2025年中国车载CIS行业概览：智能驾驶大势所趋，行业增量可期（精华版）

智能驾驶大势所趋，行业增量可期（精华版） 2025 China Automotive CIS Industry2025年中国自動車CIS産業 概览标签：车载CIS、CIS、自动驾驶 2025/09 摘要 研究目的 •市场规模：2020年以来，全球汽车CIS市场保持快速增长，从2020年的约99.1亿元增长至2024年预计179.9亿元，年均复合增长率达到16.1%。这一阶段市场处于由“影像辅助”向“智能驾驶感知”过渡的起点，智能化渗透逐步增强，CIS开始从倒车影像等单一场景向多模态感知任务扩展，带动市场进入加速发展轨道。过去市场增长主要由两大因素推动：一是主流车型摄像头数量持续增加，L2级辅助驾驶加速普及，使单车8颗以上摄像头逐渐成为趋势；二是整车企业对成像性能升级的重视显著提升，对高分辨率、HDR动态范围与夜视能力的配置需求快速增强，带动车载CIS从“满足影像输出”向“满足智能感知”升级，从而实现单车数量与单颗价值量同步提升的“量价齐升”格局。未来增长将更多由L2+~L3级高阶智能驾驶渗透率提升与高性能CIS替代升级共同驱动，摄像头数量将进一步向10–12颗迈进，同时800万像素以上高阶CIS将逐步成为主流配置。预计在此背景下，全球汽车CIS市场规模将由2025年的257.8亿元跃升至2029年约506.0亿元，年均复合增速为18.4%，进入由规模渗透驱动转向高价值感知驱动的增长新阶段。 此研究将会回答的关键问题：①车载CIS在整车的应用情况与渗透率如何？②车载CIS行业的市场规模情况如何？有哪些关键驱动因素推动市场增长？③车载CIS行业的竞争格局情况如何？未来竞争格局将如何变化？ •竞争格局：全球车载CIS市场集中度较高，呈现双寡头+第二梯队+边缘玩家的格局。2024年，豪威科技（OmniVision）与安森美（onsemi）分别以32.9%和30.4%的市场份额位列前两位，合计超过六成，形成稳定的双寡头局面。两者凭借在车规级可靠性认证、图像性能优化及与全球主流车企长期合作的优势，牢牢占据行业核心地位。索尼（Sony）依托消费电子领域的技术与产能优势逐步切入车载市场，2024年份额达到17.6%，处于第二梯队，但在车规标准、功能安全及供应链黏性方面仍有差距。三星电子（SamsungElectronics）与格科微合计不足6%，主要覆盖价格敏感型市场，服务对象集中于自主品牌及区域车企，更多依靠成本优势维持份额。整体来看，领先厂商的技术与认证壁垒显著，供应链粘性强，使得市场格局在短期内难以发生根本性改变。未来，车载CIS市场的竞争将沿着“功能升级+差异化突破”方向演进。长期来看，能够在高性能成像技术与智能感知处理结合方面实现突破的厂商，有望在现有格局下找到增长空间；而中低端市场仍将为中国本土厂商提供份额提升的机会。 CIS分类CIS的功能是将光信号转换为电信号，并通过读出电路转为数字化信号，根据结构技术可将其分为前照式 （FSI）、背照式（BSI）和堆栈式（Stacked）三种，堆栈式CIS是未来的主流方向 ❑从 感 光 结 构 来 看，CIS可 分 为 前 照 式（FSI）、背 照 式（BSI）和 堆 栈 式（Stacked）三种架构。❑前照式CIS是最早的传统结构，光线需先穿过微透镜与彩色滤光片，再在金属布线间隙中折射进入光电二极管，因此存在光路遮挡损耗的问题。❑背照式CIS则通过将金属布线层与光电二极管的位置顺序翻转，从背面直接入光，显著减少反射/遮挡带来的损失，从而提高进光效率与低照灵敏度。❑进一步演进的堆栈式CIS将像素层与信号处理电路分层设计，并通过芯片堆叠实现像素/算法分离，不仅提升图像画质优化空间，也为集成AI处理能力奠定架构基础，是当前高端汽车CIS的主流技术方向。 