企业竞争图谱：2025年智能座舱显示 头豹词条报告系列

头豹分类/综合及概念/自动驾驶/智能座舱 企业竞争图谱：2025年智能座舱显示 头豹词条报告系列 许哲玮·头豹分析师2025-09-10未经平台授权，禁止转载 行业分类：综合及概念/智能座舱 在汽车产业升级与电子技术进步的持续影响下，中国智能座舱显示行业发展迅速，OLED、Mini LED、Micro LED、AR-HUD等新技术应用加速，屏幕形态也逐步向联屏、曲面、透明化演进，未来随着市场竞争加剧，差异化将成为中小企业突围或头部企业巩固竞争优势的关键。 行业定义 智能座舱显示是指安装在汽车内部、用于呈现各种信息的显示设备和技术的总称。它通过视觉化的方式向驾驶员和乘客传递车辆状态、导航指引、娱乐内容以及其他相关信息。在汽车智能化快速推进的背景下，智能座舱显示作为人车信息传达的媒介，在人车互动中扮演关键角色，整体呈现出大屏化与超高清化、AR-HUD普及、柔性显示应用深化、多屏联动与智能交互、个性化产品创新升级、3D技术应用拓展的发展趋势。 行业分类 根据显示屏位置不同，智能座舱显示行业可分为如下类别： 智能座舱显示基于显示屏位置不同的分类 中控屏 位于智能座舱中央，集成车辆控制、信息娱乐、导航与空调等功能的主交互显示屏。 副驾驶屏 独立设置于副驾驶前方的娱乐或信息屏，可提供专属影音娱乐或导航信息，避免干扰主驾。 仪表屏 取代传统机械仪表，以数字化方式实时显示车速、转速、续航、驾驶辅助等行车关键信息。 抬头显示（HUD） 将车速、导航箭头等关键信息投影至前挡风玻璃，使驾驶员无需低头即可查看，提升安全性。 流媒体内后视镜 通过车尾摄像头实时传输高清影像至内后视镜屏幕，消除后方视线遮挡，提供更宽广清晰的后方视野。 电子外后视镜 以摄像头取代传统外后视镜，将影像显示在车内屏幕，减少风阻、避免盲区与雨雾干扰。 后排娱乐屏 安装于前排座椅背面的屏幕，为后排乘客提供视频播放、游戏等娱乐功能。 吸顶屏 置于车内顶部（如B柱或车顶），多用于MPV或高端车型，为后排乘客提供大尺寸影音娱乐体验。 扶手屏 嵌入中央扶手区的小型触控屏，用于控制座椅调节、空调、氛围灯等舒适性功能，提升操作便捷性。 行业特征 智能座舱显示的行业特征包括大屏化与多屏化逐步成为智能座舱的主流配置、显示技术多元化发展、本土供应链崛起。 大屏化与多屏化逐步成为智能座舱的主流配置1 伴随汽车智能化发展和用户对座舱科技感与娱乐性配置的需求提升，传统单一仪表和小尺寸中控的布局已难以满足需求，智能座舱显示正加速向大屏化与多屏化方向演进。2025年上半年，10英寸以上液晶仪表屏占比接近60%，15英寸以上中控屏占比提升至26%，且标配15英寸以上中控屏的车型中，10-20万元区间占比达40%，大屏化已成为该细分市场的核心卖点。与此同时，多屏组合成为高端标配，主流配置已从“仪表+中控”双屏升级为“仪表+中控+HUD+副驾屏”的四屏甚至五屏架构，如2024年9月上市的问界M9采用包含12.3英寸的液晶仪表盘、15.6英寸智能中控大屏和16英寸副驾娱乐屏的一体环宇三联屏设计，并搭配鸿蒙座舱实现多屏联动交互。 显示技术多元化发展2 显示技术多元化发展正推动智能座舱显示产品在画质、形态与交互体验上持续突破。目前，传统TFT-LCD仍占据主流，但OLED、MiniLED、MicroLED及AR-HUD等新型显示技术正加速渗透，满足高端化与差异化需求。以OLED为例，现阶段曲面OLED、曲边OLED已搭载上车，如仰望U7采用12.8英寸OLED曲面中控屏，岚图知音采用15.05英寸OLED曲边滑移中控屏等；同时，可折叠OLED、卷曲OLED现已有成熟技术方案，如京东方推出31.6英寸拼接滑移卷曲OLED显示屏，LG Display推出可安装于前排座椅背后的可折叠OLED显示屏，维信诺推出14.2英寸滑移卷曲AMOLED中控屏等。 