2025年全球及中国智能座舱行业研究报告（精华版）

（精华版） www.leadleo.com400-072-5588✓智能座舱的细分赛道众多，主要包括座舱显示、智能监控、OTA、座舱域控、车联网、语音交互六个领域通过座舱显示、智能监控、OTA、座舱域控、车联网、语音交互等多个软硬件系统的进一步融合，智能座舱可获得人机交互、网联服务、场景拓展的人—机—环融合能力，从而为驾乘人员提供安全、智能、高效、愉悦等综合体验的移动空间。现阶段智能座舱的发展热点集中在提升用户体验与安全性上，主要表现为大尺寸、高分辨率显示屏的普及，以及AR-HUD的应用增强驾驶视觉体验。多模态交互如语音、手势识别技术日益成熟，实现更自然的人车互动。此外，“一芯多屏”架构和OTA技术推动系统无缝升级。叠加AI驱动的个性化服务和车联网生态系统的构建，共同打造更加智能化、互联化的第三生活空间。本报告将重点梳理全球及中国智能座舱行业的基础背景、细分赛道、发展特点、市场空间及竞争格局。将会回答的关键问题包括：1）智能座舱包括哪些细分赛道？各细分赛道的发展现状如何？2）全球及中国智能座舱的市场空间有多大？主要市场参与者有哪些？竞争格局如何？观点摘要✓智能座舱呈现多模态交互成熟、AI大模型上车、舱驾融合趋势显现、车载显示升级、跨界创新活跃和上下游产业链整合发展等多个发展特点目前智能座舱多模态交互技术进入快速发展阶段，以科大讯飞为代表的头部厂商推出的多模态交互模型趋于成熟；吉利、小鹏等车企品牌均加速AI大模型在智能座舱中的应用布局，AI大模型上车正逐步成为车企赢得差异化竞争优势的关键；舱驾融合是跨域融合的主流方向，舱驾系统的深度融合将推动汽车行业向全面智能化迈进；伴随汽车智能化和用户体验需求不断提升，车载显示技术也在不断升级迭代；智能座舱在技术、产业、商业模式三个维度的跨界创新表现活跃；智能座舱上下游产业链整合发展趋势主要体现在垂直整合和横向协作两个方面，目前京东方、比亚迪、德赛西威、华阳通用等厂商已有相关业务布局。✓全球及中国智能座舱行业市场规模未来增长空间较大在汽车产业快速发展、政策支持、技术进步、用户需求升级等多重因素影响下，全球及中国智能座舱市场规模呈现持续增长态势，2021-2024年全球智能座舱市场规模从331.6亿美元增长至706.3亿美元，CAGR达28.66%；中国智能座舱市场规模从76.3亿美元增长至173.8亿美元，CAGR达31.58%，增速快于全球市场。未来，伴随汽车智能化和网联化程度不断提高，预计智能座舱行业将继续保持较快增长趋势。 2 www.leadleo.com400-072-5588◼智能座舱行业发展背景伴随软硬件深度融合，智能座舱逐步发展成为一个高度智能化、网联化和个性化的移动生活空间。智能座舱是现阶段车企差异化竞争的关键领域，车企可通过硬件增值和软件收费的方式实现多次、持续性服务，为其开辟新的盈利增长点。智能座舱的发展演变路径来源：中国汽车工程协会，头豹研究院智能座舱的核心构成及盈利模式完整版登录www.leadleo.com搜索《2025年全球及中国智能座舱行业研究报告》 3◼按照人机交互、网联服务、场景拓展三个技术维度的复杂度和丰富性，汽车智能座舱可分为L0功能座舱、L1感知智能座舱、L2部分认知智能座舱、L3高阶认知智能座舱、L4全面认知智能座舱五个层级。伴随软硬件的进一步深度融合，智能座舱通过集成AI、大数据、云计算等技术平台，发展成为一个高度智能化、网联化和个性化的移动生活空间是大势所趋。◼智能座舱是现阶段车企差异化竞争的关键领域。通过座舱域控制器、车载显示系统、车载娱乐系统、语音交互系统等智能座舱软硬件交互集成模块，消费用户可实现多模态人机交互、舱驾两域融合等智能化和个性化体验，构筑起汽车制造商与消费用户间的互动生态平台，车企可通过硬件增值和软件收费的方式实现多次、持续性服务，为其开辟了新的盈利增长点，也是其赢得差异化竞争优势的重要路径。 