全球SAF产业发展与市场动态（2025年下半年）
核心观点与关键数据
- SAF产量与市场占比：根据IATA预测，2025年全球SAF产量将达210万吨，占全球航空燃料总量的0.7%，虽快速增长但距离大规模替代仍存差距。
- 产业链发展态势：全球SAF产业链加速布局，技术路线多元化，商业化装置投运，产业链协作模式探索取得积极进展，生产主体与项目规模持续扩大。
- 政策环境：各国掺混义务、激励工具和可持续认证规则持续演进，推动SAF由示范应用向常态化供应过渡。
技术研发进展
- MtJ路线：美国材料试验协会已发起对MtJ工艺列入ASTM D7566标准的投票，通过后将作为醇制航煤的一部分。
- CO2制备SAF：全球探索CO2制备SAF技术，取得初步进展，如北京首钢朗泽筹划建设国内首个工业尾气乙醇制SAF商业化项目。
- ATJ技术商业化：LanzaJet宣布其位于美国乔治亚州的Freedom Pines Fuels工厂商业化运行，实现全球首次以乙醇为原料的大规模SAF生产。
- CO2一步法制SAF：清华大学魏飞教授团队开发的CO2一步法制SAF技术千吨中试装置在四川眉山完成验证。
产能扩张情况
- 全球产能：截至2025年11月25日，全球已公布SAF生产设施数量达547个，累计产能10727.6万吨/年，总投资674亿美元，但仅有112家处于实际运行阶段。
- 中国产能：中国国内SAF生产设施共24个，实际运行10个，已通过民航局适航审定的生产企业5家，合计产能99万吨/年。连云港嘉澳、易高生物等企业已开启SAF出口。
行业协同机制
- 国际层面：ICAO推出SAF协同发展机制，如ICAO ACT-SAF、ICAO ACT-CORSIA、ICAO Finvest Hub等，推动政策、技术、认证等方面的能力建设。
- 全球市场：IATA上线“可持续航空燃料登记名录（SAF Registry）”，标准化和透明化SAF交易。
- 中国联盟：中国可持续航空燃料产业联盟成立，聚焦产学研用协同创新。
- 航空联盟：寰宇一家联盟联合成立oneworld-BEV投资基金，首期募资1.5亿美元，重点投向下一代SAF技术。
- 国际对话机制：能源与交通创新中心发起“国际绿色航空对话机制”，促进中、美、欧主要市场的交流合作。
市场动态
- 需求增长拐点：欧盟和英国SAF强制掺混法规生效，中国SAF试点加注进入第二阶段，美、日、韩等市场加速商业化应用。
- 承购协议：截至2025年11月末，全球签署168份SAF承购协议，但2024-2025年协议增速放缓，受政策不确定性及成本因素影响。
- SAF机场加注：全球177个机场进行SAF加注，中国已扩展至8个机场，探索“账面加注”机制。
研究结论
- 发展阶段：全球SAF产业由探索阶段向初步规模化过渡，产业链参与主体增多，协同有所加强。
- 发展重点：未来将聚焦提升供给能力、优化成本结构和增强市场稳定性。
- 区域差异：不同地区市场发展节奏和成本结构存在差异，跨区域流通仍处于起步阶段。
- 未来趋势：基本产业形态和市场框架已初步形成，未来将集中提升供给、优化成本和增强市场稳定性。
下期预告
第三期简报将汇总2026年第一季度全球SAF政策的最新进展，系统呈现多边与区域层面的关键动态。
