全球可持续航空燃料发展简报：全球政策演变

全球政策演变 第01期 2025年是全球可持续航空燃料（SAF）发展进程中的关键一年 导读 ·ICAO成员国大会动态·欧美地区政策动态·亚太地区政策动态 全球航空界在应对气候变化、推动脱碳转型方面达成了前所未有的共识。在ICAO第42届大会上，提交二氧化碳减排行动计划的成员国数量由2022年的133个增至154个，全球范围内的SAF生产设施数量持续增长。这也反映在国家和地区的政策层面，越来越多的政府相继出台并实施SAF相关政策，推动其从示范应用走向体系化发展。 编者说 全球航空业正迈向2050净零排放目标，作为关键减排措施，可持续航空燃料（SAF）进入政策密集出台、产业加快布局和市场机制逐步成形的关键阶段。各国掺混义务、激励工具和可持续认证规则持续演进，产能投资、技术路线和跨区域贸易同步推进，但相关信息分散、更新频繁且区域差异显著，给政策判断和产业决策带来挑战。 2025: 作为独立第三方智库机构，能源与交通创新中心希望通过定期发布全球可持续航空燃料发展简报，系统跟踪全球SAF政策、产业和市场的最新进展，提炼关键趋势与共性问题，为政策制定者、产业界和投资方提供中立、专业、可持续的参考视角，促进经验交流与理性讨论，服务航空业长期低碳发展目标。 推动全球SAF迈入新阶段—— 政策框架日趋完善，技术突破加速呈现，产业协同持续深化 ICAO第42届成员国大会发布多项与SAF相关的政策 2025年9月23日至10月3日，ICAO第42届大会在蒙特利尔召开，汇聚了创纪录的192个成员国代表，标志着全球航空治理进入新阶段。作为全球航空领域最高级别的决策会议，大会重申了《长期全球愿景目标》（LTAG）的实施路径，推动国际航空碳抵消与减排（CORSIA）机制的持续优化，并呼吁各国加大对可持续航空燃料（SAF）研发与市场建设的政策支持力度。这一成果反映出国际社会正以更协调、更系统的方式推动航空业绿色转型。 巩固CORSIA机制，并强调其作为目前唯一覆盖国际航空的全球市场化机制的重要作用 大会延续2022年长期减排决议，并在政策与实施方面作出强化安排。成员国一致承诺提升CORSIA的环境完整性和执行能力，ICAO 将扩大“ACT-CORSIA” 能力建设项目的适用范围，以支持更多国家参与实施。截至大会闭幕，已有130个国家自愿加入CORSIA，覆盖范围继续扩大。 加快气候投融资机制建设 强化可持续航空燃料全球框架 大会成员国一致通过《ICAO全球可持续航空燃料与低碳燃料框架》，该框架包括：（a）设定2030 年全球航空业实现 5% 二氧化碳减排的集体目标；（b）明确政策工具、监管安排、技术路 径 和 融 资 机 制 ；（ c ） 鼓 励 成 员 国 制 定 本 国SAF 发展路线图和激励政策。 大会决定推进 ICAO“Finvest Hub”航空气候投融资平台的全面运行，用于对接全球公共及私人资金与航空脱碳项目。该平台重点支持发展中国家解决资金获取不足的问题，并推动资金流向 SAF 生产设施、基础设施升级及相关创新项目。 V O L . 1 欧盟SAF掺混义务落地执行，并发布《可持续交通投资计划》 随着“RefuelEU Aviation”法规中飞机运营商和燃料供应商在SAF方面的核心义务于2025年1月正式实施，欧盟在SAF领域的政策已进入执行阶段。但目前SAF市场仍处于高度集中、高成本和低占比的阶段，发展不均衡问题突出，政策设计重心将从立法转向落实与产业支持。 2025年11月5日，欧盟委员会正式发布《可持续交通投资计划》（STIP），制定了快速加速航空和航运部门能源转型的关键路线图，该计划也被认为是目前欧盟在SAF生产领域具有决定性意义的政策。