www.leadleo.com400-072-5588◼智能座舱行业细分赛道（1/6）多屏化是智能座舱显示系统的一大显著发展趋势，伴随汽车智能化程度不断提高，智能座舱显示系统将朝着大屏化、高清化、集成化、智能化、个性化的方向发展。◼多屏化是智能座舱显示系统的一大显著发展趋势，现阶段座舱显示系统不再局限于中控屏和仪表屏，而是扩展至副驾驶屏、仪表屏、抬头显示、流媒体内后视镜、电子外后视镜、后排娱乐屏等多种显示产品，覆盖信息娱乐、车辆控制、车外画面显示等多元化功能。◼伴随汽车智能化程度不断提高，座舱显示产品将集成更多先进技术和功能，如应用OLED等新型显示技术、异形、卷曲、可移动等多形态设计、中控屏、仪表屏和副驾驶屏等多屏趋于联屏化、通过语音、手势、面部等方式实现多模态交互等，推动智能座舱显示系统朝着大屏化、高清化、集成化、智能化、个性化的方向发展，为用户提供更加便捷、舒适、安全的驾乘体验。智能座舱显示产品梳理来源：头豹研究院 4 www.leadleo.com400-072-5588◼智能座舱行业细分赛道（2/6）智能监控系统可以分为驾驶员监控系统DMS和乘客监控系统OMS。伴随智能驾驶和安全监控的重要性日益提升，DMS和OMS的标配渗透率呈现上升趋势。DMS/OMS感知应用流程来源：盖世汽车，头豹研究院中国乘用车市场DMS/OMS标配渗透率，2023-2024完整版登录www.leadleo.com搜索《2025年全球及中国智能座舱行业研究报告》 5◼智能座舱智能监控系统是指利用摄像头、传感器、人工智能等技术，实时监测驾驶员和乘客的状态、行为以及座舱环境，并根据分析结果提供预警、干预或其他服务的系统。按照监测对象分类，智能监控系统可以分为驾驶员监控系统DMS和乘客监控系统OMS。◼DMS/OMS覆盖夜间、高速、路口、异常天气等易引发交通安全事故的驾乘场景，结合驾驶员和乘客的行为特征、情绪特征等信息以及天气、时间、道路形态等环境因素，通过摄像头/传感器进行图像、声学、触觉等感知数据获取与输入，经过计算单元进行计算和输出指令，识别驾驶员是否存在疲劳驾驶、分神驾驶、儿童等特殊乘客是否遗留等安全隐患，最终通过信息娱乐系统、（IVI）、车内子系统（座椅、方向盘等）执行提醒决策，直至座舱安全得到保障。◼伴随智能驾驶和安全监控的重要性日益提升，DMS和OMS的标配渗透率呈现上升趋势，2024年1-11月DMS和OMS的标配渗透率分别为19%和5.7%，同比上升59.66%和46.15%。 www.leadleo.com400-072-5588◼智能座舱行业细分赛道（3/6）汽车OTA的发展经历了零部件OTA、整车FOTA+SOTA、FOTA+企业级OTA、产业系统级OTA四个阶段。伴随产业协同程度、技术成熟度和智能化程度持续上升，其将成为推动汽车行业数字化转型的核心动力。汽车OTA发展进程来源：高工智能汽车，头豹研究院中国乘用车市场OTA标配渗透率，2024完整版登录www.leadleo.com搜索《2025年全球及中国智能座舱行业研究报告》 6◼智能座舱空中下载技术（OTA）按照升级对象可划分为软件升级（SOTA）和固件升级（FOTA），其中SOTA主要用于更新信息娱乐系统等车辆的软件应用系统，主打用户体验提升，目前已得到广泛应用；FOTA主要用于更新ECU、BMS等车辆固件，主打车辆性能和安全优化。◼汽车OTA的发展经历了零部件OTA、整车FOTA+SOTA、FOTA+企业级OTA、产业系统级OTA四个阶段，目前行业正朝着产业链级的OTA 4.0迈进，升级范围从娱乐系统逐步覆盖智能座舱、智能驾驶、动力、底盘的全域升级，产业协同程度、技术成熟度以及智能化程度均呈现上升趋势，是推动汽车行业数字化转型的核心动力。◼2024年1-9月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配OTA渗透率为74.4%，其中新能源乘用车渗透率高于乘用车整体，前装标配OTA渗透率达88.7%。 