国产算力专家交流20260302

2026年03月03日09:23 关键词 AIDC 1.4G瓦绿电直连东南亚5千瓦PSU HVDC自建代建算力阿里腾讯字节芯片政策电力供给新能源CCSPAI数据中心国内国外 全文摘要 本次讨论集中于国内及东南亚地区的算力设施建设，尤其关注人工智能数据中心（AIDC）的建设进展、规划及所遇挑战。专家分享了国内已完成约1.4G瓦的建设，强调电源液冷技术与HVDC方案的应用前景。同时，讨论了国产算力卡的使用及对能耗指标的严格管控，指出部分企业因能耗指标获取难度转向海外扩张。 国产算力专家交流-20260302_导读 2026年03月03日09:23 关键词 AIDC 1.4G瓦绿电直连东南亚5千瓦PSU HVDC自建代建算力阿里腾讯字节芯片政策电力供给新能源CCSPAI数据中心国内国外 全文摘要 本次讨论集中于国内及东南亚地区的算力设施建设，尤其关注人工智能数据中心（AIDC）的建设进展、规划及所遇挑战。专家分享了国内已完成约1.4G瓦的建设，强调电源液冷技术与HVDC方案的应用前景。同时，讨论了国产算力卡的使用及对能耗指标的严格管控，指出部分企业因能耗指标获取难度转向海外扩张。此外，会议还涉及数据中心建设中的设备选择、供应链管理的重要性，以及国内外建设成本的差异和应对策略。 章节速览 00:00 AIDC国产算力规划与电源液冷技术更新 会议讨论了AIDC在国内外CSP的建设规划，重点分析了国内1.7G瓦目标及东南亚部分，涉及字节、阿里、腾讯等企业的规划。国内方面，2023年1.4G瓦目标中，500兆瓦已通过招标确定，剩余400兆瓦预计Q3Q4补充，另1G瓦可能跨两年招标。会议还提及电源液冷技术的更新，并确认了2024年的几百兆瓦招标趋势。 05:17国内外电力项目与绿电直联政策探讨 对话讨论了国内外电力项目中绿电直联政策的影响，特别是国内西北地区AIDC建设对绿电的需求，以及自建与租赁项目在绿电资源上的分配。提及了国家能源局、地方农业局等政策层级对绿电比例的要求，如内蒙古地区需达到60%-80%，乌兰察布甚至要求100%。同时，指出实际操作中除绿电直联外，还可能涉及储能手段，但因投资大而应用较少。海外项目增量主要在东南亚，巴西也有一定份额，其中绿电政策与国内有所不同。 10:51东南亚数据中心建设与电力供给问题探讨 讨论了在东南亚，尤其是马来西亚、泰国和印尼三国，数据中心的建设方式（代建与自建）、电力供给紧张对项目选址的影响及成本上升的应对策略。马来西亚电力紧张导致成本上升，而泰国政策较为宽松，数据中心逐渐向泰国转移。选址马来基于历史原因及政策支持，电力与土地资源成为关键竞争要素。 15:40电源方案选择与HVDC批产趋势讨论 对话围绕电源方案选择展开，涉及5.5千瓦和4千瓦PSU在国内外项目中的应用比例，以及HVDC方案的批产可能性。讨论了合规与非合规项目对电源功率选择的影响，以及与服务器卡配套的电源需求。 19:21讨论采购定价与海外业务增长原因 对话围绕采购定价权归属及海外业务增长原因展开，确认了采购价格由自身决定，而非客户或供应商设定，并指出海外量增主要因S200项目可能转向国际市场。 22:04数据中心绿电直连与800伏HVDC技术探讨 讨论了数据中心采用绿电直连的额外收益构成，包括电费抵消和税收反馈两种途径，指出不同地区标准不一，需具体项目具体分析。同时，介绍了800伏HVDC技术的研发路径，强调阿里与字节在技术路线上的差异，以及400 伏技术在市场上的性价比优势，提及800伏技术的成本问题及未来部署计划。 26:49 2027年800伏HVDC项目研发与供应商对接进展 讨论了2027年800伏HVDC项目的大规模部署计划，强调2020年主要为研发阶段，计划年底完成小集群试点。供应商对接方面，重点提及了中恒电器的深度合作，包括技术交流与联合研发。此外，还探讨了国内外英伟达卡的采购可能性，以及与国产卡的对比。 