企业竞争图谱：2025年智能物流车 头豹词条报告系列

头豹分类/租赁和商务服务/供应链管理/物流/物流机器人 Copyright © 2025头豹 企业竞争图谱：2025年智能物流车 头豹词条报告系列 马天奇·头豹分析师 2025-10-30未经平台授权，禁止转载 行业分类：租赁和商务服务/物流机器人 摘要智能物流车的行业特征包括应用场景集中于快递配送、商超配送、餐饮配送和移动零售、智能物流车可实现末端配送降本、目前无人物流配送面临技术、基建及监管三重瓶颈。自2015年起，智能物流车行业经历了从技术萌芽到规模应用的完整发展周期。2015-2019年为技术萌芽期，以Starship、Nuro等海外企业为主导，完成产品化探索和初步试点；2020-2022年进入规模化发展期，中国企业快速崛起，京东、阿里等相继推出智能配送车产品，北京率先给予路权支持，而亚马逊、联邦快递等海外项目相继停止；2023年至今为场景化试点期，随着成本大幅下降（毫末智行小魔驼3.0售价降至8.99万元）和政策法规完善（杭州成为首个立法城市），行业从试点走向规模化应用。目前无人配送车已获准在北京、海南、浦东、杭州、青岛等地指定区域示范运行，标志着行业进入商业化运营新阶段。预计2025年—2030年，智能物流车行业市场规模由5.11亿元增长至83.37亿元，期间年复合增长率74.76%。 行业定义 无人配送车的定义存在三种主要观点：若视为机动车目前难以落地管理；若归类为非机动车，虽然最高时速符合标准，但多数车型整备质量超出200kg的限制；若定位为机器人，则可通过地方政府审批备案获得试点运营机会。目前业内倾向采用国家标准分类方式，将其定义为N₁类（总质量小于3,500kg）与A类（配备自动驾驶系统）的组合车型，要求具备自动货舱、无驾驶室设计，并能够接收配送指令、感知环境、识别交通标志、自主决策及网联通信等功能。 行业分类 按照最大设计速度的分类方式，无人物流车可以分为如下类别： 无人物流车行业分类 无人物流车包括：低速无人配送车、中高速无人配送车及其他无人配送车。 低速无人配送车 一般指最高设计车速≤25km/h的无人配送车，属于NX类。 中高速无人配送车 指最高设计车速≤60km/h的无人配送车，属于N₁Y类 其他无人配送车 指最高运营车速＞60km/h的无人配送车，属于N₁A类 行业特征 智能物流车的行业特征包括应用场景集中于快递配送、商超配送、餐饮配送和移动零售、智能物流车可实现末端配送降本、目前无人物流配送面临技术、基建及监管三重瓶颈。 应用场景集中于快递配送、商超配送、餐饮配送和移动零售 从产业演进路径来看，主要源自机器人底盘企业的延伸发展，以及低速车企业与整车厂的市场切入。当前，无人配送车主要应用于快递配送、商超配送、餐饮配送和移动零售四大场景，各企业多专注于某一细分领域。值得注意的是，L4级自动驾驶技术已在商用车领域取得突破性进展，如2024年2月东风集团在鄂尔多斯市达拉特旗实现了L4级新能源重卡在非封闭公路上的常态化测试。随着类似场景下的数据积 累和技术迭代，自动驾驶物流车正逐步突破现有应用边界，向城市配送、长距离干线运输等更复杂的商业场景扩展，推动智慧物流的进一步发展。 智能物流车可实现末端配送降本 快递行业末端派费占比持续攀升，2021-2024年间，申通从57%升至63%、圆通从46%大幅上涨至57%、韵达从55%增长至61%，末端派费已成为企业最大成本负担。同期快递单价从2021年初的10.2元/件持续下跌至2025年5月的7.2元/件，降幅高达29.4%，单价下行与末端成本上升形成显著的双重压力。末端配送作为物流链条中最为复杂的环节，面临诸多挑战：配送点高度分散导致单次配送量小、效率低下；快递员人力成本居高不下且持续上涨；收件人时间不确定造成频繁重复配送；城市交通拥堵、停车难等基础设施问题带来大量额外时间和燃油支出。