www.leadleo.com400-072-5588◼智能座舱行业细分赛道（4/6）智能座舱域控制器CDC是智能座舱系统的核心控制单元，负责整合和管理座舱内多个功能模块。伴随自动驾驶技术趋于成熟化发展，座舱域控与其他域控系统的深度融合共同推动了汽车的智能化进程。智能座舱域控硬件交互系统架构来源：盖世汽车，头豹研究院中国乘用车市场座舱域控标配渗透率，2023-2024完整版登录www.leadleo.com搜索《2025年全球及中国智能座舱行业研究报告》 7◼智能座舱域控制器（CDC）是智能座舱系统的核心控制单元，负责整合和管理座舱内多个功能模块。CDC通过集中化的设计架构替代了传统汽车中分散的电子控制单元（ECU），从而实现了对车辆信息显示、娱乐系统、交互控制以及其他座舱功能的统一管理和高效协同。◼伴随自动驾驶技术趋于成熟化发展，座舱域控与其他域控系统的深度融合共同推动了汽车的智能化进程。从智能座舱中央计算—区域控制架构下的硬件平台架构来看，智能座舱域与自动驾驶域、车辆控制域、智能网联域等并列挂在以太网交换机上实现数据交互；同时，显示、视觉感知、数据连接、音频等子系统可通过驱动各种外部设备实现座舱功能多样化。◼座舱域控应用前景广阔。2024年1-10月中国市场标配座舱域控渗透率从去年同期的15.2%快速上升至27%。 www.leadleo.com400-072-5588◼智能座舱行业细分赛道（5/6）车联网V2X是实现车辆与周围的车、人、交通基础设施和网络等全方位连接和通信的新一代信息通信技术。伴随自动驾驶等级提升，智能网联汽车大量的数据交互对V2X通信技术提出了更高的性能要求。车联网系统业务功能架构来源：盖世汽车，头豹研究院中国乘用车市场车联网标配渗透率，2023-2024完整版登录www.leadleo.com搜索《2025年全球及中国智能座舱行业研究报告》 8◼车联网（V2X）是实现车辆与周围的车、人、交通基础设施和网络等全方位连接和通信的新一代信息通信技术。车联网通信包括车与车之间（V2V）、车与道路设施之间（V2I）、车与人之间（V2P）等，数据交互具有低时延、高可靠等特殊严苛的通信要求。◼随着自动驾驶等级提升，智能网联汽车配置车内外传感器与控制器数量剧增，大量的数据交互对V2X通信技术提出了更高的性能要求。车联网主要包括车载系统、路侧系统和云系统，其中T-Box是车端实现车联网功能的核心部件，负责打通移动手机端、汽车端与云端数据信息的互联互通，以实现车况查询、定位、车辆实时监控等功能。4G/5G通讯模组是T-Box的主要功能模块。◼在汽车产业网联化加速推进下，车联网逐渐成为智能座舱的标配功能。2024年1-10月中国市场标配车联网渗透率从去年同期的77.2%快速上升至83.2%。 www.leadleo.com400-072-5588◼智能座舱行业细分赛道（6/6）智能座舱语音交互是基于语音识别技术，通过用户发出的语音指令实现与车机系统的互动。目前中国语音识别准确率已超98%，是当前技术较为成熟的座舱交互方式之一，标配渗透率呈现逐年上升趋势。智能座舱语音识别功能发展情况来源：盖世汽车，头豹研究院中国乘用车市场语音交互标配渗透率，2023-2024完整版登录www.leadleo.com搜索《2025年全球及中国智能座舱行业研究报告》 9◼智能座舱语音交互是基于语音识别技术，通过用户发出的语音指令实现与车机系统的互动。语音交互系统采用语音唤醒技术可快速响应用户操作，无需频繁的手势或触控。语音交互不仅限于语音指令，还包括语音增强技术，可实现多设备协作和车网交互等功能。◼目前中国语音识别准确率已超98%，是当前技术较为成熟的座舱交互方式之一。通过提高声纹识别、声源定位等语音交互技术的精确性以及融合AI、AR、生物识别等技术，语音识别可优化用户车内信息娱乐和车外环境感知等应用交互体验。◼伴随座舱智能化配置的快速推进，2024年1-10月中国市场标配语音交互渗透率从去年同期的78.7%快速上升至83.2%，展现出车载语音交互系统普及程度不