29:00国内N卡合规渠道受阻与国产卡增量分析 讨论了N卡因合规问题导致国内正规渠道中断，转向租赁资源池的情况。同时，分析了国产卡增量策略，包括自研与外购两条路线，以及在推理和训练业务中的国产化目标。此外，提到了阿里等大厂资本开支调整对行业的影响。 33:51数据中心建设规模与能耗指标审批难题 讨论了国内数据中心建设规模变化，指出阿里和腾讯等企业由于能耗指标审批困难，建设规模有所缩减，转而投资芯片领域。企业寻求通过使用国产卡、国家政策扶持或转向海外建设来解决能耗指标问题，部分企业选择在西北地区如中卫扩展，或出海至其他国家和地区建设数据中心以规避国内审批难题。 38:55海外与国内数据中心建设成本对比分析 讨论了在海外建设AI数据中心相较于国内的成本差异，指出海外成本大约是国内的1.5倍，主要成本增加因素包括供应链物流费用、人力成本以及当地材料价格。以电源和液冷等标准化产品为例，海外价格可能比国内高出约1.4倍，这不仅涉及产品本身价格差异，还包含物流、售后及安装调试支持等附加成本。 42:45海外预中心建设与供应商选择机制 讨论了在海外建设预中心时的供应商选择机制，指出企业可能提供品牌或技术参数供RDCE选择，但会深度把控设备稳定性和运营安全，不同企业对供应商要求的严格度有差异，但后期趋势趋于一致，强调了与专家团队保持联系的重要性。 发言总结 发言人2 他全面分析了电力市场的当前状况和未来趋势。国内方面，上周约有900兆瓦的电力项目成功中标，涉及两家公司，每家中标约750兆瓦，显示出国内电力市场在持续增长。同时，预计未来几年内电力供应将进一步增加。国内对于新能源项目有着明确的政策指导，区分了自建与租赁项目，对不同性质的电力项目给予差异化支持。 国外市场则受芯片政策影响显著，与东南亚和巴西的电力供应紧密相连，显示了全球电力市场相互依存的关系。国外对于新能源公司的技术要求与国内有所不同，反映了不同国家在新能源发展上的政策导向和市场环境差异。 此外，他还提到了电力需求、供应、成本以及企业性质对电力项目的影响，强调了电力设备在国内外采购成本、人力成本和供应链方面的差异。最后，他总结时强调，政策是推动电力市场及新能源技术发展的重要因素，未来电力市场的发展将受到政策导向和技术进步的双重影响。 发言人4 首先询问了数据中心采用绿电直连技术后能够获得的额外收益及其分配方式，随后深入探讨了800伏技术在数据中心中的应用比例、供应商对接情况以及国内外市场采购能力。他还关注了资本开支如何影响数据中心的建设规模、能耗指标的重要性，并对比了国内外数据中心建设的成本差异，特别是指出海外市场的成本增加情况。此外，他还谈到了标准化产品如电源、液冷设备在国际市场的价格差异，以及在海外建立数据中心时选择供应商的策略。最后，他表达了对专家和线上投资者时间的感谢，宣布会议即将结束，并预告了后续问题的联系方式。 发言人1 他主持的会议聚焦于国产算力领域，特别讨论了AI数据中心（AIDC）在国内及东南亚的发展情况，包括1.4G瓦和1.5G瓦目标的详细规划，以及在东南亚市场的扩展策略。会议还涉及绿电直连政策、数据中心建设模式（自建与代建）选择，以及东南亚数据中心电力供给挑战。此外，讨论了电源技术，如5.5千瓦与3000瓦的应用，和HVDC方案的潜在实施。最后，他询问了电源采购、厂商对接及市场扩张动因，并对与会专家及网络参会者的支持表示感谢，开放提问环节。 问答回顾 发言人1问：晚上会议的主要内容是什么？ 发言人1答：晚上会更新AIDC在国内和东南亚的建设进展，以及电源液冷环节的最新情况，并讨论字节跳动和阿里、腾讯等公司的规划更新。 发言人2问：上周定标的1.4G瓦是否属于25年或26年的标量？ 发言人2答：上周定标的1.4G瓦是分两个标段进行划分的，一部分在12月底发标，一部分在一月份发标，统一口径后归为26年的标量。 发言人2问：国内部分，上周定标的具体情况如何？ 