国产AIDC算力液冷电源专家交流20260104

2026年01月05日09:13 关键词 自建待建公开渠道1500亿560五百多兆瓦RT容量3分之1字节招标1.7G瓦国内自建东南亚万国中联数据泰国巴西芬兰爱尔兰挪威 全文摘要 数据中心行业面临增速放缓与市场预期落差，2025年初预期1500亿市场，实际落地规模仅为560兆瓦，低于预期三分之一，缘于业务需求未充分释放、前期过量建设未充分利用及算力卡供应紧张。字节于2025年10月启动1.77吉瓦规划招标，预计2026年实施，但容量较2024年缩减，自建与代建比例稳定于7:3，有望调整至8:2。海外扩张至东南亚、巴西、芬兰等地，探索国际市场布局。 国产AIDC&算力（液冷电源）专家交流-20260104_导读 2026年01月05日09:13 关键词 自建待建公开渠道1500亿560五百多兆瓦RT容量3分之1字节招标1.7G瓦国内自建东南亚万国中联数据泰国巴西芬兰爱尔兰挪威 全文摘要 数据中心行业面临增速放缓与市场预期落差，2025年初预期1500亿市场，实际落地规模仅为560兆瓦，低于预期三分之一，缘于业务需求未充分释放、前期过量建设未充分利用及算力卡供应紧张。字节于2025年10月启动1.77吉瓦规划招标，预计2026年实施，但容量较2024年缩减，自建与代建比例稳定于7:3，有望调整至8:2。海外扩张至东南亚、巴西、芬兰等地，探索国际市场布局。算力卡采购、基础设施成本、PUE值及资本开支成为关注焦点。字节2026年1.7吉瓦规划中，国内外市场策略及比例成为讨论热点。此外，超节点服务器进展及供应链动态成为技术领域的新议题。 章节速览 00:00 2025年数据中心市场分析与2026年规划 2025年，数据中心市场实际落地规模仅为年初预期的三分之一，主要受业务需求未达预期、算力卡供应紧张等因素影响。2026年，规划总容量为1.7G瓦，其中自建与代建比例约为7:3，东南亚市场预计新增600-800兆瓦，但实际落地可能延至2027年，因国外建设周期较长。 04:31全球数据中心布局与区域发展策略 对话围绕全球数据中心选址与区域发展潜力展开，指出内蒙、东南亚、巴西和芬兰等地区因其地理、电价或市场因素而被看好。国内方面，内蒙因其地理位置优势和电价竞争力领先于宁夏、甘肃；东南亚以新加坡为核心，辐射马来、泰国及印尼；海外则关注巴西、芬兰及未来可能的爱尔兰，但面临资源与规模挑战。选址与部署策略需综合考量成本、扩展性与市场需求。 09:31字节跳动卡采购与布局分析 对话围绕字节跳动的卡采购和布局展开，提到国内采购包括N卡（如A100、H100、H800、GB200等）和国产卡（如华为、寒武纪、清华轻微等），国外主要依赖N卡，未来将引入GD300系列高端卡。强调了国产卡的试点性质和海外采购的政策限制，以及26年海外部分可能以300系列卡为主。 13:59 2025-2026年国内GPU卡市场比例及招标动态分析 对话讨论了2025年至2026年国内GPU卡市场构成，预计N卡与国产卡比例将从8:2调整至7:3。提及2025年四季度卡限制解除，但市场感知需至5、6月体现。招标活动预计3、4月集中，受春节影响。企业优先提升现有机房上架率，再启动新招标，周期约3-6个月。 18:27 2026年AIDC架构创新与800伏供电方案探讨 对话围绕2026年AIDC架构的创新点展开，重点讨论了800伏供电方案及其在GPU机柜的应用。800伏供电通过集成变压器和电流转换装置，直接为机柜供电，减少能源损耗。字节倾向于使用UPS方案，而阿里则更偏好EC方案。 市场上的主流供应商包括中控电器、麦格米特等，这些供应商在阿里和字节的供应链中均有交集，但存在个别细节差异。 25:07 5000瓦及以上电源系统在GPU与CPU应用的国内及东南亚市场趋势 对话讨论了5000瓦及以上的电源系统在GPU和CPU应用中的国内与东南亚市场趋势，指出国内市场正向更高功率发展，尤其是GPU领域，而CPU市场变化不大。