全球可持续航空燃料发展简报（第2期）
全球产业发展与市场动态 第02期 本期汇总了2025年下半年以来全球SAF产业在技术研发、产能扩张、行业协同方面的最新进展，以及全球市场动态。 导读 根据IATA预测，2025年全球SAF产量将在2024年基础上翻一番，达到210万吨（约27亿升），占全球航空燃料总产量的0.7%。这一数据反映出SAF在快速增长的同时，距离大规模替代传统航油仍存在明显差距。尽管如此，全球SAF产业链已显现出加速布局、规模扩展与协同深化的趋势：多条技术路线推进、商业化装置投运以及产业链协作模式探索等方面均取得积极进展，生产主体更加多元，项目规模持续扩大。航空公司、能源企业与基础设施运营方之间的协同不断深化，推动SAF由示范应用向常态化供应过渡。 编者说 全球航空业正迈向2050净零排放目标，作为关键减排措施，可持续航空燃料（SAF）进入政策密集出台、产业加快布局和市场机制逐步形成的关键阶段。各国掺混义务、激励工具和可持续认证规则持续演进，产能投资、技术路线和跨区域贸易同步推进，但相关信息分散、更新频繁且区域差异显著，给政策判断和产业决策带来挑战。 2025: 作为独立第三方智库机构，能源与交通创新中心希望通过定期发布全球可持续航空燃料发展简报，系统跟踪全球SAF政策、产业和市场的最新进展，提炼关键趋势与共性问题，为政策制定者、产业界和投资方提供中立、专业、可持续的参考视角，促进经验交流与理性讨论，服务航空业长期低碳发展目标。 推动全球SAF迈入新阶段—— 政策框架日趋完善，技术突破加速呈现，产业协同持续深化 技术研发 MtJ路线审批获得实质性进展： MtJ（甲醇制喷⽓燃料）是指将甲醇脱⽔⽣成烯烃，并进⾏⻬聚反应⽣成更⻓链的烯烃，再对这些烯烃进⾏加氢反应，将其转化为具有所需碳链⻓度的烷烃，从⽽⽣产出可⽤作SAF的燃油组分的过程。该技术的⼀⼤优点在于原料来源⼴泛，所需的甲醇既可以使⽤城市固废、农业和林业废弃物等多种可再⽣原料，也可以直接利⽤CO2进⾏加氢转化。⽬前，美国材料试验协会已发起对MtJ⼯艺列⼊ASTM D7566标准的投票，通过后将加⼊附录5作为醇制航煤的⼀部分。 CO2制备SAF新型技术探索取得进展： 以CO2为原料制备SAF被认为是未来航空深度脱碳的重要途径。这⼀路线的最⼤优势在于碳源⼴泛且可再⽣，既不依赖化⽯资源，也不与粮⻝和⼟地形成竞争。为此，全球正展开CO2制备SAF新型技术的探索，并取得初步进展。 国内⾸个⼯业尾⽓⼄醇制SAF商业化项⽬开启筹划建设：北京⾸钢朗泽科技股份有限公司⾸创⼯业尾⽓原位⽣物转化SAF⼯艺，即利⽤含CO和CO2的⼯业尾⽓在常温低压下⾼效转化为⼄醇，作为中间产物的⼄醇通过ATJ⼯艺，经由⼄烯化、⻬聚和加氢等步骤进⼀步合成SAF。该⼯艺⽣产的SAF已经于2018年试⻜成功。⾸钢朗泽⽬前正在筹划建设国内⾸个基于该⼯艺的商业化项⽬，并将在“⼗五五”期间重点推进。 全球⾸个商业化ATJ项⽬投产: 11⽉13⽇，LanzaJet宣布其位于美国乔治亚州的Freedom PinesFuels⼯⼚正式商业化运⾏，成功实现全球⾸次以⼄醇为原料的⼤规模SAF⽣产。 CO2⼀步法制SAF⼯艺进⼊中试阶段：清华⼤学魏⻜教授团队开发了CO2⼀步法制SAF技术，以⼯业排放的CO2为碳源，结合可再⽣能源电解⽔产⽣的绿氢，催化CO2加氢反应，并通过加氢精制进⼀步获得航煤产品。⽬前，该⼯艺的千吨中试装置已经在四川眉⼭完成验证。 这标志着ATJ（⼄醇制航空燃料）技术商业化的重要突破，在HEFA原料受限的背景下，为全球SAF发展提供新的可扩展路径。ATJ技术⽀持多种可持续原料，包括农作物残余、能源作物、城市固废和捕集碳，可显著降低全⽣命周期温室⽓体排放。与Jet A-1混合后，可完全适配现有⻜机和基础设施。⽬前该技术已在美国、澳⼤利亚、⽇本、印度、英国、哥伦⽐亚、欧盟、中东及哈萨克斯坦等地部署。