2025年全球及中国智能座舱显示行业研究报告

2025 Global and China Intelligent Cockpit Display Industry 2025年世界及び中国のスマートコクピットディスプレイ産業 概览标签：智能座舱显示、技术创新、定制化 报告主要作者：许哲玮2025/04 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 研究目的&摘要 研究目的&摘要 本报告为2025年全球及中国智能座舱显示行业研究报告，将梳理智能座舱显示行业的基础背景、细分产品的应用现状、发展趋势、市场空间及竞争格局。此研究将会回答的关键问题包括：1）智能座舱显示包括哪些细分产品？各细分产品的搭载情况如何？2）全球及中国智能座舱显示的市场空间有多大？主要市场参与者有哪些？竞争格局如何？ •洞察一：智能座舱显示的细分产品众多，目前中控屏和仪表屏已成为大部分车型的前装标配产品 智能座舱显示除了中控屏和仪表屏等传统车载显示产品，还衍生出了HUD、副驾屏、后排娱乐屏等新兴产品，在增强环境感知、提供更加个性化的娱乐和信息体验等方面发挥重要作用。从中国乘用车市场中各产品的前装标配渗透率来看，2024年中控屏和全液晶仪表屏的渗透率均超75%，而HUD、副驾屏、后排娱乐屏等新兴产品的渗透率不足15%。 •洞察二：全球及中国智能座舱显示行业市场规模未来增长空间较大 在全球智能网联汽车和国内外智能座舱显示供应商技术持续发展和进步、以及各智能座舱显示产品渗透率不断提高等驱动因素影响下，预计智能座舱显示行业将继续保持较快增长趋势。中国的智能座舱显示市场规模增速要快于全球，主要可能是国家战略支持、本土品牌供应商技术创新活跃，全球市场竞争力较强等方面原因。 •洞察三：Tier1.5等新角色出现，通过提供定制化方案支持主机厂实现差异化竞争优势 在新智能汽车时代，汽车智能座舱显示的供应链格局发生巨大变化，各供应层级间的合作形态趋于细分、交叉与耦合，其中Tier1.5介于Tier1和Tier2之间，主要为Tier 1提供定制化的显示模组。而在智能座舱显示行业中，定制化产品设计与制造在供给端和需求端均具备重要价值。目前智能座舱显示标准品仍是市场主流应用产品，市场占比约达70%，而定制品占30%，其中定制化程度较高的产品比例小于10%。但预计未来在智能网联汽车应用渗透率提升及消费者个性化需求驱动等因素影响下，定制化将成为行业发展的重要趋势。 目录 智能座舱显示市场规模与竞争格局分析2 智能座舱显示行业——发展背景 智能座舱显示的发展主要受汽车产业变革、用户需求升级、显示技术进步三方面因素影响，其中用户对汽车智能化、个性化和便捷性的需求持续提高是推动智能座舱显示行业快速发展的核心驱动因素之一。 用户需求升级 汽车产业变革 显示技术进步 用户对汽车智能化、个性化和便捷性的需求持续提高是推动智能座舱显示行业快速发展的核心驱动因素之一。用户需求升级主要体现在功能需求、个性化需求、体验需求和安全性需求四个方面。其中，功能需求推动了多屏联动、AR-HUD等技术的发展，个性化需求促进了屏幕界面定制化、显示内容和服务场景化以及生物识别技术应用深化，体验需求直接提升了显示系统的分辨率、流畅性和环境适应性，安全性需求强化了显示产品的加密和权限管理等数据隐私保护技术 随着汽车产业向电动化、智能化、网联化趋势演进，相应地对智能座舱显示屏的结构和功能有着更高要求，如目前新车普遍标配大尺寸中控屏和仪表屏，部分车型还配置了后排娱乐屏、副驾屏、吸顶屏等新兴显示屏产品，多屏间的信息共享和协同操作成为技术升级趋势之一；车联网技术的成熟化使得车辆能够实时连接云端，获取导航、天气、交通状况等信息，同时5G网络为超高清视频播放、在线游戏等应用场景提供了技术支持，驱动信息显示多样化和显示屏分辨率提升 随着材料科学、半导体技术和人工智能的快速发展，智能座舱显示技术在分辨率、交互方式、功耗管理等方面取得显著进展。