2025年长剧集网播年度观察

前言 2025年的长剧市场仍处于深度调整期，用户注意力分散与头部剧集流量收缩虽令行业整体承压，但内容价值正强势回归本位，行业生态也在政策引导与结构优化中迎来积极转向。 报告内容概览： 头部2025年上新长剧霸屏榜TOP20正片有效播放296亿，同比缩减20%。41部长剧云合评级为S+。 备案发行2025年1-11月国产剧拍摄备案公示剧目956部，同比减少60部，部均集数缩减4集。2025年1-9月获准发行电视剧72部，同比持平；1-12月获准发行网络剧122部，同比减少44部。 平台上新2025年共上新长剧624部，同比减少31部。其中国产新剧273部，同比增加2部。 发行2025年国产新剧台网联播部数占比32%，同比持平。独播部数占比83%，同比提升1成。分账模式发行剧集部数占比为17%，同比持平。 排播运营限免、付费剧集比例均增加。云合评级S+剧集中，跟播期间限时免费看全集的部数占比为39%，可付费购买直通结局礼包的剧集占比为88%，同比均有所增长。 更新速度6成新剧2周内完结，同比增加1成；2025年云合评级S+剧集更新周期为6-24天，2024年为7-27天。 内容题材云合评级S+剧集中古装剧部数占比赶超当代剧。古偶、现偶、古今悬疑涉案领跑市场。 内容储备2026年四大平台储备剧集444部，7成项目与2025年储备项目重合；现实题材、历史正剧成布局重点。 云合数据《2025年长剧集网播年度观察》从头部新热、品质长剧、长剧集市场趋势分析三部分来呈现剧集的网播表现与市场走向。 概念及说明 正片有效播放 综合有效点击与受众观看时长，去除异常点击量，并排除花絮、预告片、特辑等干扰，真实反映影视剧的市场表现及受欢迎程度。网播全端覆盖PC端、移动端及OTT端。 集均30天有效播放（集均V30） 每集30天累计有效播放/集数，集均V30可客观且直观的对比长短剧集的有效播放表现。 云合评级 使用集均30天有效播放（集均V30）对剧集播放表现进行评级（完结不足30天以V30预测值计算，上线第5天预测评级公开）。 库存剧/新剧 首播年份与平台上线年份间隔两年及以上的剧集为库存剧，反之为新剧。 研究范围 覆盖单集时长20分钟以上的爱奇艺、芒果TV、腾讯视频、优酷、BILIBILI、乐视视频、搜狐视频、西瓜视频八大视频平台全部剧集。 数据来源及数据周期 本报告数据源自云合·四象分析系统|长剧EVA、云合·四象全舆情系统|长剧EPS；数据周期为2024.1.1-2025.12.31；具体数据来源及数据周期详见各页底部标注。 01 头部新热 「 霸 屏 榜 」2025年 上 新长剧 ·累 计 有 效 播 放 霸 屏 榜「 集 均V30」2025年 集 均30天 有 效 播 放破2000万 长 剧「S+」2025年1-12月 ·云 合 评 级S+长剧 集「热 播 期集 均 」2025年 上 新长剧 ·热 播 期 集 均 有 效 播 放 排 行 榜「 热 播 榜 」2025年 长 剧 热 播 榜 市 占 率&登 顶 剧 集「 霸 屏 角 色 」2025年 长 剧 单 日 霸 屏 指 数 破50万 角 色 02 品质长剧，新老共荣 「 经 典 老 剧 」长 剧 全 网 榜 ·2025年1-12月 上 榜 作 品「 有 效 播 放 俱 乐 部 」2025年 新 晋 扩 容 ·刷 新 纪 录 03 长剧集市场趋势 「 流 量 」TOP节 目正 片有 效 播 放 「 备 案 发 行 」 拍 摄 备 案 、 获 准 发 行 「上 新」视 频 平 台 上 线 量 「出 品」 平 台 出 品 「 发 行 」 台 网 联 播 、 视 频 平 台独 播/拼 播、 分 账 模 式 「 排 播 运 营 」 用 户 观 剧 权 益 、 追 剧 周 期 「 内 容 制 作 」 题 材 类 型 「内 容储 备」爱 芒 腾 优2026年 储 备 剧 集 01头部新热 「霸屏榜」2025年上新长剧·累计有效播放霸屏榜 「集均V30」2025年集均30天有效播放破2000万长剧 「热播期集均」2025年上新长剧·热播期集均有效播放排行榜 「热播榜」2025年长剧热播榜市占率&登顶剧集 云合长剧热播榜单日市占率、热播榜登顶天数成为衡量作品热播期网播表现的重要指标之一。