亿欧智库：最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构“ CHINASMARTELECTRICVEHICLE ” SERIESREPORT系列报告亿欧智库https://www.iyiou.com/research Copyright reserved to EO Intelligence, April 20232023中国智能座舱交互场景生态发展研究报告 ◆《2023中国智能座舱交互场景生态发展研究报告》简介◆《2023中国智能座舱交互场景生态发展研究报告》核心观点概览✓特斯拉率先在其车型上引入智能座舱这一理念，掀起了智能座舱研发大潮。从“汽车大国”向“汽车强国”战略目标的转变，更加促进了中国车企在智能座舱领域加速发力。过去三年的爆发式增长期，智能座舱给企业和消费者带来了众多美好的期待。2022年，多家车企发布全新车型，理想L9、问界M7、阿维塔11、集度ROBO-01探月版等相继问市，以新功能和设计展示了对智能汽车的多样化理解，也为未来智能座舱发展提供了创新思路。同时，特斯拉神话也逐渐破灭，由引领者变成了“后进生”。✓但另一方面，座舱功能越来越多，模块越来越复杂，但实际产品的使用效果存在一定争议，座舱产业整体进入缓步发展的“冷静期”。亿欧智库认为，只有真正面向C端、与场景深入结合、能够和驾乘人员良好交互的功能与产品，才能够长久的发展。✓2023年3月，亿欧智库对981位消费者进行了市场调研，针对终端用户对智能座舱的相关功能进行消费/使用者视角问卷研究，进而通过对座舱实际使用场景的客观定量分析，深入洞察智能座舱产业发展情况及市场反馈情况。前言2✓智能座舱发展进程已至3.0阶段：此阶段用户对于座舱的智能化需求不再局限于基础娱乐以及高清大屏，而是更具智能化、拟人化的驾乘体验。语音助手、DMS以及OTA升级功能成为智能座舱产品的标配；✓智能座舱2025年市场规模预计将超千亿：亿欧智库统计，2022年中国乘用车前装智能座舱的市场渗透率达到11.7%，未来乘用车前装智能座舱渗透率将稳步提升，预计2025年达到35%，市场规模预计1060亿元；✓智能座舱产品构建需多方参与共同建设：智能座舱产业目前包含供应商、主机厂、“泛生态圈”相关企业。其中，供应商包含传统的Tier1、Tier2及Tier0.5；主机厂是汽车智能座舱生态链最终的整合方；同时越来越多的座舱“泛生态圈”企业与主机厂进行合作，打造更多样化的产品；✓智能座舱迈入“应用为王”时代，交互场景将牵引座舱技术未来发展方向：智能座舱产业是伴随着应用场景一起发展的，随着消费者对于座舱智能化的需求不断提升，同时技术也在牵引C端需求，应用场景与产业发展之间形成“产业→场景→技术→场景→产业”的良性循环；✓产业将向更多功能、更高技术、更大圈层发展：随着智能座舱产业发展热潮过后逐渐冷静，亿欧智库认为，企业应该不断扩大“朋友圈”，打造智能座舱生态体系，通过技术的提升与生态的扩大，助力中国智能座舱产业更好的发展。 目录C O N T E N T S智能座舱研究背景分析1.1 智能座舱产业基本情况及发展历程1.2 智能座舱产业发展驱动因素1.3 智能座舱产业市场规模1.4 智能座舱产品及主流车型梳理1.5《2023中国智能座舱场景应用用户问卷》调研统计01智能座舱技术路径发展情况分析2.1 智能座舱核心技术发展分析2.2 智能座舱产业近两年发展变化2.3 智能座舱产业图谱及企业竞争格局分析2.4 智能座舱核心技术代表企业及案例02智能座舱交互场景发展分析3.1 智能座舱交互场景发展现状洞察3.2 智能座舱功能分析与研判3.3 交互场景下的智能座舱技术分析3.4 场景导向的智能座舱代表企业及案例03智能座舱未来发展趋势分析4.1 智能座舱产业生态链发展趋势04 目录C O N T E N T S智能座舱研究背景分析1.1 智能座舱产业基本情况及发展历程1.2 智能座舱产业发展驱动因素1.3 智能座舱产业市场规模1.4 