传统的显示技术LCD逐渐被OLED、MiniLED等先进显示技术取代，这些技术具备高亮度和对比度、低功耗等特征，能够为用户提供更好的视觉体验并优化能耗，实现汽车续航里程的有效延长；同时，柔性OLED支持可折叠或可弯曲设计，能够更好地贴合座舱内饰；交互技术除了多点触控，还支持语音、手势、生物识别等多种操控方式 智能座舱显示行业——定义与分类 智能座舱显示是指安装在汽车内部、用于呈现各种信息的显示设备和技术的总称。它通过视觉化的方式向驾驶员和乘客传递车辆状态、导航指引、娱乐内容以及其他相关信息。 智能座舱显示行业——产业链图谱 智能座舱显示行业上游为零部件供应商，主要零部件包括玻璃基板、偏光片等；中游为智能座舱显示制造商，涵盖Tier1、Tier1.5、Tier2等多级制造商；下游主要面向整车厂和售后零售商。 智能座舱显示行业——发展趋势 从CES2025展示的智能座舱显示前沿技术可以发现，智能座舱显示呈现大屏化与超高清化、AR-HUD普及、柔性显示应用深化、多屏联动与智能交互、个性化产品创新升级、3D技术应用拓展的发展趋势。 智能座舱显示行业——发展趋势 大屏化与超高清化、多屏联动与智能交互是智能座舱显示行业发展的两大重要趋势，具体表现为屏幕尺寸不断增大、分辨率不断提高、座舱环境更加智能化和人性化。 AR-HUD普及 柔性显示应用深化 多屏联动与智能交互 个性化产品创新升级 3D技术应用拓展 智能座舱显示行业——市场驱动因素 驱动智能座舱显示行业市场发展的主要因素有以下三点：1）全球及中国汽车销量增加；2）大屏化和联屏化提升单车搭载价值；3）HUD拓展细分市场应用。 全球及中国汽车销量的增长直接带动智能座舱显示市场需求上升。2020-2024年全球和中国汽车销量分别从7,803万辆和2,531万辆增长至9,060万辆和3,144万辆，CAGR分别达3.8%和5.6%，中国作为全球最大的汽车市场，汽车销量增速高于全球平均水平，其新能源汽车和智能网联汽车销量的持续攀升将推动中控屏、液晶仪表屏、HUD等智能座舱显示产品的装机量快速增加。 从中控屏的尺寸和布局来看，2023-2024年10英寸以上屏幕占比从74%上升至86%，而10英寸以下屏幕占比从26%下降至14%；传统双屏布局从76%下降至73%，贯穿一体屏布局和含副驾三屏水平布局等创新布局设计从13%上升至18%。由此可见，中控屏的大屏化和联屏化趋势明显。 HUD作为一种新型显示技术，其渗透率的提升将直接推动智能座舱显示市场规模扩张。从2024年1-8月中国乘用车标配HUD的搭载情况来看，30万以下和30万以上车型分别占比55%和45%，较去年同期分别上升和下降12%，表明HUD加速从高端车型向中低端车型渗透。 由于大屏化和联屏化设计对原材料和制造工艺的要求更高，如联屏系统需要更强的芯片算力支持多任务执行等，技术溢价将推动智能座舱显示产品单车搭载价值提升。 就HUD类型来看，AR-HUD正逐步挤占C-HUD和W-HUD等传统HUD的市场份额，将有望带动HUD单车搭载价值提升。 未来，随着全球新能源汽车渗透率提高以及汽车智能化趋势深化，汽车销量的增长将为智能座舱显示提供更加广阔的市场空间。 智能座舱显示行业——市场规模（1/5） 在全球汽车保有量及销量持续增长、国内外智能座舱显示供应商技术不断进步等多重因素影响下，全球及中国智能座舱显示市场规模呈现持续增长态势，中国智能座舱显示市场规模增速快于全球市场。 在全球汽车保有量及销量持续增长、国内外智能座舱显示供应商技术不断进步等多重因素影响下，全球及中国智能座舱显示市场规模呈现持续增长态势。