本土供应链崛起3 中国智能座舱显示产业已从过去的核心部件依赖于日韩及中国台湾厂商发展为现在形成从面板制造、模组与触控到系统集成的完整且极具竞争力的本土供应链。2024年，在全球车载显示面板出货量中，中国大陆厂商受益于本土产业政策支持与市场需求快速扩张，占据53%的市场份额。京东方、深天马等头部企业除零部件供应外，还与比亚迪、蔚来、吉利等车企深度绑定，共同进行显示产品开发与定制化创新，如京东方作为全球最大的智能座舱显示供应商之一，其智能座舱显示产品已广泛搭载于蔚来ET7、理想L8等车型。 发展历程 在汽车产业升级与电子技术进步的持续影响下，中国智能座舱显示行业经历了从无到有、从进口依赖到本土崛起、从功能单一到技术引领的发展历程。未来，随着新技术不断被开发和应用，中国智能座舱显示行业将迎来更广阔的发展空间。 发展起步期1990-01-01~2014-01-01 21世纪前，中国汽车产业尚处于发展初期，此时的仪表盘由机械指针和简单的警告灯构成，中控区域则是物理按键和卡带/CD播放器，主要应用于高端进口或合资车型，以单色或黑白LCD显示屏为主，功能极为有限，仅用于显示车速、油量等基础行车信息，中国企业尚未形成规模化生产能力。进入21世纪，随着中国汽车产业快速发展和消费者对舒适性需求提升，彩色TFT-LCD屏幕逐步普及，中控屏开始集成收音机、CD播放、倒车影像和基础导航功能，成为中高端车型的配置亮点。京东方、深天马、华星光电等中国本土显示面板企业也开始进入这一新兴市场，积极布局产线和技术研发，逐步建立供应链体系，但核心面板仍依赖三星、LG等海外供应商。该阶段属于中国智能座舱显示行业的发展起步期，智能座舱显示的功能从前期单一的信息显示、收音机、CD播放，扩展到集成导航地图、倒车影像和DVD播放，实现了从显示到交互的初步跨越，此时中国智能座舱显示行业整体处于技术引进和市场培育阶段，国产替代程度较低。 快速发展期2015-01-01~2020-01-01 在新能源汽车崛起与智能化趋势推动下，中国智能座舱显示行业迎来快速发展期。2012年特斯拉推出搭载17英寸大屏的Model S，引领了汽车座舱大屏化的发展方向，中国国内造车新势力如蔚来、小鹏、理想纷纷跟进，将智能座舱作为核心差异化卖点，推动大尺寸、高分辨率触控屏成为标配，京东方等中国本土头部面板厂商凭借在消费电子领域积累的技术和成本优势，开始逐步与国内外主流车企合作推出定制化的高端显示产品，全球市占率不断提升。 该阶段属于中国智能座舱显示行业的快速发展期，京东方等中国面板厂商加大车载显示领域投入，国产替代进展迅速，本土供应链初具规模。同时，该阶段的智能座舱显示屏已由电容触摸屏全面替代电阻屏，屏幕尺寸突破10英寸，并向12.3英寸、15.6英寸甚至更大发展，全液晶仪表盘开始普及，双联屏、三联屏设计成为高端车型标配。智能座舱显示逐步集成车辆控制、娱乐、导航、生活服务等全方位功能，发展成为人机交互的核心入口。 智能发展期2021-01-01~至今 2020年后，随着显示技术多元化发展，OLED、Mini LED、Micro LED、AR-HUD等新技术加速应用，屏幕形态向联屏、曲面、透明化演进，同时，通过与智能座舱域控制器深度集成，显示系统还支持语音、手势、人脸识别等多种交互方式，为用户带来更优质体验。中国头部企业从早期的技术跟随发展为技术引领，如京东方与吉利携手打造全球首个45英寸8K一体式贯穿长屏，华阳多媒体率先推出景深式3D AR-HUD等，本土供应链的升级完善成为推动中国智能座舱显示行业发展的重要驱动力。 该阶段属于中国智能座舱显示行业的智能发展期，技术多元化是该时期的显著特征，与中国汽车产业“电动化、智能化、网联化”的转型浪潮相契合，智能座舱显示出现了一体化玻璃盖板、曲面屏、悬浮屏、透明A柱显示等多种产品形态，与内饰设计深度融合，推动行业竞争焦点向技术先进性与用户体验方向转移。 