该⼯⼚投资超过3亿美元，包含多项⾸创技术，成为未 来SAF⼯⼚的⽰范模板。此次投产被视为全球航空脱碳的重要⾥程碑。 产能扩张 全球情况: 根据ICAO官方统计，截至2025年11月25日，全球已公布的SAF相关生产设施数量达到547个，累计产能10727.6万吨/年，覆盖了全球63个国家和369家公司，总投资达到674亿美元。 与之相对的是，在以上已公布的设施中，仅有112家处于实际运行阶段，占全球设施总量的1/5。其中真正生产SAF的设施数量只有61家，SAF实际产能为495.3万吨/年。约半数的生产设施仅处于初始公告阶段，另有22%的项目被取消或搁置。 中国情况: ICAO统计的中国国内SAF生产设施共有24个，其中2025年共新增7个，增加量为历年之最。实际运行的生产设施有10个，主要来自于河南君恒、浙江嘉澳、山东海科、山东三聚、易高生物、镇海炼化、鹏鹞环保等企业。 截至2025年11月底，国内已通过民航局适航审定的生产企业共有5家，分别是镇海炼化、君恒生物、山东三聚、嘉澳环保和易高生物，合计产能为99万吨/年。 在上述已取证的企业中，连云港嘉澳新能源有限公司于2025年5月率先被纳入 “出口商白名单”，标志着中国SAF出口通道的实质性开启。易高生物、山东海科、山东三聚三家企业也顺利于2025年10月获得中国第二批次SAF出口许可。以上四家企业2025年SAF出口配额总量达到120万吨。 行业协同 SAF 的产业链条极为复杂，涵盖原料收集、储运与预处理，生产技术与工艺路径，可持续性认证体系，燃料混配、分销至最终机场加注等多个关键环节，涉及政府监管机构、科研机构、燃料生产商、航空公司、机场运营方和认证机构等广泛的利益相关方。因此，提升各环节之间的信息共享和政策、标准层面的协调，对于确保产业顺利扩大规模至关重要。 基于上述挑战与需求，国际社会也在积极探索推动 SAF 协同发展的机制。 全球层面，ICAO主导和推出了多个SAF协同发展机制。例如，设立ICAO ACT-SAF和ICAO ACT-CORSIA机制，面向成员国提供SAF政策、技术、认证等方面的能力建设，以及CORSIA计划的援助、能力建设和培训，以加速SAF发展应用；ICAO Finvest Hub则为SAF生产设施、绿色航空技术设施与投资者之间搭建对接平台，支持跨国投资与气候资金流向航空脱碳。 2025年4月，IATA上线了“可持续航空燃料登记名录（SAF Registry）”，以标准化和透明的方式记录 SAF 交易，确保 SAF 的环境效益在整个 SAF 价值链中得到有效追踪，并支持航空公司和企业客户能够根据监管要求和自愿机制进行申报和核算。SAF Registry旨在为SAF建立一个全球市场，加快推进2050年净零碳排放的实现。 2025年8月，由中国航油、民航二所、民航大学和中国航协四家核心单位发起的中国可持续航空燃料产业联盟在成都宣布成立。联盟聚焦产学研用协同创新，首批成员共57家单位，涵盖航空燃料生产保障、航空制造、航空运输产业链上下游企业、科研院校和行业协会等。联盟的成立标志着中国SAF产业迈入政产学研用协同攻坚、规模化商业应用加速推进的新阶段。 2025年9月，寰宇一家联盟联合突破能源创投成立 oneworld-BEV 投资基金，并完成首轮 1.5 亿美元募资，这也是全球航空业首次以联盟为主体发起专门的 SAF 技术投资平台。该基金由阿拉斯加航空与美国航空领投，IAG、国泰航空、日本航空及新加坡航空参与，重点投向下一代 SAF 技术及规模化生产能力建设。基金旨在降低 SAF 成本、推动替代燃料市场发展、强化供应链韧性，并为全球航空业的长周期脱碳路径提供技术与资本支持。这一举措体现出航空联盟层面的集体行动开始成为推动 SAF 创新、商业化与产业协同的重要力量。 