2025年共21部作品在热播榜单日市占率峰值突破20%，37部作品登上榜首。 其中《生万物》《许我耀眼》《藏海传》《唐朝诡事录之长安》《以法之名》5部作品达成市占率破30%、日冠超20天的成就。 02品质长剧，新老共荣 「经典老剧」长剧全网榜·2025年1-12月上榜作品 品质老剧历久弥新，以时间印证精品内容的长效价值。2025年1-12月全网长剧霸屏榜中共190部长剧入榜，其中12部为2023年及之前上线播出的经典剧集。 《甄嬛传》《知否知否应是绿肥红瘦》《西游记86版》《三国演义》4部作品展现出极强的长尾韧性，实现连续多月在榜。《甄嬛传》最高排名第12位，其余3部最高排名均在20左右，持续领跑经典剧集赛道。与此同时，IP系列续作的热播形成强大联动效应，《唐朝诡事录》《三叉戟》《无所畏惧》《猎罪图鉴》《我叫赵甲第》等续作上线后带动前作播放回升，强势回归榜单。此外，平台运营动作亦为老剧赋能，《莲花楼》开播2周年全集限免，7月进入月榜第28名；《情仇姐妹》《亮剑》则因版权变更资源倾斜下再度抢占用户注意力，重返霸屏榜。 「有效播放俱乐部」2025年新纪录名单 “逆风执炬，更见远航”，面对长视频行业增长趋缓、新剧流量竞争加剧的行业新常态， 为适配市场变化，云合「有效播放俱乐部」于2025年扩容，公开集均正片有效播放破5000万作品，同时增加多梯度公开标准（集均正片有效播放每递增5000万公开一次，累计有效播放每递增50亿公开一次），旨在推动优质内容传播，助力潜力新剧、品质老剧在不同阶段充分释放内容价值。 截至2025年12月31日，共有258部国产长剧进入有效播放俱乐部，以下为破纪录时间在2025年的作品： 2025年共3部国产长剧累计有效播放破纪录 03长剧集市场趋势 「流量」TOP节目有效播放缩减20% TOP长剧流量规模呈现收缩态势，2025年上新长剧霸屏榜TOP20正片有效播放296亿，同比缩减20%。 从流量分布来看，TOP20中有14部剧有效播放在10-15亿之间，榜单中《藏海传》《大奉打更人》《许我耀眼》3部作品累计有效播放破20亿；对比2024年同期，TOP20中有12部作品有效播放在15亿及以上，其中破20亿作品达6部，《与凤行》《庆余年第二季》分别破30亿、40亿。 「备案发行」拍摄备案、获准发行趋势 拍摄备案：部数、总集数收缩，备案分类细化 2025年1-11月国产剧拍摄备案公示剧目总量为956部，同比减少6%；总集数则降至2.4万集，同比减少19%；部均25集，较2024年缩减4集/部，内容生产端积极拥抱市场与用户观剧习惯，推动内容向更轻量化、更短而精的方向转型。 在国产剧集形态逐渐丰富的当下，2025年8月起电视剧、网络剧备案实行统一申报、审核与公示，划分为“常规剧集、短剧集、中剧、季播剧、网络故事片”五大细分类型，适配行业多元化内容需求，鼓励优质内容创作，国产剧集备案发展进入新阶段。从8-11月拍摄备案剧目来看，常规剧集、短剧集两类仍为核心内容支撑，部数、总集数占比均在8成以上。 发行许可：持续下行，网络剧部数同比减少3成 近年来获得发行许可的剧目数量持续下降。2025年1-9月电视剧获准发行数量同比保持稳定，网络剧获准发行数量仍在下行通道，1-12月获得发行许可部数、总集数减少2-3成。 「上新」视频平台上线量趋势 长剧上新规模：整体保持平稳态势 2025年视频平台长剧上线规模小幅度收缩，全年共上新长剧624部、总集数1.58万集、总时长1.17万小时，同比降幅均低于5%。 