智能座舱产品及主流车型梳理1.5《2023中国智能座舱场景应用用户问卷》调研统计01智能座舱技术路径发展情况分析2.1 智能座舱核心技术发展分析2.2 智能座舱产业近两年发展变化2.3 智能座舱产业图谱及企业竞争格局分析2.4 智能座舱核心技术代表企业及案例02智能座舱交互场景发展分析3.1 智能座舱交互场景发展现状洞察3.2 智能座舱功能分析与研判3.3 交互场景下的智能座舱技术分析3.4 场景导向的智能座舱代表企业及案例03智能座舱未来发展趋势分析4.1 智能座舱产业生态链发展趋势04 5◆1897年，博世生产出了汽车磁力发电机点火装置，正式打开了汽车电子化时代的大门，同时开启了座舱舒适化的发展进程。1915年至2000年期间，启动电机、车载喇叭、柴油喷射系统、车载收音机等量产产品的出现，使汽车座舱的概念进入消费者视线，而座舱也开始逐渐为驾驶员提供基础的车辆信息。◆2015年，大尺寸中控屏的出现意味着智能座舱雏形初现。2017年至今，随着人机交互、智能控制、操作系统等智能化功能模块的出现与升级，“软件定义汽车”的新商业模式出现，汽车已不再是单纯的驾乘工具，而汽车座舱的智能化发展，使其可以为驾驶员以及乘客提供更多娱乐、安全功能，成为汽车与用户之间交互核心切入口。来源：公开资料整理、亿欧智库1.1 历经百年变革，汽车座舱成为汽车与用户之间的核心切入口汽车传统座舱时代汽车智能座舱时代18971915-19401960-200020152023-◆博世生产出了汽车磁力发电机点火装置。汽车正式开始汽车电子化和座舱舒适化的进程◆博世陆续推出了启动电机、车载喇叭、柴油喷射系统、车载收音机等量产产品，持续完善座舱内车载电器控制功能。◆汽车座舱雏形初现。此阶段座舱信息只服务于驾驶者，显示基本驾驶信息。主要包括机械式仪表盘及车载收音机、对讲机等设备。设备通过物理按键方式提供车速、发动机转速、水温、油量等基本信息。◆智能座舱雏形初现，大尺寸中控屏开始成为标配◆人机交互：搭载ASR技术来代替手动输入的信息查询；◆座舱智能控制：采用中控屏上触摸设计代替传统的实体按键；◆座舱操作系统：芯片大算力、智能化发展；◆座舱体验智能化发展：新能源车的三电系统替代传统发动机动力系统。汽车电子设备入驻车内更加容易和普及，座舱智能化发展不断提速。◆座舱控制集成化发展：由于汽车系统与汽车电子设计能力的提升，ECU甚至DCU逐渐实现汽车控制和反馈。◆“软件定义汽车”新商业模式出现：通过车载功能虚拟化到集成芯片的方式，座舱软件功能的增加不再依赖硬件的升级。仅靠车载座舱系统OTA，即可实现功能的升级和落地。2017-2022 6◆随着智能化发展的提速，座舱从仅有简单CD播放器1.0的阶段，到车载系统逐渐被智能手机和流媒体占据的2.0阶段，再到2020年至今，整车数字化流转，互联网思维逐渐导入座舱，多模态交互、车载娱乐等智能化功能逐渐出现并被用户所接受。座舱智能化也正式进入3.0阶段。◆座舱智能化3.0阶段，用户对于座舱的需求再次升级，不再仅限于基础娱乐以及高清大屏，而是更具智能化、拟人化的驾乘体验。座舱智能化3.0阶段，语音助手、DMS（驾驶员监测系统）以及OTA升级功能成为“智能座舱”准入门槛。1.1 车内升级+车外互联，座舱智能化发展进入3.0阶段2000-2014：座舱智能化1.02014-2020：座舱智能化2.02020-2025：座舱智能化3.02025及以后：座舱智能化4.0◆具备初级车载信息娱乐系统，通常仅体现为——收音机。◆座舱配置在磁带播放机出现后发生改变，而随后磁带播放机又被CD播放器所取代。简单的收音机和CD播放器构成了座舱智能化1.0阶段的全部娱乐体验。◆此阶段座舱已具备个性设置、仪表娱乐、互联交互、外部通讯互联。◆车载系统逐渐被智能手机和流媒体所占据，因此包括苹果、谷歌和微软在内的科技企业开始联手汽车厂商进行车载系统的研发，趁机抢占座舱市场。CarPlay等手机映射方案也搭载至汽车座舱当中。