发言人2答：上周国内定标约1.4G瓦，其中两家主要供应商分别获得约750兆瓦和500兆瓦的订单。 发言人1问：这个1.4G瓦是国内全年目标还是部分目标？国内今年的AIDC目标大概是什么？ 发言人1、发言人2答：这个1.4G瓦是国内全年目标。国内今年AIDC的目标大约是1.4G瓦。 发言人1问：国内外的AIDC增量主要在哪些地区？ 发言人1答：国内增量主要受政策指导，国外增量则受到芯片政策影响，而东南亚是出海增量的主要市场，占据较大份额，巴西也有不确定因素。 发言人1问：对于国内西北地区所需的绿电直连或提供电力供应，目前政策上是怎样的情况？ 发言人2答：国内对于绿电直连或提供电力供应，目前有两种模式，一种是自建，另一种是租赁。自建项目的绿电资源直连部分由客户商操作并拥有利润，而租赁项目的绿电资源直连利润目前留在客户商手中。自建项目与客户商的流程类似，但因政策和操作复杂性，部分项目还在洽谈阶段，预计未来会有一定比例的利润释放给终端用户或新能源公司。 发言人1问：自建和代建在国内1.4G瓦中各占多少比例？ 发言人2答：在1.4G瓦中，大约1.2G瓦是租赁的，而非自建；而具体的自建部分可能需要进一步核实。 发言人1问：西北的项目要求绿电直连还是有其他政策要求吗？ 发言人2答：是的，有三个方面政策，分别是国家农源局（或国家能源局）、地区农业局以及省市三级政策。其中，国家要求不低于60%或80%，以内蒙古为例是60%，到自治区基本达到80%，在乌兰察布地区则基本实现100%。但在实际操作中，除了绿电直连外，可能还会采用储能等手段，但这些不属于绿电直连范畴，且投资较大。 发言人1问：在东南亚建设数据中心时，目前是代建方式还是自建方式为主？ 发言人2答：目前是百分之百代建，还没有自建。 发言人2问：东南亚部分，尤其是马来西亚，电力供给情况如何？ 发言人2答：马来西亚电力供应收紧，与国内政策类似，但趋势和状态不一样。泰国目前政策相对放开，类似于马来的两年前状态。马来西亚电力供应紧张会抑制价格回落，形成租金价格与电力成本相互影响、平衡的作用。 发言人1问：我们的项目主要在哪个国家和地区？ 发言人2答：项目主要集中在东南亚的马来西亚、泰国和印尼等地，其中马来西亚占据较大比重。 发言人2问：为何选择在马来西亚建设数据中心，而不是其他地方，如越南？ 发言人2答：选择马来西亚的原因有历史因素，比如新山靠近新加坡，有数据存储需求；此外，马来西亚有相关的政策支持和较好的基础设施配套。而电力紧张导致成本上升时，云服务商会选择成本较低的泰国作为备选方案。 发言人1问：现在电源供给方案中，对于功率选择有何趋势？以及是否有可能在今年实施HVDC方案？ 发言人1答：目前趋势上，5.5千瓦方案占比达到60%至70%左右。大部分项目采用5.5千瓦的PSU，而AI数据中心则主要使用4000瓦左右的PSU。关于HVDC方案，是否能在今年获批还需进一步了解。 发言人1问：那我们的电源是自己采购的吗？ 发言人1、发言人2答：是的，我们自己采购电源，并且选定品牌和平台。 发言人2问：那电源具体是哪些厂商的产品？ 发言人1答：电源由欧路通、麦米以及台达等厂商制造。 发言人1问：海外出货量上升的原因是什么？ 发言人2答：主要是由于S200进入国内的计划受阻，可能导致部分产品转向海外市场。 发言人4问：对于数据中心绿电直连带来的额外收益，其构成及分配是怎样的？ 发言人2答：收益主要通过两种途径：一是电费抵消，即享受比市面电价便宜几分钱到几十分钱的优惠；二是通过税收反馈机制获得驱动。每个项目、地区标准不一，具体以政策和双方协商为准。 发言人2问：HVDC方面的情况如何？ 发言人2答：目前阿里在研发800伏的HVDC技术，从传统的380伏直接过渡到220伏，而字节跳动则直接从220伏变至800伏进行研发。今年中旬或最晚四月份将开始部署试点。 发言人4问：咱们家做的800伏比例是多少？