为应对日益增长的成本压力，快递企业通过开发智能物流车等自动化配送方案，同时通过末端网络优化、站点加密、优化配送路径等方式提升末端配送效率，以实现降本增效。这些措施在快递业务量持续攀升（从2021年1月的84.94亿件增长至2025年5月的173.20亿件）的背景下显得尤为重要，不仅有助于缓解企业成本压力，也是保持行业长期竞争力的关键举措。 目前无人物流配送面临技术、基建及监管三重瓶颈 无人物流配送领域面临三大核心痛点：技术能力局限、基础设施不足和监管体系缺失。在技术层面，尽管L4级自动驾驶在限定运行设计域（ODD）和低速场景（≤40km/h）中展现出相对成熟度，但仍存在明显短板。车端方面，激光雷达、计算平台与线控底盘构成核心部件，但在恶劣天气下感知能力显著下降；人机交互界面(HMI)设计不足导致安全员接管延迟风险。为突破单车智能限制，行业普遍采用“车-路-云-网-图”协同架构：车端负责执行与数据采集，路端提供智慧交通支持，云端则整合高精地图更新、多车调度等功能。基础设施方面存在三大短板：首先，城市规划未将无人配送纳入体系，导致机非混行困境；其次，充电桩覆盖率不足，影响车辆利用效率；最后，网络通信基础设施难以支撑大规模部署。社区园区内部道路基础设施需完善（最容易实现），包括路面及线形、交通管理设施（标志、标线、信号灯）、可变情报信息版以及安全防护设施（隔离护栏、警示桩、减速防撞带）等。监管体系层面暴露两大问题：一是无人车运营牌照、车型、运营单位缺乏有效备案机制，存在事故溯源困难；二是缺失道路应急处理管理机制。完整的无人配送体系涉及生产商、运营商、远程监控人员、信息服务商等多方主体，需明确各方在车辆安全、货物安全、交通安全等方面的法律责任划分，包括事故损害赔偿、产品质量责任以及不可抗力条款等。 发展历程 自2015年起，智能物流车行业经历了从技术萌芽到规模应用的完整发展周期。2015-2019年为技术萌芽期，以Starship、Nuro等海外企业为主导，完成产品化探索和初步试点；2020-2022年进入规模化发展期，中国企业快速崛起，京东、阿里等相继推出智能配送车产品，北京率先给予路权支持，而亚马逊、联邦快递等海外项目相继停止；2023年至今为场景化试点期，随着成本大幅下降（毫末智行小魔驼3.0售价降至8.99万元）和政策法规完善（杭州成为首个立法城市），行业从试点走向规模化应用。目前无人配送车已获准在北京、海南、浦东、杭州、青岛等地指定区域示范运行，标志着行业进入商业化运营新阶段。 技术萌芽期2015-01-01~2019-01-01 2015年底：Starship Technologies推出第一台配送机器人; 2016年7月：开始送货服务试点; 2018年1月：Nuro.ai推出第一代送货机器人R1，12月投入试点; 2019年：亚马逊Scout、联邦快递Roxo项目启动。海外企业主导技术突破，产品初步商业化试点。 规模化发展期2020-01-01~2022-01-01 2020年2月：Nuro推出第二代电动无人驾驶车辆R2；2021年5月：北京发布全国首个无人配送车管理细则，给予路权；2021年10月：京东物流发布第五代智能快递车；2022年9月：阿里巴巴发布物流无人车小蛮驴；2022年10月：亚马逊、联邦快递相继停止相关项目。 中国企业快速崛起，政策支持力度加大，商业模式逐步清晰。 场景化试点期2023-01-01~至今 2023年：多地出台支持政策（浦东、北京、青岛）；2023年5月：毫末智行发布小魔驼3.0，售价89,999元；2023年6月：阿里达摩院自动驾驶并入菜鸟；2023年12月：九识智能发布城配无人车Z5；2024年3月：杭州成为全国首个为低速无人车立法的城市；2024年4月：中通智驾无人车运营平台正式发布。成本显著下降，政策法规完善，从试点走向规模化应用。 