全球汽车行业展望：区域视角

全球汽车行业展望：区域视角来自中国、日本、德国和美国区域专家的深度洞察 中国：电动汽车主导地位的蓝图4德国汽车制造商转型之路：曲折前行25新剧本：重塑美国汽车产业36面向未来的战略要务48重塑“制造之道”：日本迈向数字化的卓越之路15中国：电动汽车主导地位的蓝图重塑“制造之道”：日本迈向数字化的卓越之路德国汽车制造商转型之路：曲折前行25新剧本：重塑美国汽车产业36面向未来的战略要务48 目录目录 前言前言 截至2025年4月中旬，全球汽车行业正处于深度不确定的时期。美国政府宣布对全球新关税（不包括中国）暂停90天，为企业提供了一个短暂但重要的战略重估窗口。在本报告中，我们汇集了来自四大汽车强国——中国、日本、德国和美国——的区域领导者洞察，融合第一线的现实观察与长期发展视角。 尽管我们谁也无法准确预测当前的贸易局势将如何演变，但有一点是确定的：汽截至2025年4月中旬，全球汽车行业正处于深度不确定的时期。美国政府宣布对全球新关税（不包括中国）暂停90天，为企业提供了一个短暂但重要的战略重估窗口。在本报告中，我们汇集了来自四大汽车强国一一中国、日本、德国和美国一一的区域领导者洞察，融合第一线的现实观察与长期发展视角。 车行业并非孤立运作。我们的产业在供应链、技术与市场之间高度互联。这些曾为全球车企带来规模效益与高效率的互联性，如今也因地缘政治紧张局势与监管压力的加剧，成为潜在的脆弱点。 在这样的背景下，本地化已不再只是一个战术选项，而是战略上的必然选择。从尽管我们谁也无法准确预测当前的贸易局势将如何演变，但有一点是确定的：汽车行业并非孤立运作。我们的产业在供应链、技术与市场之间高度互联。这些會为全球车企带来规模效益与高效率的互联性，如今也因地缘政治紧张局势与监管压力的加剧，成为潜在的脆弱点。 制造地点的选，到车载软件的本地体验方式，每一家OEM与市场新进入者都必须在顺应本地现实的同时，保持全球战略的一致性与连贯性。 通过本报告，我们希望帮助您理解各个市场的思维方式——以及它们为何如此运制造地点的选，到车载软件的本地体验方式，每一家OEM与市场新进入者都必须在顺应本地现实的同时，保持全球战略的一致性与连贯性。通过本报告，我们希望帮助您理解各个市场的思维方式一一以及它们为何如此运 作——从而获得应对当前不确定性所需的洞察与前瞻视角，并为未来建设具备韧性、持久价值的品牌奠定基础。 作一一从而获得应对当前不确定性所需的洞察与前瞻视角，并为未来建设具备韧性、持久价值的品牌定基础。 具值品基价牌建瞻础助设4 中国： 电动汽车 主导地位的蓝图 大势已起：东方觉醒大势已起：东方觉醒 中国在全球电动汽车（EV）市场上的主导地位并非偶然，而是过去二十年战略政策制定、研发投入和供应链掌控的结果。当日本、德国和美国仍在专注于内燃机（ICE）技术优化时，中国则实现了技术跃迁，聚焦电动车创新和市场扩张，年均两位数的增长速度令人瞩目。安永帕特纳斯（AlixPartners）最新报告预计，到2030年，全球售出的每三辆电动车中就有一辆来自中国品牌，而如今这一比例为五分之一。政策驱动的力量中国在全球电动汽车（EV）市场上的主导地位并非偶然，而是过去二十年战略政策制定、研发投入和供应链掌控的结果。当日本、德国和美国仍在专注于内燃机(ICE）技术优化时，中国则实现了技术跃迁，聚焦电动车创新和市场扩张，年均两位数的增长速度令人瞩目。安永帕特纳斯（AlixPartners）最新报告预计，到2030年，全球售出的每三辆电动车中就有一辆来自中国品牌，而如今这一比例为五分之一。 与美国和欧洲依赖市场需求来推动电动车普及不同，中国的电动车发展是由国家主导的。政策驱动的力量与美国和欧洲依赖市场需求来推动电动车普及不同，中国的电动车发展是由国家主导的。 早在2000年代中期，中国政府便认识到在传统内燃机市场难以与海外车企竞争，因此将目光转向新能源车，将能源转型视为国家战略机遇。 