2025年10月，能源与交通创新中心发起“国际绿色航空对话机制”，并在上海举办首场活动——2025上海绿色航空论坛，汇聚来自中、美、欧主要航空市场的政府机构、国际组织、科研院所及行业领军企业近百位代表，共同探讨SAF在技术创新、市场建设、政策协同与国际互认等方面的最新进展与挑战。该对话机制旨在搭建覆盖中、美、欧主要市场的交流平台，促进政策、技术与市场协同，加速形成共识与合作机制。 10月29日，由上海市交通委指导，能源与交通创新中心（iCET）与上海环境能源交易所联合主办的2025上海绿色航空论坛在上海隆重举行。 市场动态 2025 年，全球 SAF 市场需求迎来新的增长拐点：欧盟和英国的 SAF 强制掺混法规正式生效，要求燃料供应商履行SAF掺混比例要求，显著拉动欧洲区域内的实际燃料需求；中国的 SAF 试点加注工作进入第二阶段，开始从示范航班向常态化、规模化运行过渡；与此同时，美、日、韩、新加坡、澳大利亚等市场也在通过税收激励、机场加注体系建设及航司采购协议等方式加快推动 SAF 的商业化应用。这些政策与市场动作叠加，使 2025 年成为全球 SAF 消费需求从“政策预期阶段”迈向“真实市场拉动阶段”的关键一年。 承购协议 截至2025年11月末，全球共计签署168份SAF承购协议，覆盖67家燃料生产商和85个买家。全球航司SAF承购协议数量快速增长，承购量波动上升且呈现出明显的年份差异。 承购协议在2013-2020年处于市场起步期，每年新增2-6份不等；2022-2023年市场开始爆发，三年合计新增94份；2024-2025年市场逐步回归理性，新增协议增速放缓。承购量波动非常明显，受大型单一协议影响显著。例如，2021-2023年间，美国联合航空、西南航空分别与四家SAF生产商签署了4份均长达20年的承购协议，承购量累计达到13854.6百万升（约1191万吨）。虽然承购协议是影响承购量的主要因素，但2024-2025年期间，承购量的下降幅度显著高于承购协议，说明在此期间大型承购协议减少，主要受政策不确定性及项目进度等因素影响，SAF应用成本过高也成为航司谨慎签约的重要考量因素。 SAF机场加注 截至2025年11月末，全球累计共有36个国家和地区的177个机场进行（过）SAF加注，其中74个机场进行（过）“阶段性供应（Batch delivery）”，104个机场进行（过）“常态化供应（Ongoing delivery）”。就中国而言，2025年3月份开启SAF加注试点项目第二阶段，6月30日之前覆盖北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社四个机场，7月份起扩展至全国8个机场，预计加注量3万余吨。同时，行业也在探索“账面加注”机制，未来SAF加注有望扩展至更多非实体机场。 “共同推动绿色航空迈向可持续未来” 总体来看，2025年下半年全球SAF产业正处于由探索阶段向初步规模化过渡的关键时期。随着航空业减排需求持续释放，SAF已逐步从示范应用走向具备商业化特征的燃料品类，产业链参与主体不断增多，生产、物流和终端应用之间的协同有所加强。多条技术路线并行推进的同时，行业关注重点正转向装置运行稳定性、原料供应保障及成本控制能力。 目前，受资源禀赋、生产规模和物流条件影响，不同地区市场发展节奏和成本结构存在明显差异，跨区域流通仍处于起步阶段，价格水平在短期内也难以与传统航空燃料趋同。但其基本产业形态和市场框架已初步形成，未来一段时间的发展重点将集中在提升供给能力、优化成本结构和增强市场稳定性方面。 下期预告 第三期简报将汇总2026年第一季度全球SAF政策的最新进展，系统呈现多边与区域层面的关键动态。敬请期待！ 微信公众号 了解更多内容及栏目 请关注我们的媒体平台官方网站：www.icet.org.cn