产业链分析 智能物流车产业链的发展现状 智能物流车行业产业链上游为核心零部件供应环节,主要作用为中游企业制造提供感知器件、底盘、芯片等零部件及软件产业链中游为解决方案提供环节,主要作用是提供为智能物流车设计整机及特定场景应用的解决方案（整机制造一般由其他企业代工完成，个别解决方案企业具备自主生产能力），参与者包括初创企业、大型平台企业及车企产业链下游为应用环节,主要作用是为物流服务商减少末端配送成本 智能物流车行业产业链主要有以下核心研究观点： 产业生态全面优化，商业化进程显著提速。 1.成本技术双轮驱动，产业化进程全面提速。 在成本控制方面，核心器件价格大幅下降带来显著的产业链降本效应，整车价格从早期数十万元降至目前2-4万元区间，断崖式的价格下跌大幅降低了商业化门槛。技术发展上，产品矩阵日趋完善，涵盖新石器X系列、行深智能绝地系列、九识Z系列等多样化产品，技术能力快速提升；同时技术路线实现重要转型，从传统"重激光"模式转向以视觉为主、辅以少量激光雷达的轻量化感知方案，"视觉+少量激光雷达"成为行业主流。 2.标准体系多层次发展，行业规范框架日益完善。 无人配送车标准体系正在多层次全面发展，从国际ISO22737:2021标准到国家标准GB/T43947-2024，再到行业标准YZ/T系列，形成了完整的标准框架。地方标准建设积极推进，北京顺义区、苏州市、浙江德清等地相继发布地方性管理规范。团体标准更是百花齐放，深圳智能交通行业协会、北理工、上海车联网协会等机构牵头制定的多项标准涵盖术语定义、技术要求、测试方法等各个方面，行业规范体系日益健全。 产业链上游环节分析 上 生产制造端 核心零部件供应 上游厂商 上游分析 产业链全面降本，整车价格断崖式下跌推动商业化提速。 1.核心器件成本大幅下降，产业链降本效应显著。 随着自动驾驶技术日趋成熟，产业链呈现全面降本态势：作为自动驾驶感知系统的核心部件，速腾聚创ADAS激光雷达的价格从2021年的1万元快速下降，经过2022年的4,300元、2023年的3,200元，到2024年进一步降至2,600元，三年间降幅高达74%，大幅降低了自动驾驶系统的整体成本；同时，作为无人配送车动力系统的关键组成，锂离子电池组的价格指数也呈现持续下行趋势，以2015年为基准（100）开始，经历了2016年的77、2017年的57、2018年的47、2019年的41、2020年的36、2021年的33，到2024年进一步降至25，近十年累计降幅达到75%，为整车成本控制提供了有力支撑。 2.整车价格断崖式下跌，商业化门槛大幅降低 在核心零部件成本持续优化的双重推动下，无人配送车整车价格实现了更为显著的断崖式下跌，从2019年的100万元起步，经过2020年的50万元、2021年的25万元、2022年的13万元、2023年的9万元，到2024年快速降至4万元，最终在2025年达到2万元的新低水平。这一系列价格变革充分展现了自动驾驶产业链的成本优化能力和规模化效应，为无人配送车进入商业化快速发展期奠定了坚实基础。 中产业链中游环节分析 品牌端 解决方案设计 中游厂商 中游分析 产品矩阵日趋完善，技术路线向轻量化演进。 1.产品矩阵日趋完善，技术能力快速提升。 末端配送市场：主要产品包括新石器的X3plus和X6系列、行深智能的绝地和P3/P6系列、九识的Z5/Z8系列、京东的无人配送车及室内机器人、以及金龙客车的DIDO等。干线智能物流：赢彻科技的自动驾驶技术发展呈现显著的指数级增长态势：数据显示从2022年7月的600万公里里程和0.1PB数据规模起步，到2023年3月快速提升至1亿公里和1.4PB，2024年1月更跃升至10亿公里和10PB的规模，预计2024年12月将达到45亿公里里程和32PB的数据体量。在硬件配置层面，其L4级自动驾驶解决方案采用摄像头、毫米波雷达及激光雷达的多传感器融合方案，通过优化的传感器布局实现车辆360°全方位环境感知覆盖。其中，后向毫米波雷达采用后视镜一体化设计，多处传感器支架配备防撞溃缩吸能结构，并针对长期