中国电动车产业的领导地位始于2000年代初，当时时任科技部长、被誉为“中国电动车之早在2000年代中期，中国政府便认识到在传统内燃机市场难以与海外车企竞争，因此将目光转向新能源车，将能源转型视为国家战略机遇。 父”的万钢提出应优先发展清洁能源汽车。随后，政府推出“新能源汽车”政策，设定逐步递增的销量目标，并将电动车发展纳入五年规划之中。 父”的万钢提出应优先发展清洁能源汽车。随后，政府推出“新能源汽车”政策，设定逐步递增的销量目标，并将电动车发展纳入五年规划之中。 2009年至2022年间，中国累计投入超过2000亿元人民币（约290亿美元）用于电动车补贴和税收减免，以鼓励消费者选择新能源车。为保持势头，政府已将购车税减免政策延长至2027年，每辆车可为消费者节省约4200美元。 2009年至2022年间，中国累计投入超过2000亿元人民币（约290亿美元）用于电动车补贴和税收减免，以鼓励消费者选择新能源车。为保持势头，政府已将购车税减免政策延长至2027年，每辆车可为消费者节省约4200美元。 除财政激励外，中国还建成了全球最大的电动车充电网络。截至2024年，公共充电桩数量已达320万个。相比一些国家充电桩稀缺的情况，中国的庞大基础设施有效缓解了续航焦虑，形成了正向循环： 除财政激励外，中国还建成了全球最大的电动车充电网络。截至2024年，公共充电桩数量已达320万个。相比一些国家充电桩稀缺的情况，中国的庞大基础设施有效缓解了续航焦虑，形成了正向循环： 垂直整合的优势垂直整合的优势 战略管理大师彼得·德鲁克曾告诫企业不要盲目进行垂直整合——即企业控制其供应链的多个环节。德鲁克认为，这种模式可能导致企业“结构臃肿”。然而，电动车领域最成功的企业——特斯拉和比亚迪（BYD）却通过垂直整合实现了前所未有的成本效率。比亚迪掌控了其供应链中约75%的环节，从锂矿开采、电池制造到整车装配。 战略管理大师彼得·德鲁克會告诚企业不要盲目进行垂直整合一一即企业控制其供应链的多个环节。德鲁克认为，这种模式可能导致企业“结构臃肿”。然而，电动车领域最成功的企业一一特斯拉和比亚迪（BYD）却通过垂直整合实现了前所未有的成本效率。比亚迪掌控了其供应链中约75%的环节，从锂矿开采、电池制造到整车装配。 电池技术是电动车最关键的竞争因素——它直接影响成本、性能、续航、充电速度以及整体效率。事实上，电池在整车成本中占比高达30%-50%，成为最昂贵的零部件。因此，掌握电池技术和供应链控制权，成为车企成败的关键。比亚迪自主研发与生产电池，可将物流成本降低15%-20%，远优于传统汽车制造商碎片化的供应模式。 在新冠疫情期间，全球电池短缺和锂价格在2021年至2022年中期飙升700%，许多依电池技术是电动车最关键的竞争因素一一它直接影响成本、性能、续航、充电速度以及整体效率。事实上，电池在整车成本中占比高达30%-50%，成为最昂贵的零部件。因此，掌握电池技术和供应链控制权，成为车企成败的关键。比亚迪自主研发与生产电池，可将物流成本降低15%-20%，远优于传统汽车制造商碎片化的供应模式。 理解中国的发展，需要认识到其长期战略视野。与周期性选举导致政策反复的西方国家不同，中国政府有着清晰而持续的数十年远景规划。比如，邓小平在20世纪末的经济改革为中国引入外资奠定了基础，使其跃升为世界第二大经济体。同样，“一带一路”倡议作为连接中国与世界的贸易与基础设施计划，至今仍在全球范围内产生深远影响。举导致政策反复的西方国家不同，中国政府有看清晰而持续的数十年远景规划。比如，邓小平在20世纪未的经济改革为中国引入外资奠定了基础，使其跃升为世界第二大经济体。同样，“一带一路”倡议作为连接中国与世界的贸易与基础设施计划，至今仍在全球范围内产生深远影响。 赖第三方电池供应的车企遭遇严重供应链中断与成本激增的挑战。 而中国电动车产业基本未受影响。以上海为核心的长三角电动车产业集群拥有超过赖第三方电池供应的车企遭遇严重供应链中断与成本激增的挑战。 