产业链分析 智能座舱显示产业链的发展现状 行业产业链上游为零部件供应环节，主要零部件包括玻璃基板、偏光片、驱动IC、LED芯片等；产业链中游为智能座舱显示模组制造和系统集成环节，涵盖Tier 1、Tier 1.5、Tier 2等多级制造商；产业链下游主要面向整车厂组成的前装市场和售后零售商组成的后装市场。 智能座舱显示行业产业链主要有以下核心研究观点： 智能座舱显示产业链呈现“上游材料高壁垒、中游分工耦合化、下游终端定制化”特征 智能座舱显示产业链上游核心材料以玻璃基板为代表，其性能直接影响显示效果与可靠性，长期由美国康宁、日本旭硝子和电气硝子等国际企业主导，但以彩虹股份为代表的中国厂商正加速国产替代进程，提升供应链自主可控能力；中游为显示模组制造和系统集成环节，供应层级关系日趋复杂，传统线性的Tier 1-Tier 2层级关系被打破，出现Tier 1.5等新兴角色，推动合作形态向细分化、交叉化与深度耦合发展；下游定制化的智能座舱显示方案契合整车厂在新能源汽车时代下挖掘品牌差异化竞争优势的目标，将成为行业的重要发展趋势。 产业链上游环节分析 生产制造端 零部件供应商 上游厂商 上游分析 玻璃基板是智能座舱显示面板的核心零部件 目前，LCD仍然是主流的智能座舱显示技术，每块LCD显示屏由液晶面板与背光板两部分组成，分别占据模组成本的55%和45%，其中玻璃基板占液晶面板成本的60%，是液晶面板的核心零部件，其性能将直接决定屏幕的光学与机械性能。由于玻璃基板行业属于高技术密集型行业，全球玻璃基板的竞争格局呈现高度集中特征，2024年美国康宁、日本旭硝子和电气硝子凭借其在高纯度、超薄、高强度玻璃制造方面的深厚技术积累仍占据全球超90%市场份额。近年来，在国家政策扶持、中国厂商加强关键技术攻关、新型显示与先进封装产业对高性能玻璃基板的需求增长等因素驱动下，中国玻璃基板行业的国产替代提速，如彩虹股份已完成G8.5高世代液晶面板用玻璃基板产业化并成功复制多条产线，未来有望在细分领域实现全面自主可控，提升中国在高端玻璃基板领域的全球竞争力。 中产业链中游环节分析 品牌端 模组制造和系统集成商 中游厂商 中游分析 智能座舱显示各供应层级间的合作形态趋于细分、交叉与耦合 在汽车智能化浪潮下，智能座舱显示供应链格局正经历深刻重构。伴随新能源汽车产业迅猛发展及中国新势力车企对用户体验和品牌差异化的极致追求，传统线性的Tier 1-Tier 2层级关系被打破，呈现出细分、交叉与耦合的新生态。一方面，以京东方、TCL华星、深天马为代表的面板厂商不再局限于提供标准化屏幕模组，而是深度参与座舱系统设计，整合触控、光学、软件驱动甚至域控制器功能，直接向整车厂提供整体显示解决方案，角色由Tier 2向Tier 1跃迁。另一方面，Tier 1.5这一新兴角色出现，介于传统Tier 1与Tier 2之间，专注于智能显示子系统的集成与定制化开发，这类企业凭借对显示技术、人机交互和车规级验证的综合能力，可为主机厂或Tier 1提供高度定制的多屏联动、裸眼3D、透明A柱等创新方案，助力其快速实现产品差异化。这种新生态使得智能座舱显示的供应链合作更加灵活紧密，在推动技术快速迭代的同时，也为中国本土供应商在全球汽车电子领域抢占战略高地提供了新机遇。 下产业链下游环节分析 渠道端及终端客户 整车厂与售后零售商 渠道端 下游分析 定制化的智能座舱显示方案是下游整车厂实现品牌差异化的重要趋势 从中国智能座舱显示市场来看，标准化的中控屏、液晶仪表等显示产品凭借成熟的供应链、较低的成本和稳定的车规级验证体系，目前仍然是前装市场的主流应用，市场占比约70%，支撑着行业基本盘的稳定增长。然而，随着新能源汽车市场竞争加剧，尤其是新势力品牌对用户体验和品牌形象的高度重视，定制化的智能座舱显示方案正成为实现品牌差异化的核心抓手。整车厂通过与供应商深度协作，开发出超大一体化连屏、异形曲面屏、可滑动卷曲屏、裸眼3D仪表及AR-HUD等定制化产品，并结合专属UI设计、多屏联动逻辑与