智谱招股说明书

（於中華人民共和國成立之股份有限公司） 股份代號：2513 重 要 提 示 ：閣 下 如 對 本 招 股 章 程 任 何 內 容 存 在 任 何 疑 問 ，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見 。 Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 成 立 之 股 份 有 限 公 司） 37,419,500H1,871,000H35,548,500HH116.201.0%0.0027%0.00565%0.00015%H0.102513 本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程「附 錄 七—送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件—A.送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 文 件」所 述 的 文 件 ，均 已 遵 照 香 港 法例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 的 規 定 送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何 其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 除 非 另 行 公 佈 ，否 則 發 售 價 將 為 每 股 發 售 股 份116.20港 元 。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 可 能 須 於 申 請 時（視 申 請 渠 道 而 定）支 付 發 售 價 每 股香 港 發 售 股 份116.20港 元 ，另 加1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 及0.00565%香 港 聯 交 所 交 易 費 。 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 包 銷 商）可 經 本 公 司同意後 ，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將發售 股 份 數 目及 ╱ 或 發 售 價 調 低 至 低 於 本 招 股 章 程 所 載 者 。在 此 情 況 下 ，有 關 調 低 香 港 發 售 股 份 數 目 及 ╱ 或 發 售 價 的 通 知 ，將 於 作 出 調 低 決 定 後 盡快 ，且 無 論 如 何 不 遲 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 日 期 上 午 前 ，在 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.zhipuai.cn刊 登 。有關 進 一 步 詳 情 ，請 參 閱 本 招 股 章 程「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」章 節 。 於 作 出 投 資 決 定 前 ，有 意 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 的 全 部 資 料 ，特 別 是「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素 。 我 們 於 中 國 註 冊 成 立 ，且 絕 大 部 分 業 務 均 在 中 國 進 行 。有 意 投 資 者 應 留 意 中 國 內 地 與 香 港 之 間 在 法 律 、經 濟 及 金 融 體 系 方 面 的 差 異 ，亦 應 了 解 對 在 中 國 註 冊 成 立 的 企 業 投 資 涉 及 不 同 風 險 因 素 。有 意 投 資 者 亦 應 留 意 中 國 與 香 港 在 監 管 架 構 方 面 有 所 不 同 ，並 應 考 慮H股的 不 同 市 場 性 質 。該 等 差 異 及 風 險 因 素 載 於 本 招 股 章 程「風 險 因 素」、附 錄 四「主 要 法 律 及 監 管 規 定 概 要」及 附 錄 五「公 司 章 程 概 要」各節 。 倘H股 在 聯 交 所 開 始 買 賣 當 日 上 午 八 時 正 前 出 現 若 干 理 由 ，則 保 薦 人 兼 整 體 協 調 人（為 及 代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 於 香 港 包銷 協 議 項 下 認 購 以 及 促 使 申 請 人 認 購 香 港 發 售 股 份 的 責 任 。有 關 情 況 載 於 本 招 股 章 程「包 銷—包 銷 安 排 及 開 支—香 港 公 開 發 售—終止 理 由」。 發 售 股 份 不 曾 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，亦 不 得 於 美 國 境 內 或 代 表 或 為 任 何 美 國 投 資 者 利 益 行 事 而 提 呈 發 售 、出 售 、質 押 或 以 其 他 方 式 轉 讓 。發 售 股 份 將 僅 可 依 據S規 例 ，在 美 國 境 外 以 離 岸 交 易 方 式 向 非 美 國 投 資 者 及 並 非 代 表 或 為 美 國 投 資 者利 益 行 事 的 人 士 提 呈 發 售 及 出 售 。H股 不 曾 亦 不 會 於 美 國 公 開 發 售 。 18C 我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序 。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 的 印 刷 本 。本 招 股 章 程 可 於 香 港 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.zhipuai.cn查 閱 。閣 下 如 需 要 本 招 股 章 程 印 刷 本 ，可 從 上 述 網址 下 載 並 打 印 。 