提及阿里已开始使用12伏5.5千瓦的电源系统，且未来可能转向垂直供电系统，但目前尚未大规模应用。 27:08 2023年数据中心液冷技术应用趋势 讨论了2023年数据中心项目中液冷技术的应用情况，指出单机柜功率超过20千瓦时普遍采用液冷，尤其是在高功率需求区域。提及了2023年项目中液冷占比提升的趋势，以及液冷设备供应商的选择和招标模式，包括全站式集成包的使用和品牌限制。 30:48市场分布与品牌份额讨论 对话围绕中科曙光在市场中的份额情况展开，指出中科曙光在中国市场占据较大份额，但与第二名差距不大，前几大品牌合计占65%左右，剩余35%由其他较小品牌分享。在电子泵领域，威乐和格兰富等海外品牌占主导，国产如南方泵业份额较小。飞龙虽有涉及，但因技术原因不被推荐使用。整体市场以合资品牌为主导。 33:28合作发明中的换热器与液冷板供应商讨论 讨论了换热器领域主要以合资品牌如阿法拉法和APV为主，同时提及了液冷板供应商，包括思泉飞龙达、AVC以及精研科技等，指出飞龙达与浪潮、华为有绑定关系，且提到依维柯在冷板领域参与较少。 35:45台资企业换热器供货情况讨论 对话围绕台资企业为换热器项目供货的情况展开，涉及具体供应商如阿巴拉法等，以及产品集成与中间商环节，确认了广达作为中间商的角色，而非直接供货方，强调了实际发货产品的来源问题。 40:00数据中心基础设施与液冷技术成本分析 讨论了国内数据中心基础设施的造价，包括土建、电力系统等，约1.1-1.3万元每千瓦，不含叶容。提及了机柜内部设备成本，如服务器和GPU，价格差异大，国产服务器约2万元，GPU服务器约20万元。还涉及液冷技术应用，如31000个机柜的功率估算，以及算力租赁模式，如每台服务器每月租金约4万元，受租期长短影响。 46:17 2026年AI数据中心资本开支及基础设施成本分析 讨论了2026年国内外AI数据中心资本开支的趋势，指出国内开支占65%，国外占35%，并分析了基础设施成本、算力租赁服务价格以及自建与租赁比例的变化趋势。强调了GPU等关键组件的采购成本及市场溢价情况，同时提及了N卡和国产卡产能对2027年规划的影响，以及字节跳动、阿里、腾讯等公司在AIDC领域的规划和市场策略。 01:00:53超节点服务器与供应链变化探讨 对话围绕2026年超节点服务器的进展节奏预期及其对供应链环节的影响展开。讨论了超节点服务器在京东等企业的应用情况，以及阿里、字节等企业自研服务器的背景和市场推广计划。提及了华为384节点的市场应用，以及N卡供应链受阻可能带来的变化。此外，还涉及UPS等传统服务器供应商的市场现状和价格趋势。 发言总结 发言人1 首先关注了公司整体的增速情况，并对自建和代建项目的规划表达了兴趣，同时询问了公司在海外市场，特别是东南亚和欧洲等地区的扩展情况。他还深入探讨了国内外市场的产品构成，在解除限制后市场可能的变化，以及AIDC架构的可能演变。此外，他特别强调了液冷、UPS和电源技术的细节讨论，特别是关于800伏技术、HVDC供应商的细节，并对不同地区的产品需求进行了预测。 他还特别关注了一些特定技术组件的供应商和市场情况，如冷板、换热器、液冷系统等，并对明年的A卡、H卡、N卡的构成比例以及20千瓦以上功率产品的市场趋势进行了询问。最后，他表达了对价格和招标信息的关注，并希望了解未来技术发展的方向。通过这番发言，可以看出他对公司整体战略、海外市场拓展、产品和技术细节，以及未来市场趋势有着全面的关注和深入的思考。 发言人2 首先指出，2025年整体市场对算力的需求预期为1500亿规模，但实际落地仅实现560兆瓦，仅为预期的三分之一，主要受业务需求未达预期、去年超额需求未消化及算力卡供应紧张等因素影响。字节跳动从2025年开始陆续启动招标，2026年规划容量约为1.7G瓦，但仍低于2024年的水平。