400家零部件供应商，且大多集中在方圆300公里内，确保零部件两小时内送达——相比之下，欧洲车企从亚洲采购的周期平均需15天。 中国电动车竞争力的另一个关键在于软件的自主研发。比亚迪、XPeng等车企通过掌400家零部件供应商，且大多集中在方圆300公里内，确保零部件两小时内送达一一相比之下，欧洲车企从亚洲采购的周期平均需15天。 控软硬件生态系统，不仅可以控制成本，还能加速创新、快速响应技术趋势（如人工智能），并为驾驶者打造更智能的体验。在软件定义汽车的新时代，谁掌握代码，谁就掌控未来。 控软硬件生态系统，不仅可以控制成本，还能加速创新、快速响应技术趋势（如人工智能），并为驾驶者打造更智能的体验。在软件定义汽车的新时代，谁掌握代码，谁就掌控未来。 数字化优先的制造体系 数字化优先的制造体系 1995年，王传福在深圳创立比亚迪，抓住了日企长期垄断的充电电池市场的空档期。他并未依赖昂贵的自动化设备，而是利用低成本劳动力和人工装配生产镍镉（NiCd）和锂离子电池。1998年，他收购了广东惠州一家濒临倒闭的国有电池厂，将比亚迪的精益生产方式引入其中，大幅提升效率。此举令比亚迪迅速崛起，与日本和韩国厂商展开激烈的竞争，至2000年代初，比亚迪已成为全球最大的充电电池供应商，客户包括三星、LG和苹果等国际巨头。1995年，王传福在深圳创立比亚迪，抓住了日企长期断的充电电池市场的空档期。他并未依赖昂贵的自动化设备，而是利用低成本劳动力和人工装配生产镍镉(NiCd）和锂离子电池。1998年，他收购了广东惠州-家濒临倒闭的国有电池厂，将比亚迪的精益生产方式引入其中，大幅提升效率。此举令比亚迪迅速崛起，与日本和韩国厂商展开激烈的竞争，至2000年代初，比亚迪已成为全球最大的充电电池供应商，客户包括三星、LG和萃果等国际巨头。 中国的垂直整合还延伸至数字化制造。比如XPeng、蔚来每45天就推送一次OTA软件更新，而传统车企则通常需要12至18个月。高频次的升级使产品体验不断优化，增强用户粘性。例如，华为鸿蒙系统已在问界车型中实现车与智能家居互联，形成生态闭环，提升品牌忠诚度与数据驱动的创新能力。 中国的垂直整合还延伸至数字化制造。比如XPeng、蔚来每45天就推送一次OTA软件更新，而传统车企则通常需要12至18个月。高频次的升级使产品体验不断优化，增强用户粘性。例如，华为鸿蒙系统已在问界车型中实现车与智能家居互联，形成生态闭环，提升品牌忠诚度与数据驱动的创新能力。 战略聚焦：从成本领先到品牌跃升 战略聚焦：从成本领先到品牌跃升 成本领先如前所述，中国企业的每一步战略布局，都蕴含着深远的发展谋略。目前中国电动车确成本领先 实以价格优势为主，但“成本领先”只是其战略的一部分，目的是快速抢占市场份额、击败国际对手，并逐步向价值链上游和高端市场拓展。 2024年，比亚迪宣布降价，引发全行业电动车均价下降20%，虽然利润空间被压缩，但如前所述，中国企业的每一步战略布局，都蕴含着深远的发展谋略。目前中国电动车确实以价格优势为主，但“成本领先”只是其战略的一部分，目的是快速抢占市场份额、击败国际对手，并逐步向价值链上游和高端市场拓展。 大大加快了市场普及速度。其海豹车型售价为5.29万美元，配备真皮方向盘和座椅、570公里续航，以及苹果 CarPlay等众多数字功能。XPeng的G9车型售价刚过6万美元，具备语音和增强现实控制功能，而传统车企拥有类似配置的车型售价往往超过10万美元。中国电动车将曾被视为“高端配置”的功能进行普及，重塑消费者购车决策逻辑，打破传统品牌等级 此外，对“本土品牌复兴浪潮”（对国产品牌的民族自豪感）正在改变消费者偏好，越来大大加快了市场普及速度。其海豹车型售价为5.29万美元，配备真皮方向盘和座椅、570公里续航，以及萃果CarPlay等众多数字功能。XPeng的G9车型售价刚过6万美元，具备语音和增强现实控制功能，