2025年12月30日 www.hkexnews.hk>>www.zhipuai.cn 閣 下 可 使 用 以 下 其 中 一 種 申 請 渠 道 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 ： (1)在 網 上 透 過服 務 於 指 定 網 站www.hkeipo.hk提 出 申 請 ； 或 (2)通 過EIPO渠 道 以 電 子 方 式 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表閣 下 申 請 ，指示閣 下 的 經 紀 或 託 管 商（須 為 香 港 結 算 參 與 者）通 過 香 港 結 算FINI系 統 發 出，代 表閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份 。 我 們 將 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 的 任 何 香 港 發 售 股 份 認 購 申 請 。本 招股 章 程 電 子 版 本 的 內 容 與 根 據《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 送 呈 香 港 公 司 註 冊處 處 長 登 記 的 招 股 章 程 印 刷 本 內 容 相 同 。 倘閣下為、或，務請提示閣下的顧客 、客戶或主事人（如適用）注 意 ，本 招 股 章 程 於 上 述 網 址 可 供 網 上 閱 覽 。有 關閣 下 以 電 子 方 式 申 請 認 購 香 港 發 售股 份 的 程 序 的 進 一 步 詳 情 ，請 參 閱「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」一 節 。 閣 下 通 過服 務 或EIPO渠 道 申 請 認 購 的 股 數 須 至 少 為100股 香 港 發售 股 份 ，並 為 下 表 所 列 香 港 發 售 股 份 數 目 的 倍 數 。 倘閣下通過服務提出申請 ，閣下可參考下表以了解閣下所選擇的H股數 目 的 應 付 金 額 。閣 下 必 須 在 申 請 香 港 發 售 股 份 時 全 額 支 付 申 請 時 相 應 的 應 付 金 額 。 倘閣 下 通 過EIPO渠 道 提 出 申 請 ，閣 下 須 按閣 下 的 經 紀 或 託 管 商 指 定的 金 額（根 據 香 港 適 用 法 例 及 法 規 釐 定）預 先 支 付 申 請 款 項 。 (1)閣 下 可 申 請 的 香 港 發 售 股 份 數 目 上 限 ，佔 最 初 發 售 的 香 港 發 售 股 份 的50%。 (2)應 付 金 額 包 括 經 紀 佣 金 、證 監 會 交 易 徵 費 、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 。若 申 請 成 功 ，經 紀 佣金 將 付 予 交 易 所 參 與 者（定 義 見 上 市 規 則）或服 務 供 應 商（適 用 於 透 過服 務 申 請 渠道 作 出 的 申 請），而 證 監 會 交 易 徵 費 、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 將 分 別 付 予 證 監 會 、聯 交 所及 會 財 局 。 申 請 認 購 任 何 其 他 數 目 的 香 港 發 售 股 份 將 不 予 考 慮 ，且 任 何 有 關 申 請 將 不 獲 受 理 。 (1) 倘下列香港公開發售的預期時間表有任何變動 ，我們將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本 公 司 網 站www.zhipuai.cn刊 載 公 告 。 香 港 公 開 發 售 開 始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月30日（星 期 二）上 午 九 時 正 透 過服 務 於 指 定 網 站www.hkeipo.hk(2)完 成 認 購申 請 的 截 止 時 間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月5日（星 期 一）上 午 十 一 時 三 十 分 (a)通 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費 靈 付 款 轉 賬 完 成申 請 付 款 及(b)向 香 港 結 算 發 出的 截 止 時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 倘閣下指示閣下的或（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算的FINI系統代表閣下發出，建議閣下就發出該等指示的最早及截止 時 間 諮 詢閣 下 的 經 紀 或 託 管 商 ，原 因 是 該 等 時 間 可 能 因 經 紀 或 託 管 商 而 異 。 截 止 辦 理 香 港 公 開 發 售 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 有 關 香 港 公 開 發 售 的 申 請 水 平、國 際 發 售 踴 躍 程 度 以及 香 港 發 售 股 份 的 分 配 基 準 的 公 告 於 本 公 司 網 站www.zhipuai.cn(5)及聯交所網站www.hkexnews.hk登載. . 有關香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））可透過 多 種 渠 道 查 閱 ，包 括 ： •將 分 別 於 本 公 司 網 站www.zhipuai.cn(6)及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 發 的 公 告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月7日（星 期 三）下 午 十 一 時 正 或 之 前 (1) •於指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult上 查 閱「配 發 結 果」. . . . . . 2026年1月7日（星 期 三）下 午 十 一 時 正 至2026年1月13日（星 期 二）午 夜 十 二 時 正 •於上午九時正至下午六時正期間致 電+852 3691 8488電 話 查 詢 分 配 結 果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月8日（星 期 四）至2026年1月13日（星 期 二）（星 期 六 、星 期 日 及香 港 公 眾 假 期 除 外） 就 全 部 或 部 分 獲 接 納 申 請 寄 發H