IDC《2025年可持续云数据中心供应商评估》

IDC MarketScape：全球可持续云数据中心2025年供应商评估 弗拉基米尔·克罗亚 阿希什·纳达卡尼 奥尔加·亚什科娃 IDC市场图谱图 IDC MarketScape：全球可持续云数据中心供应商评估 请参见附录，了解详细的方法论、市场定义和评分标准。 IDC观点 设定背景：为什么这是IDC市场蓝图？ 技术采购者，即ICT从业者，越来越依赖商业数据中心提供商进行计算和数据分析能力。他们力求可持续发展，但他们缺乏做出数据驱动决策的手段和洞察力；因此，他们转向可持续云服务提供商。可持续云数据中心有手段应对日益增长的计算能力需求，这种需求是由计算密集型AI工作负载加剧的。IDC将可持续数据中心定义为基于六大基本原则进行建设和运营的数据中心： ▪ 可再生能源采购▪ 可持续建设与选址▪ 数据中心资源效率▪ 硬件效率与循环利用▪ 致力于透明报告▪ 可持续的AI/GenAI策略 可持续数据中心通过降低运营成本和减少其相关环境影响来为企业创造价值。 ▪可再生能源采购对降低碳足迹至关重要。通过摆脱化石燃料，云服务提供商可以利用太阳能、风能和水电等清洁能源，减少温室气体排放。它们可以通过自发电和通过各种碳机制（例如，电力购买协议或PPA）签订无碳和/或可再生能源合同来提供清洁能源。此外，水在通过高效冷却系统确保数据中心可持续性方面发挥着关键作用。可持续的水管理有助于减少对环境的影响。 ▪可持续建设与环境适宜选址考虑数据中心的全生命周期（例如，翻新与新建的使用、可持续材料的使用以及选址以降低环 境影响）。 ▪数据中心资源效率由部署智能监控技术、冷却系统、关键基础设施和策略组成，以提高IT和能源利用率以及工作负载整合，表现出更优越的电源使用效率（PUE），并最终降低运营成本。 ▪硬件效率与循环性包括使用节能型CPU和GPU的部署、硬件生命周期的延长以及应用循环经济原则。数据中心中的循环性包括考虑产品整个生命周期：设计、使用、再利用和生命周期结束。IT资产处置（ITAD）是数据中心可持续性的关键组成部分。 ▪致力于可持续性、报告和透明度代表组织在战略、治理、具体关键绩效指标（KPI）、透明报告和具体碳足迹监测（如温室气体（GHG）/二氧化碳（CO2））方面的可持续发展决心2) 每年排放量。 ▪可持续AI/生成式AI该策略侧重于可持续组件以及数据中心在人工智能方面的优势，这包括对大型语言模型（LLMs）、专用芯片和冷却策略的支持。 主要发现 ▪大型云服务提供商在配置可持续云服务方面起到了引领作用。大型国际公有云服务商在可持续云服务的供应方面已取得显著成绩。他们拥有若干优势，能够大规模提供可持续云服务，而小型云服务商难以匹敌。以下是他们可提供的核心竞争优势： ▪ 规模经济使他们能够提供更低的单位能源排放；他们还可以优化能源使用。▪ 大型云服务提供商可以签订长期电力购买协议（PPAs）以确保可再生能源来源。▪ 他们有资本投资核能来源，特别是小型模块化核反应堆。▪ 他们是最擅长利用AI和GenAI的。 ▪专注于可持续云交付的中型和小型地区供应商扮演着重要角色。中型和区域云服务提供商在可持续云服务交付中发挥着重要作用。尽管它们在规模上无法与大型服务商相匹敌，但它们为那些旨在最小化其碳足迹的客户带来了巨大的价值。它们可以提供以下好处： ▪ 获取低碳电网能源（例如，欧洲的一些供应商可以利用水力、风力和地热能）▪ 监管一致性和数据主权，因为当地供应商通常受当地法规约束（例如，欧洲的CSRD和能源效率指令） ▪利用可再生能源为数据中心供电的实质性进步。云服务提供商一直在稳步增加其对可再生能源的使用。 图2显示主要云服务提供商向碳中和稳步迈进。 ▪可持续建设仍然是一个薄弱环节。可持续建设似乎由于以下原因落后于其他关键因素： ▪ 存在系统性问题——隐含碳被低估，因为行业没有关注它。▪ 缺乏循环材料采购。▪ 现有设施的改造占比少数，因为新数据中心主导了市场。 ▪数据中心能源效率仍是一个挑战。云服务提供商在报告PUE方面变得更加透明，尽管碳使用效率（CUE）和水资源使用效率（WUE）很少被报告。 IDC市场图谱供应商纳入标准 这份idc Marketscape是对全球可持续云数据中心供应商的评估。idc将可持续云数据中心定义为采纳以下实践的设施： ▪ 开发可再生和零碳能源来源 ▪ 可持续的设计和建设以及有意的选址 ▪ 采取实践和技术以最小化其环境影响并提高资源效率▪ 遵循循环经济实践▪ 对关键可持续发展指标进行透明监测和报告▪ 可持续的AI和GenAI战略和运营 IDC使用以下纳入标准，将数据中心提供商纳入此IDC MarketScape： 1. 云基础设施提供商（cip）自2023年底起至少两年已提供基础设施即服务（iaas）计算和存储服务。2. cip提供物理资产（例如，计算、存储、网络）。3. 技术交付方式可以是以下任何一种：公有云、虚拟私有云或私有云（不包括托管云服务）。 4. cip在2023年的iaas业务收入超过1亿美元。5. cip在至少两个全球区域有活跃运营：美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区。 技术买家建议 可持续性与节能意识强的技术采购方在为其云基础架构寻找最具经济性和可持续性的解决方案时，必须注意以下属性。 ▪监控承载您工作负载的数据中心的能效。 低效、耗能大的数据中心增加了能源消耗，提高了运营成本和碳排放。因此，技术采购者必须追踪承载其工作负载的数据中心的PUE。 ▪确保使用可再生资源为您的数据中心供电。获取可再生能源来源可以减少温室气体排放，同时提升品牌声誉并确保符合环境法规。 ▪要求在合同第三方提供方时，明确披露能源和相关碳参数。技术采购者需要有关其云工作负载相关能耗的可靠数据输入，以便就减少其运营的环境影响做出明智的决策。能耗、可再生资源比例和碳足迹是衡量运营能源效率和可持续性的关键参数。 ▪坚持循环经济实践。遵循循环经济实践（例如，通过转售、翻新或回收来延长IT设备的使用寿命）是处理 IT产品中的嵌入碳。成本降低和缓解供应链相关风险是该策略的额外好处。 ▪明智地选择云服务提供商。评估云服务提供商时，技术采购方建议不应仅关注性能和可扩展性，还应考虑合规性、可持续性和能源效率等指标。 供应商摘要简介 本节简要解释了IDC的关键观察结果，这些观察结果导致了供应商在IDC MarketScape中的位置。虽然每个供应商都会根据附录中概述的每个标准进行评估，但这里的描述提供了每个供应商的优势和机遇的总结。 AWS 在2025年IDC可持续云数据中心供应商评估的MarketScape中，AWS被定位在领导者类别。 亚马逊网络服务（AWS），是亚马逊的子公司，提供广泛的云计算服务，包括计算（EC2）、存储（S3）、数据库（RDS、DynamoDB）和网络服务。其产品组合涵盖超过240种功能完善的服务。 亚马逊 EC2 代表其旗舰计算产品，为客户提供多种实例的选择，从通用型、计算优化型，到内存优化型和基于 GPU 的实例，用于机器学习 (ML) 和高性能计算 (HPC)。这些实例采用其定制设计的基于 ARM 的芯片 Graviton4 驱动，以提供高性价比的性能。 超越核心计算和存储基础设施，AWS 开发了平台服务、应用开发工具，如容器编排（Amazon ECS、OKS）、无服务器计算（AWS Lambda）、开发工具（AWS Code Pipeline、AWS CodeBuild）以及云监控（Amazon CloudWatch、AWS X-Ray）。 此外，亚马逊网络服务（AWS）在机器学习/AI、物联网（IoT）和数据分析等创新技术方面进行了大量投资。例如，亚马逊 sageMaker（一个机器学习平台）支持整个机器学习生命周期的模型开发。