2025年中国机器狗行业概览：智能四足新时代，国产机器狗能否引领全球竞赛？（精华版）

Robot Dog Industry Overviewロボット犬市場研究報告 （精华版） 报告标签：机器狗、四足机器人、产业链、市场规模、竞争格局、代表企业撰写人：于利蓉 报告要点速览 本报告为2025年中国机器狗行业概览报告。将梳理中国机器狗行业发展现状，对该行业的产业链、行业规模作出具体分析。此研究将会回答的关键问题： 1.机器狗行业的发展现状？2.机器狗市场的竞争情况？3.机器狗的市场规模如何？ 观点提炼 机器狗行业的发展现状？ 机器狗即四足机器人，是一种仿生腿足式机器人。机器狗最基础的特征是具有环境自适应性、路径规划能力、运动性能和负载能力。根据腿部驱动方式，机器狗可分为液压驱动、电机驱动、气动驱动和电液复合驱动机器狗；基于应用场景，机器狗可分为军事级机器狗、工业级机器狗和消费级机器狗；基于功能特点，机器狗可分为自主行走机器狗、交互能力强的机器狗和感知能力强的机器狗。从驱动方式看，电机驱动机器狗是机器狗市场主流产品，市场占比约90%；从应用场景看，消费级机器狗是市场主流产品，占比超60%。2021年至今，机器狗行业已步入商业化应用期，产业链趋于成熟，中国企业主导全球市场，机器狗产品逐渐向“具身智能”演进。 机器狗市场的竞争情况？ 基于产品对标细分应用市场的不同，中国机器狗行业竞争派系可分为军事级机器狗供应商、工业级机器狗供应商和消费级机器狗供应商三大类。军事级机器狗供应商主要有内蒙一机、长城军工、建设工业、晶品特装、红翼前锋等具有军工背景企业；工业级机器狗供应商主要有宇树科技、云深处、波士顿动力等企业，云深处在中国率先实现四足机器人全自主巡检变电站；消费级机器狗供应商主要有宇树科技、小米、蔚蓝科技、哈崎机器人等企业。从机器狗行业竞争格局看，宇树科技为机器狗市场绝对龙头企业，2024年宇树科技四足机器人年销量达2.37万台，约占全球市场份额的69.75%。波士顿动力、云深处、蔚蓝科技为行业第二梯队企业，各企业市占率超过或接近10%。第三梯队为数量众多的细分市场潜力厂商。 机器狗的市场规模如何？ 近年来，随着机器狗行业产业链和供应链的成熟发展，叠加各国政府政策大力支持智能机器人的应用落地，2021-2024年，全球机器狗市场规模快速增长。从2021年的8.0亿元增长至2024年的25.0亿元，期间复合增长率46.2%。预计2030年全球机器狗市场规模有望达224.0亿元，期间复合增长率44.1%。中国机器狗市场规模从2021年的2.0亿元增长至2024年的7.0亿元，期间复合增长率51.8%，预计2030年中国机器狗市场规模达67.2亿元，期间复合增长率45.8%。 ◼机器狗的定义与分类 机器狗即四足机器人，是一种仿生腿足式机器人。根据腿部驱动方式，机器狗可分为液压驱动、电机驱动、气动驱动和电液复合驱动机器狗 机器狗的定义和分类 机器狗的定义 机器狗即四足机器人，是一种仿生腿足式机器人，设计用来模仿动物（如狗、猫、马等）四肢结构和行走方式，通过高度复杂的机械结构和精密的控制算法，同时配备多类型的传感器、驱动器、控制系统等，使其具备极强的环境适应能力，能够在多种复杂地形中稳定行走和执行任务。 机器狗最基础的特征是具有环境自适应性、路径规划能力、运动性能和负载能力。 环境自适应性 运动性能 机器狗可实现行走、奔跑、跳跃、翻滚、爬坡等多种动作，且运动平稳、响应灵敏。 机器狗能够通过传感器阵列实时感知周围环境，并基于AI算法调整步态和姿态，在不同地形中保持稳定运行。 路径规划 负载能力 机器狗具备自主导航与路径规划能力，能够根据地图信息与环境感知结果，选择最优行进路线并避开障碍物。 机器狗在保持正常运动性能的前提下，能够携带或运输一定重量的设备或物品。 