上新结构来看，国产新剧、库存剧、海外剧分布稳定。国产新剧作为核心内容支柱，全年上新273部，同比增加2部；总集数7457集、总时长5608小时，上新规模保持平稳态势。 视频平台上新量：爱芒优新剧减量，腾讯视频上新持平 各平台中，2025年爱奇艺上新国产长剧129部，同比减少37部；其中新剧部数缩减2成，库存剧缩减3成。 芒果TV上新国产长剧29部，同比减少3部，主要因为与爱奇艺、腾讯视频等平台拼播新剧减少，同时，平台独播新剧以及《深情眼泰语版》等多语言版本上新数量微增。 腾讯视频上新227部，同比减少34部；其中新剧112部，同比稳定，领先爱芒优平台18-84部。上线量减少主要因为库存剧上线回落，2024年3月发布经典港剧“精品片库共享计划”以来，腾讯视频上线大量TVB经典剧集（普通话/粤语双版本），2025年库存剧上新同比缩减2成。 优酷上新103部，同比增加8部；其中新剧上线量减少2成，《外来媳妇本地郎》等库存剧上新大幅增加，较2024年增长1倍。 bilibili、乐视、搜狐、西瓜视频上新稳定且仍以库存剧为主，库存剧部数占比在6-8成。 「出品」头部内容平台参与出品8成 2025年国产新剧中视频平台出品（含与影视公司共同出品，联合出品不纳入统计）的剧集占比为67%，云合评级S+剧集中平台参与出品的比例达85%，同比持续提升。 细观各平台的出品比例，2025年各平台上线国产新剧中，平台参与出品的部数占比在61%-71%之间；与2024年相比，各平台参与出品的比例提升1-2成。 「发行」台网联播、视频平台独播/拼播、分账模式 台网联播：国产新剧联播比例维稳，头部剧联播比例收缩 台网联播态势平稳，2025年上新国产新剧台网联合播出部数占比32%，同比持平。相较整体，云合评级S+剧集台网联播部数占比59%，同比减少5个百分点。近一步观察未联 播的大剧，多为平台自制/定制剧，且集中在玄幻仙侠、悬疑类题材。 爱腾优上新剧台网联播比例相对稳定，维持在30%-40%之间。芒果TV继续深化“台网协同”布局，台网联合播出比例呈现上涨趋势；2025上新剧中除泰语版外，《橘祥如意》《长风少年词》《千秋令》《落花时节又逢君》4部为纯网播，其余均为台网联播。 台网并行模式下，视频平台成为核心的内容供给方。2025台网联播剧中视频平台出品（不含联合出品）长剧部数占比73%，较2024年增加7个百分点。 其中爱奇艺、腾讯视频出品剧集部数占比均在2成以上，优酷出品部数占比11%，三平台出品剧集主要输送至央视、东方卫视、浙江卫视、江苏卫视、北京卫视等渠道。如爱奇艺出品《北上》《无所畏惧之永不放弃》《风与潮》、腾讯视频出品《长安的荔枝》《老舅》《归队》、优酷出品《蛮好的人生》《灼灼韶华》《以法之名》等均与央视联合播出。芒果TV出品占比18%，《仁心俱乐部》《180天重启计划》《深情眼》等均与湖南卫视联合播出。 独播/拼播：独播趋势加强；拼播组合调整，B站等其他平台拼播增多 独播方面，经历2024年的拼播降本后，2025年国产新剧回归独播模式，存量竞争阶段有助于建立平台内容辨识度和竞争力。2025年国产新剧独播部数占比83%，同比提升1成。 核心内容独播比重攀升，云合评级S+剧集中仅《赴山海》《锦月如歌》《利剑·玫瑰》《老舅》《逍遥》5部为两平台拼播，其余均为独播，独播部数占比达到88%。 分平台来看，爱芒腾优上新剧独播比例在65%-86%之间，同比提升1-3成。 拼播方面，平台格局有所调整。首先是爱芒腾优四家平台参与播出的剧集部数占比减少，bilibili等其他平台间拼播的剧集部数占比由4%提升至19%，内容以《甜点妈妈林小河》《小重逢》等积压剧为主。其次，爱芒腾优四家拼播组合也发生变化，爱腾、芒腾、爱优两两拼播部数大幅减少，爱芒、腾优两两拼播则完全缺位。 ToC模式驱动，市场价值回归内容 分账模式发行比例保持稳健，2025年国产新剧中分账剧占比17%。芒果T