◆此阶段为整车数字化流转、多模态交互、以及与智能驾驶、车联网相结合。◆用户对于座舱的需求再次升级，不再仅限于基础娱乐以及高清大屏，而是更具智能化、拟人化的驾乘体验，例如AR显示、座舱监测系统等。◆互联网思维逐渐导入座舱娱乐，本地车控、第三方生态需要调用的资源越来越多，车载OS成为此阶段座舱发展的核心。◆未来将逐步涵盖车路协同、高级智能驾驶、AI助手（管家）、主动式个性交互、生物识别等功能。◆此阶段的目的是以人为中心的移动空间，基于“家”、“办公”的第三智能生活空间与生态服务。基于AI系统在五觉（视觉、听觉、触觉、嗅觉、体感）上为用户提供卓越的交互体验不同发展阶段，对于“智能座舱”的判定标准不同。当前座舱智能化3.0阶段，相较于“座舱智能化2.0”阶段，“智能座舱”的准入门槛不再仅是搭载中控大屏、车联网、等基础的智能化功能，而是需要同时具备语音助手、DMS（驾驶员监测系统）以及OTA升级功能。 7◆相较于智驾功能，智能座舱功能暂不涉及底盘控制以及相关法规与标准等级的划分，相对而言更易实现。作为更易被感知、更具体验感的部分，座舱也正逐渐成为车企打造差异化产品，获得用户青睐的最佳方式。因此具有快速量产落地属性的智能座舱，也受到了资本市场的关注，2022年中国智能座舱赛道投融资金额总计26.8亿元。在资本市场的加持下，座舱的智能化发展正不断提速。◆智能座舱作为智能汽车行业发展的关键赛道，不但有政策指引、资本加持等供给侧驱动发展，同时随着互联网技术的快速发展，智能手机加速了消费者智能使用习惯的养成并逐渐将其转移至汽车座舱内。2023年，中国25岁以下乘用车用户有69.5%将座舱智能化视为重要购车参考因素，25-35岁乘用车用户有65.7%将座舱智能化视为重要购车参考因素。来源：亿欧调研（S11.您对于座舱智能化的理解是？）、亿欧数据、亿欧智库1.2 资本市场加码、消费认知提升，双向驱动座舱智能化飞速发展26.826.722.520.718.59.69.44.422282513215127智能座舱能源服务智能驾驶智能网联动力电池二手车交易维修保养数字化服务投融资金额（亿元）投融资事件数量（起）亿欧智库：2022年中国智能电动汽车产业细分赛道投融资金额及事件数量2022年中国智能电动汽车产业细分赛道中，智能座舱相关投融资事件为22起，投融资总金额达到26.8亿元，明显高于智能驾驶与智能网联赛道。资本的青睐也使智能座舱相关企业具备充足的资金进行技术的优化与产品的量产落地。3.7%16.6%18.1%11.1%8.3%69.5%65.7%65.3%61.3%40.3%15.9%10.8%15.2%20.3%30.3%11.0%6.9%1.4%7.3%21.1%25岁以下25-35岁36-45岁46-55岁55岁以上购车首选有吸引力可有可无实用性低购车首选：座舱的智能化程度是选购车时重要参考因素，会因为车型座舱智能化优势而选择购买有吸引力：认为座舱的智能会给驾乘人员带来体验升级，将其作为购车时的参考因素之一可有可无：座舱只是车内驾驶与乘坐的空间罢了，并未过多关注其智能化表现实用性低：接触过，但认为当前的座舱内部分智能化功能实用性低注：亿欧智库：2023年中国乘用车用户对于座舱智能化理解与需求统计（N=920) 8来源：亿欧智库1.3 乘用车前装智能座舱渗透率稳步提升，2025年市场规模将超千亿◆伴随着用户对于座舱需求的增加以及主机厂的业务发展布局，2022年，中国乘用车前装智能座舱的市场渗透率达到11.7%。未来，随着行业标准的制定以及技术增长，DMS的渗透率也将逐渐提升，与此同时，智能座舱的渗透率也将同步提升，预计2025年中国乘用车前装智能座舱的市场渗透率将达到35%。◆2022年，中国乘用车前装智能座舱市场规模为775亿元。随着智能座舱的渗透率不断提高以及各类创新技能在座舱内的广泛应用，中国乘用车前装智能座舱市场规模呈现出巨大潜力。亿欧智库预测，2025年中国乘用车前装智能座舱市场规模将达到1060亿元。亿欧智库：202