2021-2024年全球智能座舱显示市场规模从82.9亿美元增长至105.9亿美元，CAGR达8.5%；中国智能座舱显示市场规模从47.2亿美元增长至63.6亿美元，CAGR达10.45%，增速快于全球市场，主要可能是国家战略支持、本土品牌供应商技术创新活跃，全球市场竞争力较强等方面原因。 未来，伴随全球智能网联汽车持续发展及各智能座舱显示产品渗透率不断提高，智能座舱显示行业将继续保持较快增长趋势，预计2025-2030年全球智能座舱显示市场规模将从119.7亿美元增长至222.6亿美元，CAGR达13.21%；中国智能座舱显示市场规模将从73亿美元增长至146.9亿美元，CAGR达15.01%。 智能座舱显示行业——市场规模（2/5） 智能座舱显示各细分赛道的市场规模增速呈现差异化特征；未来在智能座舱显示大尺寸化、多屏化、AR-HUD技术稳步推进等因素影响下，预计不同智能座舱显示产品的市场规模将维持较高增速。 智能座舱显示各细分赛道的市场规模增速呈现差异化特征。其中，仪表屏和中控屏作为核心显示设备，2021-2024年市场规模分别从24.6亿美元和52.8亿美元增长至31亿美元和66.5亿美元，CAGR分别达8.01%和7.99%；HUD由于技术尚未成熟，市场规模增速缓慢，2021-2024年其市场规模从1.4亿美元增长至1.6亿美元，CAGR达4.55%；而随着副驾屏、后排娱乐屏、吸顶屏等新兴显示屏的市场关注度愈渐提高，其市场也逐步开始得到拓展，2021-2024年其市场规模从4.1亿美元增长至6.9亿美元，CAGR达18.95%。 未来，在智能座舱显示大尺寸化、多屏化、仪表屏数字化转型加速、HUD技术成熟、AR-HUD技术稳步推进等因素影响下，预计不同智能座舱显示产品的市场规模将维持较高增速，预计2025-2030年全球仪表屏、中控屏和HUD的市场规模将分别从36.1亿美元、73.3亿美元和1.9亿美元增长至77.6亿美元、118.8亿美元和5亿美元，CAGR分别达16.54%、10.14%和21.35%。 智能座舱显示行业——市场规模（3/5） 伴随用户对驾驶体验和车内空间功能性的要求日益提高，智能座舱显示逐步从单一的信息显示设备演变为高度个性化的交互平台，相应地带动智能座舱显示定制品市场规模较快增长。 伴随用户对驾驶体验和车内空间功能性的要求日益提高，智能座舱显示逐步从单一的信息显示设备演变为高度个性化的交互平台，相应地对智能座舱显示产品的定制化需求也愈渐增加，如出现异形屏和曲面屏等创新屏幕形态、配合下游整车厂提供适配的显示尺寸和显示技术等。2021-2024年全球智能座舱显示定制品和标准品的市场规模分别从21.6亿美元和61.3亿美元增长至31.9亿美元和74.1亿美元，CAGR分别达13.88%和6.53%。 未来，智能座舱显示的定制化程度将不断深化，预计2025-2030年全球智能座舱显示定制品和标准品的市场规模将分别从38.9亿美元和80.8亿美元增长至106.3亿美元和116.3亿美元，CAGR分别达22.27%和7.56%。 智能座舱显示行业——市场规模（4/5） 目前，LCD作为传统的智能座舱显示主流技术，凭借成本优势和成熟工艺仍然占据较大市场份额，但随着OLED、MiniLED、MicroLED等新兴技术的应用逐步增加，其在车载市场中的规模增速将趋缓。 目前，LCD作为传统的智能座舱显示主流技术，凭借成本优势和成熟工艺仍然占据较大市场份额，但随着OLED、MiniLED、MicroLED等新兴技术的应用逐步增加，将持续挤占LCD的市场份额。2021-2024年全球LCD、OLED和Mini LED智能座舱显示产品的市场规模分别从78.7亿美元、1.7亿美元和2.5亿美元增长至84.8亿美元、