作为《欧盟竞争力指南》和《清洁工业协议》的关键组成部分，该倡议首次提供了一种共同的方法，以促进这些行业对可再生能源和低碳燃料的投资，并通过短期资金动员、市场机制创新、国家层面协同、优化投资环境、简化行政监管等多维度提出了一系列具体举措。 英国跟进欧盟实施SAF强制掺混，并推进收入确定机制（RCM）落地 与欧盟同步，英国的SAF强制掺混指令也已经于2025年1月1日正式实施。为配合SAF掺混义务，英国政府还拟对本土SAF生产项目实施一项收入确 定 机 制 （ Revenue Certainty Mechanism,RCM）。政府认为，通过RCM可降低融资风险，支持投资者做出最终投资决策（FID）。此前政府已 确 认 ， RCM将 采 用 “ 保 证 执 行 价（Guaranteed Strike Price）”模式，即当市场价格低于执行价格时，由政府补足差额；当市场价格高于执行价格时，生产商需返还超额收益。 该机制由航空燃油供应商征费提供资金，并优先支持非 HEFA 技术路线项目。 2025年5月的政府征询回应确认，该征费将由航空燃料供应商按其化石喷气燃料销售市场份额承担。目前，供应商能否将征费转嫁给航空公司或乘客仍在讨论中；政府估算成本转嫁率约75%，预计对机票价格影响极小。征费方案征询截止至2026 年1月8日，政府目标是在2026年底之前通过必要立法。 V O L . 1 美国通过新法案调整SAF税收抵免，政策重心转向本土原料与成本控制 特朗普政府提出的“大而美法案”于7月4日被签署成为法律，其正式名称为An Act to provide for reconciliationpursuant to title II of H. Con. Res. 14. 该法案对《通胀削减法案》清洁能源税收抵免条款的修改，对美国SAF生产产生了较为显著的影响： a）法案延长了 SAF 相关抵免机制的时间，给予产业更多政策预期，但与此同时减少了抵免额度（从 US$1.75 降至US$1.00／加仑），这意味着生产者的收益空间被压缩； b）通过削减使用进口原料 SAF 的抵免额度（削减20%），以及排除 ILUC 计入，该法案显著加强了对美国本土原料供应链的偏向。这对依赖进口废弃油脂、海外原料的 SAF 项目构成挑战。 该法案传递出美国支持 SAF 的意图依然存在，但优先方向已转向“本土化原料＋成本控制”路径。这可能促使开发者更侧重采用美国作物或废弃物原料，并可能弱化那些依赖进口或复杂原料链的路径。 加拿大设立“清洁燃料基金”，以破解产能建设资金瓶颈 为实现加拿大净零排放目标，清洁燃料产业需大幅提升现有产能。然而，新建或扩建清洁燃料生产设施所需的前期资本投入仍是主要障碍。 为破解这一瓶颈，2025年7月，加拿大政府公布了一项“清洁燃料基金”，通过成本分担、有条件偿还的资金支持，推动国内清洁燃料生产设施的新建、改造与扩产。 此外，该基金还为新设施、扩建或改造现有设施的可行性研究、基本工程研究和详细的前端工程研究提供无偿资助，以加速产业项目从规划到建设的落地进程。 中国2025下半年密集出台多项SAF支持政策，央地协同推进全产业链发展 2025下半年，中国国家和地区层面先后推出了多个针对SAF的政策办法，进一步为SAF的规模化发展和应用奠定了基础。 2025下半年中国国家和地区层面SAF相关政策: 7月发布的《绿色金融支持项目目录（2025年版）》将SAF纳入专项支持，覆盖先进高效航空装备制造、绿色技术产品认证推广等环节，对SAF产业发展重大利好。 8月成都东部新区正式发布《成都东部新区支持可持续航空燃料发展的若干政策》，成为全国首个专门针对SAF产业的专项扶持政策。该政策计划三年内投入资金超过1亿元，覆盖“技术研发—认证交易—航空应用”全产业链条。 