另一方面，亚马逊 bedrock 使开发人员能够直接将基础模型（例如Anthropic、Cohere、亚马逊的 Titan）集成到应用程序中，使他们能够利用文本、图像和聊天机器人，而无需管理底层基础设施。机器学习和人工智能得到了专用芯片的支持；AWS trainium 是一种用于减少训练 GenAI 模型的时间和成本的机器学习芯片，而 Inferentia 是一种针对推理工作负载的高性能机器学习芯片，由于每瓦性能指标的改进，它可以降低成本。 亚马逊云服务在全球36个地理区域设有114个可用区，并宣布计划再建16个可用区以及在新西兰、沙特阿拉伯王国、台湾、智利以及亚马逊欧洲主权云的五个AWS区域。此外，通过AWS Outposts，亚马逊云服务将其云基础设施扩展至本地，通过将AWS基础设施更接近客户的物理位置，以满足低延迟应用和混合云场景的需求。亚马逊云服务的混合云服务为客户提供一致的AWS体验——从云、本地和边缘。 优势 ▪自然资源采购。2023年，亚马逊——包括AWS——通过投资无碳能源，包括核能、电池储能以及全球范围内的可再生能源项目，使其所有运营消耗的电力都与100%可再生能源相匹配。后者代表了约20吉瓦的可再生能源装机容量。为了补充间歇性能源，AWS投资了两个核能项目，包括在宾夕法尼亚州与Talen能源共建的数据中心园区和核能设施，以及与华盛顿州Energy Northwest合作的中小型反应堆（SMR）项目。此外，亚马逊还在下一代中小型反应堆（SMR）反应堆和燃料开发商X-energy进行投资。 ▪数据中心资源效率。根据idc的研究调查，aws报告强劲的1.15平均pue，超过行业平均的1.57。aws表现最好的地区的pue为1.04。这个强劲的kpi展示了该公司在实现节能数据中心方面的活动： ▪ 生产专用处理器，以降低计算密集型工作负载的能耗▪ 部署创新节能冷却技术▪ 在少数选定地点，捕获服务器产生的废热并用于区域供暖 ▪用水效率。亚马逊云科技（AWS）的用水用电效率（WUE）为0.15升/千瓦时，优于商业数据中心平均水平。这表明其在数据中心运营中最大限度地减少了能源和水消耗。AWS还投资于现场水处理系统，以去除结垢矿物质，使其能够现场回收更多水，并最大限度地减少冷却所消耗的水量。 ▪硬件循环。亚马逊正在通过聚焦三个核心支柱来增强其循环经济战略：设计更好、使用更久、回收更多。该公司专注于维护，以最大化其数据中心设备和基础设施的运行寿命。因此，服务器寿命从五年提高到六年。关于存储，亚马逊正在扩展一项计划，通过整合功能驱动器将亚马逊简单存储服务（亚马逊S3）的硬盘驱动器（HDD）的寿命延长长达两年。 ▪人工智能和生成式人工智能准备情况（能力）和环境战略。亚马逊云科技大力投资人工智能基础设施，例如其专用定制芯片（例如格雷文顿4、训练筒2和推理筒2），这些芯片每瓦性能优越，从而提高了能源效率并降低了成本。亚马逊云科技架构框架的第六根支柱涵盖可持续性，重点考虑环境影响，特别是能源消耗和效率。它还指导组织设计云工作负载、算法优化和工作负载容量，以最大程度地减少其碳足迹。这些是架构师的重要考虑因素，为他们关于减少资源使用的决策提供了信息。 挑战 亚马逊云服务（AWS）擅长与其客户沟通其可持续发展承诺和指标，并且已经提高了其在可持续发展报告及其庞大服务组合的价格结构方面的透明度。AWS对其客户碳足迹工具（CCFT）发布了更新，以改进数据访问和碳足迹数据的粒度，但客户会希望了解各种配置和工具的商业影响。 考虑何时使用 AWS 如果你需要考虑亚马逊网络服务： ▪ 预计稳健增长和可扩展性将是重要因素 ▪ 需要涵盖计算、存储、数据库、人工智能/机器学习、物联网和区块链的复杂服务集 ▪ 关注碳足迹和可持续性，因为AWS比本地数据中心能提供更好的能源和水效率 BT 在2025年IDC可持续云数据中心供应商评估的MarketScape中，BT被定位在主要参与者类别中。 英国电信将可持续发展视为战略优先事项；因此，与可持续发展相关的产品和服务贯穿英国电信庞大服务组合中的关键组成部分，例如