CIS应用场景与智能手机、安防监控、机器视觉等其他领域相比，车载CIS作为智能驾驶和车载安全的核心组成部分面 临更为复杂和多变的技术挑战 ❑在全球CIS市场中，车载CIS应用与智能手机、安防监控、机器视觉等其他领域相比，具有独特的技术要求和市场发展趋势。智能手机领域的CIS产品主要关注图像清晰度、色彩还原、低功耗等特性，适用于前后摄像头的拍摄需求。尽管随着自拍、拍照和视频录制功能的升级，智能手机CIS对图像质量的要求逐渐提高，但其技术要求相对车载CIS较低，尤其在动态范围、低光性能、抗干扰能力等方面，智能手机CIS并不需要面对复杂和多变的驾驶环境。 ❑安防监控领域的CIS虽然也在低光环境中具有一定要求，但其应用场景大多为静态监控，主要集中在家庭监控、公共区域监控等。这些监控系统要求传感器在不同环境下提供稳定的成像质量，但对高速移动、环境适应性和多摄像头协同的需求远低于车载CIS。车载CIS则必须能够在高速驾驶、强光、逆光、雨雪等极端环境下稳定工作，这对图像传感器的性能提出了更高要求。 ❑机器视觉领域的CIS技术与车载CIS有一定相似之处，尤其是在精准度、快速响应和高稳定性的要求上，但其主要应用于工业自动化、机器人、人工智能等场景，关注点更多集中在高精度、快速图像处理和数据采集上。虽然车载CIS同样需要高精度的图像感知能力，但车载应用的动态环境适应性和实时感知能力要求更高，特别是在L3、L4级自动驾驶系统中，车载CIS不仅需要处理车辆周围的静态和动态环境，还需要应对复杂的交通情境与不可预测的驾驶行为。 相比之下，车载CIS作为智能驾驶和车载安全的核心组成部分，面临着独特且严苛的技术挑战。随着自动驾驶、ADAS（高级驾驶辅助系统）等技术的不断发展，车载CIS对图像分辨率、动态范围、低光成像能力、多摄像头协同处理能力等方面的要求日益提高。为了确保驾驶员和乘客的安全，车载CIS需要支持实时的环境感知，具备抗干扰能力和高精度的视觉定位能力，确保车辆在复杂驾驶场景下做出快速且准确的反应。因此，车载CIS不仅是智能驾驶的基础感知硬件，还需要满足高标准的行业安全认证，例如车规级认证和碰撞测试等。 下游——应用趋势（1/2）新能源车型的多摄像头配置直接推高CIS单车用量；高阶自动驾驶对成像精度、HDR动态范围及低光性能 的要求不断提升，推动CIS产品从中低端向高像素、高灵敏度和智能算法协同方向升级 ❑从主流车型配置来看，新能源车型与传统燃油车型在摄像头数量上已形成明显分层。以特斯拉Model S、蔚来ES6、小鹏G9、小米SU7等L2+级新能源车型为例，单车摄像头数量普遍达到8–13颗，其中极狐阿尔法S最高达13颗，路特斯Eletre亦配置11颗；而燃油车中即便是奔驰S级、宝马7系等高端车型，摄像头数量也多集中在6颗左右。其差距反映了两类车型在智能化路径上的分化：新能源车企以自动驾驶与智能座舱为核心卖点，需要更多摄像头实现全景感知、语义识别与人机交互；传统燃油车的摄像头配置仍以泊车和基础ADAS功能为主。 ❑从硬件结构看，车载摄像头的关键组件包括光学镜头、CIS图像传感器、驱动芯片、PMIC电源管理芯片及模组封装等，其中CIS处于成本主导地位，约占总成本的40%，光学镜头和模组封装分别占比约16%与18%。CIS、镜头与模组三大环节合计占据约四分之三的价值份额，是整个产业链的核心价值区。 ❑一方面，新能源车型的多摄像头配置直接推高CIS单车用量，市场从单摄像头标配进入多摄像头冗余时代；另一方面，高阶自动驾驶对成像精度、HDR动态范围及低光性能的要求不断提升，推动CIS产品从中低端向高像素、高灵敏度和智能算法协同方向升级。随着智能化在新能源车领域的深度渗透，CIS正从“辅助感知部件”转变为“整车智能化能力的核心硬件”，其在产业链中的战略地位和价值空间将持续上升。 下游——应用趋势（2/2）车载摄像头的单车搭载数量持续提升，并呈现出分功能梯度渗透的结构特征，前视与环视摄像头搭载渗 透率最高；自动驾驶从L2向L3/L4加速跃迁，将推动车载CIS从量的渗透升级至智能价值提升 ❑目前车载摄像头的单车搭载数量持续提升，并呈现出分功能梯度渗透的结构特征。