10月14日，国家发改委发布《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》，文件明确指出，支持绿色甲醇和可持续航空燃料生产项目，首次将可持续航空燃料纳入中央预算内投资支持范围。这一政策明确，符合条件的SAF项目可获得核定总投资20% 的资金支持。 11月12日，国家能源局印发《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》，提出“支持各地结合绿色发展需求和资源条件，规划建设绿色氢氨醇、可持续航空燃料等氢基能源产业”，强调了SAF与其他绿色燃料的协同发展。 新加坡民航局率先公布征收SAF附加费具体细节 2025年11月10日，新加坡民航局正式对外公布征收SAF附加费（SAF Levy）的具体细节，也成为国际上首个对消费者征收此类税费的国家。该税费将适用于2026年4月1日起销售的、2026年10月1日或之后从新加坡出发的机票，涵盖客运、货运、通用和商务航班，暂不包括训练航班、慈善或人道目的航班。 向乘客征收的税款将用于购买可持续航空燃料。新加坡民航局上月表示，已成立一个新实体，以集中采购可持续航空燃料，并为新加坡和该地区确保更实惠、更稳定的供应。 印度发布国家SAF路线图并设定明确掺混目标，计划2030年达5% 当地时间9月3日，印度民航部在ICAO与欧盟支持下，正式发布了《可持续航空燃料可行性研究报告》，评估了印度生产和使用即用型SAF的潜力。研究涵盖国内原料供应、可行生产路径、基础设施和政策准备等方面，并结合国际最佳实践与印度社会经济及环境背景，提供了可持续燃料推广路线图。 在报告发布当天，印度民航部长强调和重申了SAF在推动印度航空可持续发展中具有关键作用，并公布了印度方面在未来的SAF发展目标：2027年掺混1%、2028年2%、2030年达到5%。 澳大利亚宣布投入11亿澳元“清洁燃料计划”，2026年起资助本土低碳燃料生产 9月中旬，澳大利亚政府宣布了一项“清洁燃料计划”（Cleaner Fuels Program），承诺投入11亿澳元，以支持低碳液体燃料（LCLF）在澳大利亚的生产。LCLF包括可再生柴油、SAF和电子燃料，可帮助航空、重型货运、采矿等难减排领域实现持续脱碳。 “清洁燃料计划”将为本土LCLF生产商提供补助，进一步推动澳大利亚LCLF产业发展，具体包括： 通过“可持续航空燃料资助计划”提供3,350万澳元；通过“澳大利亚未来创新基金”提供2.5亿澳元；制定燃料质量标准以支持可再生柴油；扩展“原产地保证计划”，用于追踪和验证澳大利亚生产LCLF的排放。 政府将在今年晚些时候与行业协商，完成该计划的详细设计，并计划于2026年初最终确定方案细节，预计2026年中开放申请。 “共同推动绿色航空迈向可持续未来” 总体来看，2025年下半年，全球围绕SAF的政策框架正在加速成型，并逐步从原则性引导走向更具操作性的制度安排。各主要经济体通过掺混义务、激励机制、可持续性标准和配套金融工具，持续强化对SAF需求侧和供给侧的约束与引导，使SAF在航空减排体系中的制度地位不断明确。尽管不同地区在目标强度、实施节奏和政策工具组合上存在差异，但通过建立长期预期、降低市场不确定性，已成为政策设计的共同方向。未来，加强不同政策体系之间的对话与比较，对于降低制度摩擦、促进SAF形成更具连通性的国际市场具有重要意义。 下期预告 第二期简报将汇总2025年下半年以来全球SAF产业在技术研发、产能扩张、行业协同方面的最新进展，以及全球市场动态。敬请期待! 了解更多内容及栏目 请关注我们的媒体平台官方网站：www.icet.org.cn