在国内外布局方面，字节倾向于在内蒙古、东南亚（包括泰国、马来西亚、印尼等）及少量欧洲国家投资。关于算力卡的供应，发言人提到了N卡和国产卡的采购比例，以及800伏电源技术的试点应用。此外，讨论了机房建设、基础设施投资、GPU服务器配置、服务器与数据中心的自建与租赁比例等问题，并分析了不同地区和企业的数据中心建设策略及技术选择。最后，发言人强调，未来市场趋势受供应链限制、国产化进程和政策法规等多重因素影响。 发言人3 提供了关于提问方式的详细说明，针对电话端和网络端的参会者分别提出了建议。针对电话端，他强调了清晰表达问题的重要性，并建议参会者提前准备问题以确保有效沟通。对于网络端参会者，他推荐使用抖音或点击链接参与互动，这样可以更加直观地表达问题并获得更多反馈。此外，他还特别询问了关于VJ2026年的发展趋势以及供应链管理方面的问题，显示出对这些话题的关注和兴趣。总之，他注重提问技巧的提升，强调了准备和互动的重要性，并对未来的科技发展和供应链管理提出了具体的问题。 问答回顾 发言人2问：25年整个市场的预期和实际落地情况如何？ 发言人2答：25年初预期公开渠道能达到1500亿的市场规模，但实际在中国落地只有560兆瓦，仅达到年初预期的三分之一。主要原因包括业务需求未达预期、24年发飙的量较多导致部分量还未使用完，以及算力卡供应紧张，今年比24年对卡的要求更为严格，影响了算力卡规模和业务部署。 发言人1问：字节跳动26年的规划容量是多少，以及自建和代建的比例如何？1.7亿指的是国内还是包含东南亚地区？并且海外部分有哪些布局规划？ 发言人2答：预计26年字节跳动的规划容量为1.7G瓦，比24年减少约400兆瓦。目前自建和在建的比例大致维持在7比3左右，未来几年预计会逐步提高至8比2左右。1.7亿指的是国内自建和在建的容量比例。海外方面，25年下半年已招标约200兆瓦，主要分布在泰国和中联数据的海外公司Z1和代办公司。26年的海外规划除了泰国和马来西亚继续布局外，还计划扩展至巴西、芬兰等地，总体量大约在660到800兆瓦之间。不过，这些规划的需求可能会在27年才实际落地，因为国外建设周期较长。 发言人1问：海外区域中除了东南亚还有哪些地区？ 发言人2答：除了东南亚，还包括南美（如巴西）和欧洲（如芬兰、澳大利亚）。但在澳洲的部署由于选址和供应商选择等问题，规模可能不会很大。 发言人2问：国内外区域中哪些是比较看好的能放量的区域？ 发言人2答：国内看好内蒙加上后期宁夏和甘肃地区，尤其是内蒙因其靠近公司且电价优势明显；国外则以东南亚为核心，辐射全球，尤其是靠近新加坡的区域，已布局马来西亚和泰国，并可能扩展至印尼等地。 发言人1问：目前国内外使用的卡的类型和来源如何？ 发言人1答：由于参会方为中国投资企业，所以未详细说明所使用的卡的具体类型和国内外来源。 发言人2问：字节跳动在N卡和国产卡上的分布情况是怎样的？ 发言人2答：字节跳动的N卡主要以A100、H100和H800等为主，这些基本都是历史存量。此外，还有少量的N卡如GB200，但总体体量较小。国产卡方面，字节跳动也进行了一部分采购，但源头较多。国产卡中，华为系列、寒武纪以及清华的试点项目较多，其中清华的试点规模较小，属于几千级别的体量。 发言人2问：国外的情况如何？ 发言人2答：国外市场主要以N卡为主，国产卡在国外市场受限于政策合规要求，份额较少。国外市场主要使用的是24年S100系列，25年B200也有所采购，但总体上N卡占比较大。 发言人1问：明年的GD300海外部分是否已经开始商量并计划部署了？ 发言人2答：GD300海外部分已经开始商量，并计划在25年11月份逐步开始投入使用。 发言人1问：到26年，海外N卡的比例会接近300了吗？ 发言人2答：是的，到26年海外N卡的比例可能会接近300，同时也会有一些与之同算力级别的高端卡如black k系 列。 发言人1问：国内GPU结构比例大概是什么样的？预计到26年会如何变化？