根据盖世汽车数据，2024年，前视与环视摄像头搭载渗透率分别达59.9%与47.9%，已成为车载摄像头配置中的绝对主流。倒车摄像头依旧凭借其基础安全属性维持强制性需求，搭载渗透率达到39.2%。相比之下，车内摄像头受隐私敏感性影响，仍处于早期渗透阶段，搭载渗透率为19.5%。而侧前视与侧后视摄像头作为高阶辅助驾驶系统的重要环节，目前搭载渗透率仅11.2%与11.3%，整体仍处于规模化普及的启动阶段。 ❑从全球自动驾驶渗透路径的变化趋势来看，L0与L1级驾驶模式正在快速退出市场，意味着仅依赖人类感知的车辆将逐步不具备竞争力，车载摄像头从“法规驱动配置”走向“智能驾驶系统的必要底层能力”，车载CIS将成为智能化汽车的核心感知基础。与此同时，L2级在2025–2030年仍将占据市场主导地位，这一阶段不仅要求车辆具备基础环境感知能力，单车摄像头数量将在现阶段4–6颗的基础上提升至8–12颗，同时对分辨率、HDR宽动态和低照夜视等参数提出更高要求，从而推动CIS在“出货量”和“单价”两个维度同步提升。更值得关注的是，L3及以上高阶自动驾驶将在2025年后进入放量阶段，CIS角色将从图像采集器件进一步演进为AI语义理解入口，对ISP、AI算法协同及功能安全ASIL-B/C等车规级能力提出更高门槛，行业竞争焦点将从硬件参数转向“智能感知能力”的系统级比拼。总体来看，自动驾驶从L2向L3/L4加速跃迁，将推动车载CIS从量的渗透升级至智能价值提升，市场规模与技术门槛正同步进入新一轮上行周期。 来源：汽车之家、焉知汽车公众号、头豹研究院 车载CIS行业市场规模车载CIS市场在L2级智能驾驶普及驱动下实现量价齐升，2025年市场规模达到257.8亿元，预计在L2+至L3 渗透与高阶CIS升级推动下进一步加速增长，市场规模将在2029年达到506.0亿元 ❑2020年以来，全球汽车CIS市场保持快速增长，从2020年的约99.1亿元增长至2024年预计179.9亿元，年均复合增长率达到16.1%。这一阶段市场处于由“影像辅助”向“智能驾驶感知”过渡的起点，智能化渗透逐步增强，CIS开始从倒车影像等单一场景向多模态感知任务扩展，带动市场进入加速发展轨道。 ❑过去市场增长主要由两大因素推动：一是主流车型摄像头数量持续增加，L2级辅助驾驶加速普及，使单车8颗以上摄像头逐渐成为趋势；二是整车企业对成像性能升级的重视显著提升，对高分辨率、HDR动态范围与夜视能力的配置需求快速增强，带动车载CIS从“满足影像输出”向“满足智能感知”升级，从而实现单车数量与单颗价值量同步提升的“量价齐升”格局。 ❑未来增长将更多由L2+~L3级高阶智能驾驶渗透率提升与高性能CIS替代升级共同驱动，摄像头数量将进一步向10–12颗迈进，同时800万像素以上高阶CIS将逐步成为主流配置。预计在此背景下，全球汽车CIS市场规模将由2025年的257.8亿元跃升至2029年约506.0亿元，年均复合增速为18.4%，进入由规模渗透驱动转向高价值感知驱动的增长新阶段。 驱动因素全球车载CIS需求快速增长，核心由智能驾驶渗透提升+分辨率与高端成像能力升级+电动车智能化加 速三重力量共同驱动 车载CIS行业驱动因素 ◼ADAS与自动驾驶渗透率快速提升 全球L2+级智能驾驶正加速从高端车型向主流车型下沉。在消费者安全预期与监管法规（如Euro NCAP 2025）的双重推动下，车道保持辅助、自动泊车、交通拥堵领航等功能已成为高端车型标配。这类系统依赖摄像头、毫米波雷达及激光雷达的多传感器融合能力，以实现全场景实时环境感知。当前旗舰车型普遍搭载10–14颗摄像头，覆盖360°环视、DMS、乘员保护与前向感知任务，且通过AI视觉算法增强与OTA更新持续进化功能表现，显著拉动车载CIS需求。 ◼分辨率快速向800万像素升级 汽车CIS正经历从1–2MP向8MP以上高分辨率的加速迭代，以支撑4K环视、车牌远距