特殊条款

• 可撤销条款：根据加拿大存款保险企业法案，票据可能转换为蒙特利尔银行普通股
• 税务影响：美国持有人需考虑联邦及地方税务后果

补充计划

• 发行价格调整：若未售出，可按市场价或协商价调整
• 套期保值利润：BMOCM及经销商可能实现额外利润激励销售