机器狗基于驱动方式的分类 ◼机器狗的定义与分类 此外，机器狗按应用场景可分为军事级机器狗、工业级机器狗和消费级机器狗；按功能特点可分为自主行走机器狗、交互能力强的机器狗和感知能力强的机器狗 机器狗的分类 机器狗基于应用场景的分类 军事级机器狗主要用于战场环境中执行侦察、巡逻、运输等任务工业级机器狗主要用于工业生产、仓储物流、电力巡检、救援等领域消费级机器狗主要面向家庭娱乐、陪伴等场景 军事级机器狗 “机器狼” 机器狗基于功能特点的分类 通常配备先进的运动控制系统和传感器，以实现精确的行走和避障通常配备语音识别、手势识别等交互技术，以提高用户体验通常用于需要高精度感知和响应的场景，如工业检测、军事侦察等 自主行走机器狗交互能力强机器狗感知能力强机器狗 自主行走机器狗 交互能力强机器狗 宇树科技Unitree A2 ◼机器狗的定义与分类 从驱动方式看，电机驱动机器狗是机器狗市场主流产品，市场占比约90%；从应用场景看，消费级机器狗是市场主流产品，占比超60%，军事级机器狗市场占比较小，约3%不到 ❑从驱动方式看，电机驱动机器狗是机器狗市场主流产品，市场占比约90%，主要原因在于其控制精度高、响应速度快、能量转化效率高。相较于液压或气动驱动，电机驱动结构更紧凑、噪声更低、维护更便捷，且便于与智能控制系统集成。电机技术的成熟与成本可控，配合轻量化材料与高密度电源系统，能在性能与续航间取得良好平衡，更适合大规模商业化部署。此外，液压驱动机器狗市场占比约5%，气动驱动和电液复合驱动机器狗市场合计占比5%。 ❑从应用场景看，消费级机器狗是机器狗市场主流产品，市场占比约60.5%。其次是工业级机器狗，市场占比约39.5%。消费级机器狗出货量的增长主要受益于成本下降、智能交互体验提升以及大众娱乐与教育需求增长。随着小型伺服电机、嵌入式AI芯片和视觉识别算法的普及，机器狗的制造成本与功耗显著降低，使其更易进入家庭和个人市场。同时，消费级产品强调陪伴、娱乐与编程教育等功能，契合智能宠物与STEAM教育的潮流，市场接受度高、应用场景丰富。 ❑军事级机器狗市场占比约为工业级机器狗市场的10%，目前市场占比相对较小，主要原因在于技术门槛高、成本昂贵、应用环境复杂且需求尚未大规模落地。此类产品需具备更强的续航能力、环境适应性与任务执行稳定性，对动力系统、传感融合与自主决策算法要求极高，导致研发与制造成本居高不下。同时，军事任务场景多样且风险较高，对可靠性和安全性的验证周期长，尚处于实验与小批量应用阶段。 ◼机器狗行业发展历程 机器狗的发展历经从实验室探索到商业化应用的多个阶段。2021年至今，机器狗行业已步入商业化应用期，产业链趋于成熟，中国企业主导全球市场，机器狗产品逐渐向“具身智能”演进 ❑机器狗的发展历程经历从实验室探索到商业化应用的多个阶段。 ❑在萌芽探索期，机器狗的代表产品有WalkingTruck、KUMO-I，需要依赖外部操控、运动缓慢、无自主感知与决策能力，主要用于科研验证。❑在科研突破期，机器狗的代表产品有BigDog、ALoF的四足机器人等，引入动态控制算法、以军用为导向，技术高度集中于欧美。❑在产业加速期，机器狗的代表产品有Spot、Laikago、CheetahMini、阿尔法机器狗等，电机驱动技术逐步取代液压系统成为主流、人工智能算法与多模态感知系统深度集成，下游应用场景多元化，中国厂商崛起。❑在商业化应用期，机器狗产业链趋于成熟，中国机器狗企业主导全球市场，机器狗产品逐渐向“具身智能”演进。 ◼机器狗行业产业链 从产业链看，机器狗产业链上游为核心零部件和软件系统的开发；中游为机器狗的整机制造和研发；下游为机器狗的应用场景，消费群体覆盖G端、B端和C端的用户。从产业链企业图谱看，机器狗产业链上游为核心零部件、软件及技术供应商，包括绿的谐波、禾赛科技、地平线等企业，中游为整机制造商，包括宇树科技、云深处、蔚蓝科技等企业 ❑从产业链各环节代表性企业来看，上游主要有绿的谐波、和而泰、禾赛科技、奥比中光等零部件供应商，寒武纪、地平线、云天励飞等芯片供应商，汇川技术、伟创电器等电机供应商，思岚科技、商汤科技、科大讯飞等技术服务商，以及阿里巴巴、腾讯等云计算服务商；中游机器狗企业主要包括建设工业、内蒙一机、长城军工、红翼前锋、晶品特装等军事级机器狗厂商，宇树科技、波士顿动力、云深处、优宝特等工业级机器狗厂商，以及蔚蓝科技、小米、哈崎机器人等消费级机器狗厂商。 ◼机器狗行业产业链上游 从机器狗成本构成看，关节模组是成本最高的硬件，占比约50%，感知模块和控制模块成本各占比约20%，其他结构占比约10%。随着技术发展，感知和高性能计算模块成本占比有上升趋势 ❑从机器狗成本构成看，关节模组成本占比约50%，感知模块和控制模块成本各占比约20%，其他结构成本占比约10%。其中，关节模组是机器狗实现运动的核心，其性能直接决定机器狗的灵活性、负载能力和续航，关节模组中高精度电机和减速器是成本主要组成部分。感知模块负责环境感知与空间定位，是机器狗实现自主导航与避障的基础，消费级机器狗通常使用摄像头+IMU组合，工业级与军事级产品则增加雷达和多模融合，感知模块成本占比会进一步上升至25%左右。控制模块是机器狗的“大脑”，负责数据处理、决策和指令下发，随着AI大模型和边缘计算需求提升，高性能计算芯片的成本占比正在不断提升。 ◼机器狗行业产业链中游 从机器狗行业竞争格局看，宇树科技为机器狗市场绝对龙头企业，市场占比超过60%；波士顿动力、云深处、蔚蓝科技为第二梯队企业；第三梯队为数量众多的细分市场潜力厂商 机器狗产业链中游竞争格局 基于产品对标细分应用市场的不同，中国机器狗行业竞争派系可分为军事级机器狗供应商、工业级机器狗供应商和消费级机器狗供应商三大类。 ❑从竞争梯队看，宇树科技为机器狗市场绝对龙头企业，市场占比超过60%；波士顿动力、云深处、蔚蓝科技为第二梯队企业，市场占比超过或接近10%。 ◼机器狗行业产业链中游 军事级机器狗供应商主要有内蒙一机、长城军工、建设工业、晶品特装、红翼前锋等具有军工背景企业，产品涵盖武装机器狗、排爆机器狗、打击型机器狗、两栖无人查险机器狗等；工业级机器狗供应商主要有宇树科技、云深处、波士顿动力等企业。其中，云深处在中国率先实现四足机器人全自主巡检变电站，其在中国电力行业市占率约85%、消防行业市占率约90%；消费级机器狗供应商主要有宇树科技、小米、蔚蓝科技、哈崎机器人等企业。其中，宇树科技Go1产品累计出货量超5万台，占全球消费级足式机器人市场60%以上份额 机器狗企业及产品 ◼机器狗行业产业链下游 从应用数量占比看，军事级机器狗占比约10%，主要服务于战场支援；工业级机器狗占比35%，应用于电力巡检、设备监测；消费级机器狗占比55%，用于家庭陪伴、教育娱乐和个性化互动。目前，机器狗在军事、消费领域渗透率不足1%，工业领域渗透率约为1%；预计至2030年，工业领域电力巡检、安防巡逻等场景渗透率有望提升至25%。 机器狗下游应用 ◼机器狗行业市场规模 2024年全球机器狗市场规模约25.0亿元，预计2030年全球机器狗市场规模在应用场景深入拓展、政策支持及生态系统完善基础上增长至224.0亿元，期间复合增长率为44.1%。2024年中国机器狗市场规模约7.0亿元，预计2030年中国机器狗市场规模在应用场景深入拓展基础上增长至67.2亿元，期间复合增长率为45.8% 全球及中国机器狗行业市场规模吗 搜索《2025年中国机器狗业概览：智能四足新时代，国产机器狗能否引领全球竞赛？》 完整版研究报告阅读渠道： •登录www.leadleo.com，搜索《2025年中国机器狗业概览：智能四足新时代，国产机器狗能否引领全球竞赛？》 了解其他人工智能系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： •2025年中国人形机器人腱绳材料行业概览：人形机器人量产在即，灵巧手腱绳材料加速渗透•2025年中国人形机器人线束行业概览：解码人形机器人神经脉络，线束技术的崛起与挑战•2024年中国人形机器人行业研究：关注人形机器人产业链机遇（独占版）•2024